通过创建智能列表,您可以对数据进行筛选、排序,并从 Zendesk Sell 导出可自定义的报告。
智能列表导出在 Team 服务模式中不可用。如果您使用的是其他服务模式,则无法看到导出功能,原因可能是该功能未对所有用户启用(请参阅 从 Zendesk Sell 导出数据)。
注意:如果要导出的智能列表中有一个公司 ID 字段(其值与联系人的值不同),则该公司 ID 值将不会包含在导出中。
本文章涵盖以下主题:
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导出您的智能列表
您可以从任意潜在客户、联系人或交易页面导出智能列表。
导出智能列表
- 访问并打开一个现有智能列表 ,或 创建新的智能列表。
- 在您要导出的智能列表名称旁边,单击 选项菜单 ()。
- 单击导出。
您将收到一条确认通知。
下载导出的智能列表
导出智能列表后,您将在导出完成后收到一封电邮通知。如果您已启用电邮通知,那么在导出完成后,您还将收到一封电邮。有两种方法可以下载导出的智能列表:
- 使用弹出窗口通知
- 通过“导出”页面
下载导出的智能列表
- 单击 导出完成 通知。
将下载一个 CSV 文件。
在“导出”中查找所有导出的智能列表
- 在 Sell 中,单击 设置 图标 ()。
- 在 工具下,单击 导出。
- 找到您要下载的智能列表,然后单击 下载。
- 在 我的导出下,您还可以下载以前导出的最近 30 天内的智能列表。
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