我的服务模式是什么？

在所有 Sell 服务模式中可用

注意：您必须是管理员才能激活此功能。
在 Sell 中，您可以使用订阅功能，提高对订阅的可见度。例如，您可以查看自客户上一个订阅期以来订阅是已扩展还是已收缩，以及查看订阅者当前和即将到来的每月经常性收入(MRR) 的订阅结束日期。销售代表还可以通过订阅更深入地了解总 MRR。

本文章涵盖以下主题：

  • 添加新的订阅记录
  • 更改和编辑现有的订阅
  • 创建订阅智能列表
  • 了解订阅工单标签
  • 移除订阅记录

相关文章：

  • 在 Sell 中激活和取消激活订阅

添加新的订阅记录

在添加新的订阅记录之前，您必须先 激活订阅功能，然后您才能开始使用 Sell 订阅，为现有联系人添加新的订阅记录。

添加新的 MRR 记录

  1. 在侧栏上，单击 联系人 (），然后打开您要添加订阅的联系人。
  2. 在右侧的 订阅 小组件中，单击 添加 (+)，为您的客户添加一个订阅。

    Sell 添加新订阅

  3. 在 添加订阅中，输入客户订阅的详情，包括币种、每月帐单结算金额、订阅期的开始和结束时间，以及订阅类型的描述（例如，按年续订或持续的订阅） .

    Sell 添加订阅

    订阅详情会立即显示在联系人记录中。

更改和编辑现有的订阅

创建联系人的订阅智能列表后，最好检查联系人页面上的订阅小组件，以确保订阅详情正确无误。您始终可以更改订阅的 MRR，以更新下一个订阅期的货币价值，或在订阅小组件中编辑当前订阅的详情。

更改订阅即将开始的 MRR

  1. 在侧栏上，单击 联系人 (），然后打开您要续订或编辑其订阅的联系人。
  2. 在 联系人 页面的 订阅 小组件中，单击 更改以查看该客户当前的 MRR。

    Sell 更改或更新订阅

  3. 在 添加订阅中，在以下字段中更新订阅的相关详情：
    • 每月价值 ——单击下拉菜单并选择您要订阅所用的币种，然后输入每月订阅的金额。
    • 生效日期 ——在此字段下方，您可以看到上一次订阅的结束日期，单击 日历 () 图标以选择您要订阅的开始日期。
    • 结束日期 ——选择您希望订阅结束的单选按钮：
      • 几个月后 ：输入订阅有效的月数。
      • 在特定日期 - 单击日历图标，以选择您希望订阅结束的日期。
      • 从不 - 如果是长期或持续的订阅，请选择此选项。
    • 描述 - 输入关于订阅类型、产品类型、MRR 更改类型（例如扩展或缩减）的任何相关信息。
  4. 单击保存。

    现在您可以在联系人页面的订阅小组件中看到更新后的 MRR，显示订阅的开始和结束日期，以及发生更改时段的扩展或收缩标签。

编辑订阅详情

您可以通过两种方式编辑订阅详情：

  1. 在 联系人 页面的 订阅 小组件中，
    1. 将鼠标悬停在该客户的当前 MRR 上，然后单击 铅笔 (）图标。
    2. 或单击 当前 MRR 值。

    Sell 编辑订阅详情

  2. 在 编辑订阅中，您可以更新当前每月订阅的值、订阅期的开始和结束日期，并添加 到当前订阅的描述。要删除当前订阅，单击 删除订阅期。

    Sell 编辑当前 MRR

创建订阅智能列表

激活订阅功能后，最好为您的订阅者创建一个智能列表，以便您及时了解其订阅即将结束，以及其订阅是增加还是减少。

为您的订阅创建智能列表

  1. 在侧栏上，单击 联系人。
  2. 在 “联系人” 页面上，单击 + 字段。
  3. 滚动列表并单击以添加以下列：
    • 当前 MRR
    • 接下来的 MRR
    • 订阅结束日期
  4. 在页面左上角，单击 另存为智能列表。
    注意：如果订阅小组件的订阅信息中没有添加即将推出的 MRR 值，则智能列表中也不会显示即将推出的 MRR 值。

现在您已为客户的订阅创建了智能列表，可以查看客户订阅的结束日期。您还可以导出订阅智能列表，这对

  • 查看特定客户的 MRR，了解他们每个月支付的费用。
  • 预测销售代表当前管道中的 MRR 总数。
  • 查看客户支付剩余订阅期所需的费用（例如，截至今天）。
  • 要查看某个时段内已累积的 MRR 总数（请参阅 导出智能列表），例如，您可以查看特定客户自订阅开始日期以来已支付的总金额。

Sell 智能列表订阅结束日期

了解订阅工单标签

订阅使用标签易于销售代表和经理，一目了然地查看订阅的状态。您在每个订阅详情中输入的信息都会反映在自动分配给该订阅的标签中。

  • 新的企业 —— 告诉您这是一个新的订阅。
  • 扩展 ——添加到订阅的更新信息显示 MRR 的值在增加。
  • 收缩 ——订阅中添加的更新信息显示 MRR 的值正在递减。
  • 续订 ——添加到订阅的更新信息显示，MRR 将以与当前订阅相同的值进行续订。
  • 重新激活 ：此标签表示 MRR 是之前已取消的订阅，现在将被重新激活。

您可以在订阅小组件中查看状态标签。

Sell 订阅标签

移除订阅记录

作为销售代表，您可以从小组件中移除订阅记录，使其不再在联系人卡片上可见。

移除订阅记录

  1. 在侧栏上，单击 联系人 (），然后打开相关联系人。
  2. 在 联系人 页面的 订阅 小组件中，您可以查看该客户列出的记录， 单击）图标。
  3. 在 删除订阅期 对话框中，单击 删除订阅期 以确认删除。

    Sell 删除订阅

翻译免责声明：本文章使用自动翻译软件翻译，以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译，但不保证翻译准确性

如对翻译准确性有任何疑问，请以文章的英语版本为准。

由 Zendesk 提供技术支持