我的服务模式是什么?

在 Sell Growth 及更高服务模式中可用

通过创建智能列表,您可以对数据进行筛选、排序,并从 Zendesk Sell 导出可自定义的报告。

智能列表导出在 Team 服务模式中不可用。如果您使用的是其他服务模式,则无法看到导出功能,原因可能是该功能未对所有用户启用(请参阅 从 Zendesk Sell 导出数据)。
注意:如果要导出的智能列表中有一个公司 ID 字段(其值与联系人的值不同),则该公司 ID 值将不会包含在导出中。

本文章涵盖以下主题:

  • 导出您的智能列表
  • 下载导出的智能列表

相关文章:

  • Sell 智能列表资源指南

导出您的智能列表

您可以从任意潜在客户、联系人或交易页面导出智能列表。

导出智能列表

  1. 访问并打开一个现有智能列表 ,或 创建新的智能列表。
  2. 在您要导出的智能列表名称旁边,单击 选项菜单 ()。
  3. 单击导出。

您将收到一条确认通知。

下载导出的智能列表

导出智能列表后,您将在导出完成后收到一封电邮通知。如果您已启用电邮通知,那么在导出完成后,您还将收到一封电邮。有两种方法可以下载导出的智能列表:

  • 使用弹出窗口通知
  • 通过“导出”页面

下载导出的智能列表

  • 单击 导出完成 通知。

    将下载一个 CSV 文件。

在“导出”中查找所有导出的智能列表

  1. 在 Sell 中,单击 设置 图标 ()。
  2. 在 工具下,单击 导出。
  3. 找到您要下载的智能列表,然后单击 下载。
  4. 在 我的导出下,您还可以下载以前导出的最近 30 天内的智能列表。

翻译免责声明:本文章使用自动翻译软件翻译,以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译,但不保证翻译准确性

如对翻译准确性有任何疑问,请以文章的英语版本为准。

由 Zendesk 提供技术支持