作为销售代表，您希望识别客户的需求，并主动提供满足其需求的产品。但是，您可能会发现仅使用潜在客户、联系人和交易卡片很难表示所有的销售背景信息。相关项目一目了然，可向您显示过去哪些产品卖得好、您已添加的每个产品的当前库存水平是多少，以及您客户周围的公司在 Sell 中之间的关系（例如以前使用过的竞争对手） ）。
潜在客户、联系人和交易卡片上的相关项目使您可以在一个地方跟踪所有内容，这特别有用，因为您不必在各个系统之间来回切换，将相关信息编辑到销售背景信息中。
本文章涵盖以下主题：
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什么是相关项目？
相关项目是与潜在客户、联系人或交易关联的项目。当您的管理员配置了哪些对象类型与您的 Sell 对象相关后，您可以将特定的项目链接到您的潜在客户、联系人或交易。这意味着您可以存储更多信息，以添加潜在客户、联系人或交易的背景信息。
添加相关项目
要简化工作流程，您可以将项目添加到潜在客户、联系人或交易，而无需离开当前所在的页面。您的管理员已添加一个 相关项目 小组件到您的潜在客户、联系人和交易视图。您可以添加与交易相关的项目，
添加相关项目的步骤
- 在 Sell 侧栏上，单击潜在客户、联系人或交易。
- 在页面右侧的 相关下，前往您要添加的项目（例如产品），然后单击 添加。
- 在 添加到产品 对话框中，您可以搜索要添加的产品，或从列表中选择产品。
添加关系的步骤相同。
- 单击添加。
产品或关系现已在潜在客户、联系人或交易卡片上可用。注意：Sell 中的相关项目小组件仅支持 50 个相关对象作为关系类型。
移除相关项目
您可以像添加相关项目一样轻松从交易中移除相关项目。
移除相关项目或关系
- 在 Sell 侧栏上，单击潜在客户、 联系人或 交易。
- 单击您要从中移除相关项目的潜在客户、联系人或交易。
- 在页面右侧的 相关下，将鼠标悬停在您要移除的项目上（例如以前使用的竞争对手），然后单击其右侧的 (X) 图标。
- 在 从…移除 对话框中，确认您要移除该项目，然后单击 移除。
项目或关系现已从交易中移除。
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