这篇文章的范例食谱是Sell销售触发器的常见用例,您可以用来您的组织节省时间并精简每个人的工作流程。
这篇文章包括以下食谱:
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更改交易的负责人
此食谱允许您在处于准备演示的阶段时更改交易的负责人, 或者 交易额将增加到特定的金额 以上, 而交易来自贸易展。
当: 交易已更新
如果:
单一条件范例
- 交易额大于 10000
- 交易来源是贸易展
- 交易阶段已准备就绪,可供演示
多个条件范例
交易阶段已准备就绪,可供演示
或者
(交易额大于 10000,交易来源为贸易展)
然后:更新交易所有者以<分配销售人员>
更改交易阶段将其标为热点
使用此食谱将交易的阶段更改为“热点”(仅使用单一条件),如果交易来自网络研讨会 ,或 赢得交易的可能性超过指定的百分比。或者,而不是使用单一条件,您可以规定各种条件。
当: 交易已更新
如果:
单一条件范例
- 交易主要联系人VIP公司
- 交易来源是网络研讨会
多个条件范例
交易额大于 10000
或者
(交易主要联系人是VIP公司)
或者
(交易主要联系人是VIP公司和交易州是纽约)
然后:
- 更新交易阶段以便于演示
- 更新交易为热点
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