我的服务模式是什么?

在所有 Sell 服务模式中可用

当交易未能成功关闭时,您可以将其标为未符合资格,这是已关闭交易阶段之一(请参阅 关于销售管道阶段)。

要获得关于交易失败并被标为未符合资格阶段的更多信息,您可以提示 Sell 用户提供将交易移入未符合资格阶段的原因。

此提示已由具有管理员权限的用户启用。管理员用户还可以编辑和添加其他未符合资格原因。

编辑或添加未符合资格原因

  1. 单击 设置 图标 (),然后选择 自定义 > 交易。
  2. 选择未符合 资格原因 标签。

  3. 如果您希望 Sell 用户提供未符合资格原因,选择 询问用户未符合资格原因?更新。
  4. 根据需要编辑并添加原因,然后单击 添加。

您也可以使用方向箭头对原因列表进行排序。

当交易卡片上的交易状态更改为未符合资格时,将显示此提示。

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