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在所有 Sell 服务模式中可用

通过跟踪潜在客户和交易的来源,您可以有效评估哪些来源对您的业务更成功或更具挑战性。这些来源是产生这些潜在客户和交易的渠道或方式。例如,典型来源可能包括您的网站、在贸易展览上进行的联系人或现有客户的活动。

要在 Sell 中跟踪来源,您需要先定义自己的来源列表。潜在客户和交易的来源是单独设置的,但许多来源本身可以在两者之间共享。

管理员用户可定义来源。如果管理员用户允许,您 Sell 帐户中的所有用户也可定义来源。

定义潜在客户和交易来源

  1. 单击 设置 图标 (),然后选择 自定义 > 潜在客户 或 自定义 > 交易。
  2. 根据您的选择,选择潜在 客户来源 或 交易来源 标签。
  3. 选择可以添加潜在客户来源的用户类型(所有用户 或 仅限管理员)。
  4. 单击 添加潜在客户源 或 添加交易源 按钮以创建您的来源列表。

您的来源列表立即可用,可通过编辑潜在客户和交易来应用。

当您将来源应用到潜在客户或联系人时,您可以在潜在客户或交易卡片上看到。

注意:当您在将潜在客户转化为联系人(请参阅 转化潜在客户)时创建交易(请参阅转化潜在客户),并且潜在客户包含来源,则该来源也会成为交易的来源。

您的来源也可以在 Sell 的活动报告中找到,这样您就可以跟踪不同来源的转化情况等。

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