使用旧版自定义对象,您可以在 Sell 中定义特定于您的业务的新对象类型,然后将它们与您的潜在客户、联系人和交易关联。这意味着您可以确保您的用户直接从潜在客户、联系人和交易卡片获取所有可用的销售背景信息。
要配置此功能,您必须是 Support 中的管理员。
要在 Sell 中充分利用旧版自定义对象,需完成三个步骤:定义您的自定义对象,将其链接到潜在客户、联系人或交易,然后围绕其创建记录。
本文章介绍了以下流程:
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定义旧自定义对象
定义旧版自定义对象
- 单击 Zendesk 产品 (),然后选择 管理中心。
- 在 管理中心,单击 侧栏中的 对象和规则 ,然后选择 自定义对象 > 旧版对象。
- 单击 添加对象。
- 在 对象名称 字段中,输入对象的名称,例如 送货_公司。注意:对于多个单词,单词之间必须使用下划线,而不是空格。
- 在 添加对象中,单击 添加属性。
- 在 添加属性的 名称 字段中,输入属性的名称,例如 display_name。注意:如果您希望对象记录带有标签,则必须定义
display_name
属性。在此场景中,如果潜在客户使用了多个送货公司,那么您应将送货公司的名称存储在display_name
属性。然后,您的销售代表可立即看到与该潜在客户关联的其它送货公司的名称。 - 在 类型 字段中,从下拉菜单中进行选择,或保留为
string
如果适用。 - (可选)在 描述 字段中,您可以添加一条简要说明。
- (可选)如果您想确保为所有对象记录都填写了此字段,请选择 必填 复选框。
- 单击添加。
- 重复步骤 6-9,但在 名称 字段中输入 plan,不要选择 必填。
- 通过将属性拖放到您希望销售代表看到的顺序,指定您希望属性显示的顺序。
- 单击保存。
将旧版自定义对象链接到潜在客户、联系人或交易
现在您已添加对象并决定了它的显示方式,您可以考虑它将如何与 Sell 中已经存在的对象相关。这很重要,因为它决定了对象在系统中的显示位置,例如显示在潜在客户、联系人或交易卡片上。
将自定义对象链接到潜在客户、联系人或交易
- 单击 关系 > 添加关系。
- 在 关系名称字段中,输入关系的名称,例如 送货公司。
关系名称显示在对象卡片的小组件中,因此请确保标签是您的销售代表能理解的内容。
注意:定义关系名称时,单词之间必须使用下划线,而不是空格。 - 在 来源 字段中,选择您希望对象的显示位置,在本例中,选择 zen:潜在客户。
- 在 关系类型 下拉菜单中,选择 1:1 或 1:多。
如果您的公司有多个送货公司,请添加一对多,以便有多个对象字段;如果您的公司只有一个送货公司,则选择一对一。
- 在 目标 字段中,选择您新创建的对象类型。例如,delivery_company。
- 单击保存。
创建对象和关系后,它们在销售代表的相关对象小组件中应如下所示。
创建对象记录
设置数据结构后,您必须创建特定的对象记录供您的销售代表使用。例如,如果您希望销售代表在其交易中添加多个送货公司,那么您必须为每个公司创建一条对象记录。
有两种方法可以创建对象记录:
- 使用 Zendesk API(您可能需要开发者的帮助,或使用 REST API 客户端)
- 使用 Zendesk 市场中的一个可用应用(例如 Sunshine 数据编辑器)
您可以通过 Zendesk REST API 创建对象记录。如果您想使用自定义对象与其它系统整合,此方法特别方便,可确保您的销售代表可使用潜在客户、联系人或交易卡片上的信息。通过将来自其它系统的信息存储在自定义对象中,您可以实现最少代码的整合。
通过 Zendesk REST API 创建自定义对象
- 与开发者合作存储并管理客户数据(请参阅 旧版自定义对象入门)。
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