在 Sell 中配置自定义对象

在所有 Sell 服务模式中可用

注意：您需要Sunshine许可证才能在 Sell 中处理自定义对象。

Sell 具有三种原生对象类型：潜在客户、联系人和交易。这些是组织业务数据的重要方法，但不一定代表您所有的业务背景。Sell 仅支持旧版自定义对象。要调整 Sell 数据以更好地满足需求，请使用旧版自定义对象。

通过旧版自定义对象，您可以在 Sell 中定义特定于您的业务的新对象类型，然后将它们与您的潜在客户、联系人和交易关联。这意味着您可以确保您的用户直接从潜在客户、联系人和交易卡片中获得所有可用的销售背景信息。

要配置此功能，您必须是Support中的管理员。

在 Sell 中充分利用旧版自定义对象分为三个步骤：定义您的自定义对象，将其链接到潜在客户、联系人或交易，然后根据其创建记录。

本文涵盖以下流程：

定义旧版自自定义对象

重要提示：此工作流程需要使用旧版自定义对象。但是，您可能仍想切换到新的自定义对象体验。请参阅了解新的自定义对象。

您可以使用旧版自定义对象来表示 Sell 中的几乎所有内容，例如送货公司、合同或产品的数据。例如，如果您销售实体商品，并想在系统中保留关于送货公司的信息，那么您需要定义为每个送货公司存储哪些信息，定义您的对象应如何命名，以及它应存储什么字段的数据。

定义旧版自定义对象

单击 Zendesk 产品 （），然后选择 管理中心。
在管理中心，单击侧栏中的 对象和规则 ，然后选择 自定义对象 > 旧对象。
单击 添加对象。
在 对象名称 字段中，输入对象的名称，例如 送货公司。
注意：对于多个单词，您必须在单词之间使用下划线，而不是空格。
在 添加对象中，单击 添加属性。
在 添加属性的 名称字段中，输入属性的名称，例如 display_name。
注意：如果您希望对象记录带有标签，则必须定义 display_name 属性。在这种情况下，如果潜在客户使用了多个送货公司，那么您应将送货公司的名称存储在 display_name 属性。然后，您的销售代表可以立即看到与该潜在客户关联的不同送货公司的名称。
在 Type（类型） 字段中，从下拉菜单中进行选择，或保留为 string 如果适用。
（可选）在描述字段中，您可以添加简要说明。
（可选）如果您要确保对于所有对象记录都已填写此字段，请选择必填复选框。
单击添加。
重复步骤 6-9，但在名称字段中输入 plan，不要选择必填。
指定您希望属性显示的顺序，方法是将属性拖放到您希望销售代表看到的顺序。
单击保存。

现在您已添加对象并决定了它的显示方式，您可以考虑它将如何与 Sell 中已存在的对象相关。这一步很重要，因为它决定了对象在系统中的显示位置，例如显示在潜在客户、联系人或交易卡片上。

将自定义对象链接到潜在客户、联系人或交易

单击 关系 > 添加关系。
在字段 关系名称中，输入关系的名称，例如 送货公司。
关系名称显示在对象卡片小组件中，因此请确保标签是您的销售代表能理解的内容。

注意：定义关系名称时，单词之间必须使用下划线，而不是空格。
在来源字段中，选择您想要对象的显示位置。在本例中，选择 zen:潜在客户。
在 关系类型 下拉菜单中，选择 1:1 或 1:Many。
如果您的公司有多个送货公司，请添加 1:Man，以便有多个对象字段；如果您的公司只有一个送货公司，则选择 1:1。
在目标字段中，选择新创建的对象类型。例如，delivery_company。
单击保存。
创建对象和关系后，它们在销售代表的相关对象小组件中应如下所示。

注意：相关对象小组件仅支持 10 个关系类型。对于每种关系类型，您的销售代表最多可添加 50 个相关对象。如果您需要更多，则必须实施您自己的自定义 App。

设置数据结构后，必须创建特定的对象记录供销售代表使用。例如，如果您希望销售代表在其交易中添加多个送货公司，那么您必须为每个公司创建一条单独的对象记录。

有两种方法可以创建对象记录：

您可以通过 Zendesk REST API 创建对象记录。如果您想使用自定义对象与其他系统整合，此功能特别方便，可确保您的销售代表可使用潜在客户、联系人或交易卡片上的信息。通过将来自其他系统的信息存储在自定义对象中，您可以实现最少代码的整合。

通过 Zendesk REST API 创建自定义对象

注意：对于给定的对象类型，相关对象小组件仅支持 200 个自定义对象记录。如果您需要更多，则必须编写一个自定义应用（请参阅如何为 Sell 构建自定义对象应用）。

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