本文章所述信息涵盖 2024 年 11 月发布的新 Explore 面板生成器。旧版面板生成器将一直可用到 2025 年第 4 季度。如果您正在使用旧版面板生成器并需要帮助，请参阅 关于旧版 Explore 面板生成器。
Explore 新面板生成器旨在简化面板创建、自定义和共享操作，帮助您做出更明智的业务决策。
在接下来的一年中，我们将从旧版面板生成器迁移到新面板生成器。此过渡期是您优化 Explore 实例的绝佳机会。在本文中，我们整理了一些最佳实践和资源来指导您完成此过程。
本文章包含以下主题：
了解新版面板生成器的更改
Explore 文档主要反映了新版面板生成器。如果您想熟悉旧版面板生成器，请参阅 关于 Explore 旧版面板生成器。
决定要迁移的面板
Explore 面板库 包含以下信息，可帮助您决定要将哪些面板迁移到新面板生成器：
-
迁移建议：从这里开始，查看每个面板的当前迁移状态。可能的值包括：
- 开始迁移：这将开始从面板迁移到新面板生成器。原始面板的副本将添加到新的面板生成器。
- 共享：迁移面板后，您需要在新版本上复制共享设置。单击 共享后，您可以再次选择每个收件人，或从旧版面板导入收件人。
- 删除：当您将面板迁移到新版生成器时，旧版面板不会自动删除。迁移面板后，旧版面板将显示此选项。
- 审阅阻止程序：无法迁移此面板，因为存在一个或多个阻止程序。单击此选项可了解面板被阻止的所有原因，请参阅 将旧版 Explore 面板迁移到新版面板生成器。
- 视图：显示过去六个月的面板视图。这有助于您发现哪些面板未被使用，可能无需迁移。
- 日程计划：显示已设置多少个面板的计划发送。
提示：我们发现，大多数面板在创建 10 天后就无法再编辑了。最后更新日期可表明面板是否仍然是最新的，或者是否可存档。
使用面板限制合并面板
您可以使用 面板限制 来合并类似的面板。通过动态或静态限制查看者可以看到的数据，您可以为不同的受众创建量身定制的体验，而无需复制面板。
例如：
- 动态限制：根据登录用户调整数据（例如，仅显示专员自己的指标）。
- 静态限制：根据不可更改的属性（例如团队或位置）限制数据。
与旧版面板生成器不同，您可以创建一个面板来适应不同受众，从而减少维护和复杂性。
规划迁移时，请考虑使用面板限制条件合并多余的面板。这对于创建特定于专员的工作效率面板特别有用，使专员可以专注于自己的业绩，同时保护敏感数据的安全。
使用新的面板生成器
尽管新旧面板生成器都可用，我们仍建议以后使用新生成器创建所有面板。这样可简化您的过渡，并探索 其增强功能。
充分利用面板迁移工具
只需单击几下，即可使用我们的 导入工具 轻松将旧版面板迁移到新版生成器。2025 年初，我们将推出批量迁移工具，让您可以一次迁移多个面板，实现更快、更高效的迁移。
观看此简短视频，了解面板迁移工具概况：
使用 Explore 面板导入工具 (3:18)
其他资源
在转换时需要更多帮助？查看我们的 迁移指南。
翻译免责声明：本文章使用自动翻译软件翻译，以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译，但不保证翻译准确性
如对翻译准确性有任何疑问，请以文章的英语版本为准。