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共享面板后,您可以按您配置的日程计划自动发送电邮最新版本,以通知用户有更新。在本文章中,您将了解如何将面板用电邮发送给其他专员、管理员和组。在 Enterprise 服务模式中,您还可以 通过电邮将面板发送给终端用户。

本文章包含以下主题:

  • 计划面板发送
  • 审阅并修改现有已计划发送
  • 删除已计划发送

计划面板发送

重要提示:从 2025 年初起,Zendesk 将为客户过渡到新版本的面板生成器。如果您使用旧版面板生成器计划了预建或自定义面板的电邮发送,则需要在新版面板生成器中重新创建计划发送。请参阅 将旧版 Explore 面板迁移到新版面板生成器。

打开面板后,您可计划发送到一个或多个组。要创建日程计划,您必须具有 编辑面板的权限。

计划面板发送

  1. 在您之前已 共享的Explore 面板中,单击 共享>计划发送。

    在 已计划的发送 页面上,您将看到之前配置的所有发送计划。

  2. 单击 计划发送。

    探索面板发送日程计划

  3. 在 计划发送 页面上,配置以下选项:
    • 频率:使用下拉列表配置每个面板运行的时间和重复周期。

      请注意, 计划 时间与 送达 时间并不完全相同。面板的计划时间是使用 Explore 中当前已同步的数据计算面板报告的时间点。这意味着,如果您将面板计划于上午 9 点,收件人可能要到上午 9 点之后才能看到面板,但当他们看到面板时看到的报告将反映截至上午 9 点 Explore 中的数据。

      对于复杂的报告或大量数据,在将面板发送给收件人之前,计算和发送数据可能需要一些时间。

      注意:如果您要计划的面板应返回前一整天的数据,请务必将其计划为午夜 2 点或之后。Explore 的数据同步 最多可能需要两小时才能完成,因此将发送安排在上午 2 点可确保在发送面板之前前一天的数据已完全同步。
    • 为以下运行:从下拉列表中选择您要共享面板的时长。您最多可以选择将来 12 个月。

      当您的日程计划即将过期时,日程计划创建者和所有 Explore 管理员将收到两次提醒:过期日期前一周和前一天。

    • 格式:选择一个或多个发送格式。从以下选项中选择:
      • CSV:以逗号分隔值 (.csv) 文件发送每个报告。每个标签的 .csv 文件将压缩为 .zip 文件。
        注意:计划发送的电邮附件限制为 25 MB。为避免在计划大型面板时达到此限制,请不要同时使用图像和 PDF 格式。如果已计划的面板导出大于 25MB,导出将分多封电邮发送。电邮将在标题中按顺序进行标记,例如 1/3、2/3、3/3。如果任何单次导出大于 25MB,则不会发送。
      • Excel(已格式化):将面板作为每个标签的 Excel (.xlsx) 文件发送。
      • PNG:对于每个标签,将面板作为图像 (.png) 文件发送。
      • PDF:以包含所有标签的单个 PDF (.pdf) 文件发送面板。

  4. 人员或组:选择要将面板发送到的组或用户。您可以在搜索框中输入组名或用户名,然后在其显示在列表中时将其选中。

    如果您正在使用 Explore Enterprise,并希望计划发送面板给终端用户,您必须先为每个用户启用此功能,方法是将 Explore 标签添加到其用户个人资料中。有关详情,请参阅 计划向终端用户发送面板。

    您无法将面板计划给具有 受限查看者和受限编辑者权限的用户。

  5. 完成后,单击保存。

您配置的日程计划将显示在 已计划发送 页面上。

计划发送的收件人按语言和时区分组,每组发送一封电邮。有关详情,请参阅 为什么 Explore 计划的面板电邮会排除某些收件人地址?如果计划的发送失败,系统将仅向计划的负责人发送一封通知电邮。

电邮的收件人在电邮的“收件人”字段中只能看到自己的电邮地址。出于安全的原因,其他收件人的姓名已隐藏。

注意:当专员被降级后,其创建的任何已计划发送都将立即被删除,并且不再可在此页面上审阅。有关更多信息,请参阅 降级并移除专员。

审阅并修改现有已计划发送

在面板库中,您可以查看和修改计划发送。管理员可以查看所有已计划发送,但编辑者只能查看自己的已计划发送。

修改已计划发送

  1. 在 Explore 中,单击左侧栏中的面板图标 ()。

    日程计划 列显示面板所包含的日程计划数。

  2. 找到您要查看其日程计划的面板,然后选择以打开它。
  3. 单击计划。
  4. 在 “已计划的发送” 页面上,单击您要修改的日程计划对应的编辑图标。

    探索面板发送日程计划

  5. 根据需要对发送详情或收件人进行任意更改。如需帮助,请 参阅计划面板发送 。
  6. 完成后,单击 保存。

删除已计划发送

您可以删除之前在 “计划发送” 页面中配置的发送。

  1. 在 Explore 中,单击左侧栏中的面板图标 ()。
  2. 找到您要删除其日程计划的面板,并单击以打开。
  3. 在面板中,单击 共享>计划发送。
  4. 在 已计划发送 中,单击您要删除的发送的垃圾桶图标,然后确认删除。

日程计划已删除,用户将不再收到电邮。

翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性

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