在Sell中添加和移除相关项目

我的计划是什么?

作为销售代表，您想识别客户的需求，主动与满足其需求的产品联系。然而，您可能无法使用仅使用潜在客户、联系人和交易卡片代表您所有的销售背景信息。一目了然的相关项目显示过去哪些产品已良好销售，每个您添加的库存水平，以及您Sell客户周围公司的关系（例如以前使用的竞争对手）。

潜在客户、联系人和交易卡片上的相关项目使您能将所有内容记录在一个地方，这特别有帮助，因为您无需在系统之间跳来跳去，以便将相关信息汇编到销售背景信息中。

本文涵盖以下主题：

• 什么是相关项目？
• 添加相关项目
• 移除相关项目

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• 在Sell中配置自定义对象

什么是相关项目？

相关项目是与潜在客户、联系人或交易关联的项目。当您的管理员配置哪些对象类型与您的Sell对象相关后，您可以将一个特定的项目链接到您的潜在客户、联系人或交易。这意味着您可以存储更多信息，以添加关于潜在客户、联系人或交易的背景信息。

添加相关项目

为了简化您的工作流程，您可以添加项目到潜在客户、联系人或交易，而无需离开您正在开启的页面。您的管理员已添加一个 相关项目 小组件到您的潜在客户、联系人和交易视图中。您最多可以添加一个与交易相关的项目。

要添加一个相关项目

1. 在Sell侧栏上,单击潜在客户、联系人或交易。
2. 在 “相关”页面的右侧，前往您要添加的项目（例如产品），并单击 添加。
3. 在 “添加到产品 ”对话框，您可以搜索您要添加的产品，或从列表中选择产品。

   添加关系是相同的程序。

4. 单击添加。
   此产品或关系现在可以在潜在客户、联系人或交易卡片中使用。

   注意：Sell中的相关项目小组件仅支持关系类型 50 个相关对象。

移除相关项目

您可以像添加这些项目一样方便地从交易中移除相关项目。

要移除相关项目或关系

1. 在Sell侧栏中，单击潜在客户、 联系人或 交易。
2. 单击您要从 中移除相关项目的潜在客户、联系人或交易。
3. 在“ 相关”页面的右侧，将悬停在您想移除的项目（例如以前使用的竞争对手）上，单击（ X） 图标到右边。
4. 在 “从移除 ”对话框中，确认您要移除该项目并单击 “移除”。

   项目或关系现已从交易中移除。

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