通过Sell中使用@mentions功能,让团队成员了解特定的业务机会,分享更新、提问或讨论重要的详情。
默认情况下,@mention功能已对所有用户启用。当记录电话、注释或访问潜在客户、联系人或交易时,您可以使用它。您也可以@mention任何可访问该潜在客户、联系人或交易的用户Sell。
本文涵盖以下主题:使用@mention功能
您可以随时在Sell中创建一条新的注释、通话或访问@mentions。
注意:您只能@mention可访问您正在为 的潜在客户、联系人或交易创建注释的用户。
要提及Sell用户
- 为潜在客户、联系人或交易创建一条新的注释、电话或访问日志(或编辑现有的注释或交易)。
- 单击 + 图标以查看要包含的用户列表。
或者,您可以在输入Sell用户名的前几个字符,以查看可能的匹配列表。
如果您使用移动设备,输入 + 并选择列表中的人员。
- 已提及的用户已得到通知,根据他们的通知首选设置。
默认情况下,已提及的用户将收到一封电邮通知和网络警报(请查阅 自定义@mentions通知)。
在Sell进行协作
这里有一些提议来帮助在Sell进行协作。有 @mentions:
- 状态更新 —— 一名管理者可以通过询问销售代表进行更新来查看交易。记录一条注释,@mention某人获得销售状态的更新。
- 问题 —— @mention一个同事来提问关于特定潜在客户、联系人或交易的Sell。
- 分配操作项目 —— 如果您需要报价的批准,或续订,您可以@mention您的管理者或相关同事立即联系。
- 分享重要消息 —— 客户经理可定期与客户查看。记录通话注释和@mention特定的人员分享关键项目或大新闻,以便他们知道。
自定义@mentions通知
默认情况下,当用户@mentioned时,他们会收到一封电邮通知和网络警报。然而,您可以修改这些设置。
要修改@mentions设置- 在Sell侧栏中,单击 设置 图标(),然后单击 “4>Manage >通知>预设通知<3'”。
- 在 分配和提及中,单击 “当我被提及通知”时。
- 配置您的首选设置。
- 单击保存。
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