创建销售触发器

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管理员可使用 Sell 中的销售触发器自动执行每个销售代表工作流程的特定部分。这意味着当您指定的事件发生并满足您配置的条件时，将执行您定义的操作。例如，您可以自动化所有销售代表的工作流程，这样每当在 Sell 中发生触发事件（例如交易更新）时，并满足其预定义条件（例如“交易额大于 1000” ），则 Sell 自动尝试执行为该触发器定义的操作，例如“将交易负责人更新为 Valeria Gold”。

只有管理员可以创建触发器。但是，所有 Sell 用户都可以引发一个提示评估条件的触发器事件，如果满足触发器条件则执行预定义的操作。

本文章涵盖以下主题：

• 为销售触发器创建条件语句
  • 使用“and”“or”运算符
  • 使用无效条件
• 为销售触发器创建操作语句

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为销售触发器创建条件语句

您可以定义条件来指定在触发器事件发生后何时实施触发器操作。每次它发生时，使用它的销售触发器将根据引起触发器事件的对象评估其条件。每次发生触发事件且满足触发条件时，都会执行触发器操作。

为避免重复触发器，例如，如果触发器 A 对对象 B 执行操作，则对象 B 引发触发器事件，并且满足触发器 A 条件，您要确保这些操作不会反复执行。

以下示例配方可避免此类问题。销售触发器条件是将任何交易额更新为 1,000 或更高的交易分配给纽约的销售代表 Valeria Gold。

当

交易已更新

如果

Deal Value 大于 1000

和

Deal State 是 New York

然后

更新Deal Owner到 Valerie Golden

注意：当前，唯一可用的触发器条件是“交易已更新”。

创建触发器的步骤

1. 在 Sell 侧栏上，单击设置>业务规则>触发器。
2. 在触发器页面上，单击添加触发器。
3. 在名称字段中，为触发器命名（例如Deal owner updated）。
4. 如果您要将此触发器激活，请选择设置为活跃的复选框。
5. 在何时下，单击将触发触发器的事件（例如，Deal is updated ）。
6. 在“如果”下，单击+添加条件。
7. 在以下字段中输入关于触发器的信息：
   • 对象：交易 是当前唯一受支持的对象。
   • 字段：选择您希望对象引用的字段类型（例如，Value ）。
   • 运算符：从下拉菜单中选择与您已选择的字段相关的内容（例如，Is greater than ）。
   • 值：输入与您在“字段”菜单中进行的选择相关的值（例如Greater than 1000)
8. 单击添加。

   

使用“and”“or”运算符

添加第一个条件后，其下方会显示 AND 运算符。运算符确定触发器背后的逻辑条件之间的关系。您可以将其设置为 AND 或更改为 OR。

AND——如果要使触发器评估成功您必须满足两个或更多条件，请使用此运算符。您还可以使用 AND 运算符在子句之间连接条件。

OR —— 如果一个子句中有两个或更多条件，但触发器必须满足其中一个条件，则使用此运算符。

注意：更改条件之间的 AND 或 OR 运算符将更改子句中所有条件之间的关系。

以下示例使用了在两个独立场景中评估为 true 的条件集：

• 第一种情况：仅需要满足一个条件：如果Deal Value大于1000.
• 场景二：如果满足三个条件：Deal Country是USA，Deal Source是Tradeshow，和Deal primary contact为VIP Company.

如果

Deal.Value 大于 1000

或

（Deal.Country是USAANDDeal.Source是TradeshowANDDeal primary contact是VIP Company)

使用无效条件

有时触发器的逻辑需要无效条件，例如，为了防止触发器循环。如以下场景所示，无效条件将阻止触发器执行进一步操作（如果该条件已经得到满足）。

场景：循环触发器

在这种情况下，所有权触发器的逻辑分配Deal.Owner到Distribution>Distribution将其池中的一名用户分配为新用户Deal.Owner>结果是交易已更新。这将触发一个新的触发器事件，导致触发器再次对同一对象运行，并从分发池分配另一个负责人，周而复始。

防止循环触发器

添加一个无效条件，允许触发器对给定对象仅运行一次。例如，

IF

Deal.Owner 不是 Distribution

添加此条件意味着只有当满足条件时，分布才会对交易进行操作。当触发器再次对交易进行操作时，它将检查交易负责人是否属于该分布。如果为 true，则条件 IFDeal.Owner 不是Distribution，导致触发器的评估逻辑为 false，并阻止触发器一遍又一遍地重复相同的操作。

为销售触发器创建操作语句

设置触发器事件和条件后，您可以确定触发器评估成功后将进行的操作。

对作为触发器事件主题并满足指定触发器条件的对象执行的操作。

您可以选择要添加或更新对象的哪些字段的值。例如，选择Owner字段设置为“Valeria Gold”，每次触发事件发生且满足触发该操作的条件时，交易负责人将更改为 Valeria Gold。

为触发器创建操作

1. 则在那么下，单击添加操作。
2. 在更新下的要更新的对象字段中，从下拉菜单中选择一个对象（当前唯一受支持的对象是交易）。
3. 在更新字段值下，输入触发器将要执行的操作的相关信息：
   • 要更新的字段：从下拉菜单中选择（例如Owner或Value）。
   • 值：在要更新的字段菜单上可用，从值下拉菜单中选择与您的选项相关的值（例如您希望交易负责的人员的姓名）。
4. 您可以根据触发器的需要添加尽可能多的相关字段和值（最多 200 个）。完成后，单击添加。
5. 单击保存。

   

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