创建一种方式来查看您的公司或团队的层次结构是有帮助的,原因有很多。然而,您也可以创建更复杂的层次结构,包括更深的层次结构,以了解例如附加到母公司每个子公司的交易价值和数量。您可以使用Sell智能列表或Explore创建这些概览。两者都提供了访问更多自定义信息的方法。
本文涵盖以下主题:
使用Sell智能列表创建层次结构概览
在创建基本层次结构时,最好使用Sell智能列表,例如公司的团队视图或父子视图。Sell智能列表是已保存的数据视图,您可以随时访问这些视图,而无需使用筛选重复自定义视图,或选择特定的潜在客户、联系人或交易。
例如,如果您想看到所有的子公司都属于一个母公司,或者您想在一个视图中看到一个父子层次结构下的公司列表,您可以:
- 在Sell中创建一个新的智能列表。
- 添加母公司字段。
- 从下拉菜单中,选择感兴趣的母公司。
- 添加您可能需要的其它字段,以提供子公司的详细信息,例如负责人 。
使用Explore创建层次结构概览
当创建更复杂的层次结构时,使用 Explore 的报告和分析解决方案。例如,如果您想了解附加到母公司每个子公司的交易价值和金额。在这种情况下,您可以通过使用联系人和交易的自定义字段来不断添加层次结构的深度。
使用Explore创建层次结构视图
- 打开Explore。
- 按照创建报告中的说明创建一个数据集(例如,销售数据集)。
- 将以下属性添加到行面板。
- 联系人名称
- 联系人负责人
- 要搜索母公司,添加联系人母公司属性作为筛选。
- 我们建议创建三个计算指标来复制 Sell 的报告:
- SUM($ 交易)
- SUM($ 活跃的交易)
- COUNT_D(已失去和未符合资格的交易)
要创建($ 赢得交易) 公式
IF [交易阶段类型] = "赢得"
THEN SUM(交易额)
ENDIF
创建($活跃的交易)公式
IF([交易阶段类型] = "INCOMING" OR [交易阶段类型] = "IN_PROGRESS")
THEN SUM(交易额)
ENDIF
创建(已失去和未符合资格的交易)公式
IF([交易阶段类型] = "已失去" OR [交易阶段类型]="未符合资格")
THEN [交易 ID]
ENDIF
例如,您可以继续添加带有自定义字段的行或列,以增加您所需的信息深度。
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