当交易未能成功关闭时,您可以将其标为未符合资格,这是已关闭交易阶段之一(请参阅 关于销售管道阶段)。
要获得关于交易失败并被标为未符合资格阶段的更多信息,您可以提示 Sell 用户提供将交易移入未符合资格阶段的原因。
此提示已由具有管理员权限的用户启用。管理员用户还可以编辑和添加其他未符合资格原因。
编辑或添加未符合资格原因
- 单击 设置 图标 (),然后选择 自定义 > 交易。
- 选择未符合 资格原因 标签。
- 如果您希望 Sell 用户提供未符合资格原因,选择 询问用户未符合资格原因?更新。
- 根据需要编辑并添加原因,然后单击 添加。
您也可以使用方向箭头对原因列表进行排序。
当交易卡片上的交易状态更改为未符合资格时,将显示此提示。
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