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在所有 Sell 服务模式中可用

注意：您必须是管理员才能激活此功能。
在Sell中，您可以使用订阅功能来对订阅具有更大的可见度。例如，您可以查看订阅是否扩大了或已合同，因为客户的上一个订阅期已扩大或合同，并查看当前和即将开始的每月经常性收入（MRR）订阅的订阅结束日期。订阅也为销售代表提供更深入的对销售代表MRR的见解。

本文涵盖以下主题：

  • 添加新的订阅记录
  • 更改并编辑现有的订阅
  • 创建订阅智能列表
  • 了解订阅标签
  • 移除订阅记录

相关文章：

  • 在Sell激活和取消激活订阅

添加新的订阅记录

在添加新的订阅记录之前，您必须首先 激活订阅功能，然后您可以通过添加新的订阅记录到现有的联系人，以便开始Sell订阅。

要添加新的MRR记录

  1. 在侧栏中，单击 联系人 （），然后打开您要添加订阅的联系人。
  2. 在订阅小组件中，单击添加（+）为您的客户添加订阅。

    Sell添加新的订阅

  3. 在 添加订阅中，输入客户订阅的详情，包括币种和每月帐单结算金额，当您想要订阅期开始和结束时，以及描述其为哪种类型的订阅（例如每年可再生能源或持续订阅）。

    Sell添加订阅

    订阅详情在联系人的记录中立即可见。

更改并编辑现有的订阅

当您创建了一个订阅智能联系人列表之后，在联系人页面上检查订阅小组件是良好的做法，以确保订阅详情正确。您始终可以更改订阅的MRR，以更新下一个订阅期的货币值，或编辑订阅小组件中当前订阅的详情。

要更改订阅即将MRR

  1. 在侧栏中，单击 联系人 （），然后打开您要续订或编辑的联系人。
  2. 在“订阅”小组件中，您可以查看该客户的当前MRR，单击“更改”。

    Sell更改或更新订阅

  3. 在 添加订阅中，在以下字段中更新订阅的相关详情：
    • 每月值 —— 单击下拉菜单并选择您希望订阅处于的币种，然后输入每月订阅的金额。
    • 有效日期 —— 在此字段下方，您可以查看上一个订阅的结束日期，单击 日历 （）图标以选择您要开始订阅的日期。
    • 结束日期 —— 选择当您想要订阅完成时的自助按钮：
      • 在数个月之后 —— 输入订阅有效的月份数。
      • 在特定日期 —— 单击日历图标以选择您要订阅结束的日期。
      • 从不 —— 如果这是一个长期或持续订阅，请选择此选项。
    • 描述 —— 输入关于其订阅类型、产品类型、MRR更改类型（例如扩展或合同）的相关信息。
  4. 单击保存。

    现在您可以在联系人的页面查看已更新的MRR，显示订阅的开始日期和结束日期，以及更改发生期间的扩大或合同标签。

要编辑订阅的详情

您可以通过两种方式编辑订阅详情：

  1. 在订阅小组件中的联系人页面上，
    1. 悬停在客户的当前MRR上，单击 “标签 ”（）图标。
    2. 或单击 当前MRR 值。

    Sell编辑订阅详情

  2. 在 “编辑订阅”中，您可以更新当前每月订阅的值、订阅期的开始日期和结束日期，并添加到当前订阅描述中。要删除当前订阅，单击 删除订阅期。

    Sell编辑当前MRR

创建订阅智能列表

当您激活订阅功能后，创建订阅的智能列表是良好的做法，因此当您的订阅即将结束时，其订阅即将结束，如果订阅正在增加或减少，那么这是良好的做法。

要为您的订阅创建智能列表

  1. 在侧栏中，单击 联系人。
  2. 在 联系人 页面上，单击 + 字段。
  3. 滚动列表并单击添加以下列：
    • 当前 MRR
    • 接下来的 MRR
    • 订阅结束日期
  4. 在页面顶部，单击 另存为智能列表。
    注意：如果没有即将开始的MRR值添加到订阅小组件中的订阅信息，您将不会看到即将开始的MRR值在您的智能列表中。

现在您已为客户的订阅创建了一个智能列表，您可以查看客户订阅结束的日期。您也可以导出订阅智能列表，这有帮助

  • 看看MRR对于特定的客户是什么，所以你知道他们每月支付多少费用。
  • 预测销售代表当前销售代表的MRR总数。
  • 查看客户仍需要支付其订阅的剩余费用（例如今天起）。
  • 例如，在某个时段内，看到已经对MRR已经受到声纳（请查阅 导出智能列表），例如，您可以查看自其订阅开始日期以来特定客户支付了多少费用。

Sell智能列表订阅结束日期

了解订阅标签

订阅使用标签使销售代表和管理者轻松查看订阅的状态。您输入每个订阅的详情信息将显示在自动分配给它的标签中。

  • 新业务 —— 告诉我们这是新的订阅。
  • 扩大 —— 已添加到订阅的更新信息显示，MRR的价值正在增加。
  • 合同 —— 已添加到订阅的更新信息显示，MRR价值在增加。
  • 续订 —— 已添加到订阅的更新信息显示，MRR与当前订阅相同的值正在续订。
  • 重新激活 —— 此标签意味着MRR之前已取消的订阅，正在重新激活。

您可以在订阅小组件中看到状态标签。

Sell订阅标签

移除订阅记录

作为销售代表，您可以将订阅记录从订阅小组件中移除，因此在联系人卡片上不再可见。

要移除订阅记录

  1. 在侧栏中，单击 联系人 （），然后打开相关联系人。
  2. 在 “ 订阅”小组件中，您可以在 “订阅 ”小组件中看到列出的记录，单击“ 垃圾” （）图标。
  3. 在 删除订阅期 对话框，单击 删除订阅期 以确认您要删除它。

    Sell删除订阅

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