创建和使用未符合资格交易原因

我的服务模式是什么？

当交易未能成功关闭时，您可以将其标为未符合资格，这是已关闭交易阶段之一（请参阅 关于销售管道阶段）。

要获得关于交易失败并被标为未符合资格阶段的更多信息，您可以提示 Sell 用户提供将交易移入未符合资格阶段的原因。

此提示已由具有管理员权限的用户启用。管理员用户还可以编辑和添加其他未符合资格原因。

编辑或添加未符合资格原因

1. 单击 设置 图标 ()，然后选择 自定义 > 交易。
2. 选择未符合 资格原因 标签。

   

3. 如果您希望 Sell 用户提供未符合资格原因，选择 询问用户未符合资格原因？更新。
4. 根据需要编辑并添加原因，然后单击 添加。

您也可以使用方向箭头对原因列表进行排序。

当交易卡片上的交易状态更改为未符合资格时，将显示此提示。

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