当交易结束未成功时,您将它标为未符合资格,这是已关闭交易阶段之一(请查阅 关于销售管道阶段)。
要获取更多关于为什么交易失败并已被标为未符合资格的信息,您可以提示您的Sell用户提供为什么交易被移动到未符合资格阶段的原因。
此提示由具有管理员权限的用户启用。管理员用户也可以编辑并添加其它未符合资格原因。
要编辑或添加未符合资格原因
- 单击 “设置 ”图标(),然后选择 “5>键>交易<4'。
- 选择 未符合资格原因 标签。
- 如果您希望Sell 用户提供未符合资格原因,请选择询问用户是否有未符合资格原因?。
- 按需编辑并添加原因,然后单击 添加。
您也可以使用方向箭头对原因列表排序。
当交易状态更改为未符合资格的交易卡片时,显示此提示。
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