Erstellen und Bearbeiten von E-Mail-Vorlagen

Bei Sell Professional und höheren Plänen können Administratoren eine E-Mail-Vorlage für Leads oder Kontakte einrichten, die von allen Sell-Benutzern in Ihrem Konto verwendet werden kann. Wenn Sie kein Administrator sind, können Sie E-Mail-Vorlagen nur für Ihre persönliche Verwendung einrichten.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Erstellen einer persönlichen E-Mail-Vorlage
• Erstellen einer geteilten E-Mail-Vorlage
• Bearbeiten einer persönlichen E-Mail-Vorlage
• Bearbeiten einer geteilten E-Mail-Vorlage
• Best Practices zum Benennen von Vorlagen

Hinweis: In den Einstellungen für E-Mail-Vorlagen gibt keinen Abschnitt für Geschäfte. Verwenden Sie deshalb die E-Mail-Vorlagen für Kontakte in Geschäftskarten.

Erstellen einer persönlichen E-Mail-Vorlage

Sie können eine persönliche E-Mail-Vorlage für Leads und Kontakte erstellen.

So richten Sie eine geteilte E-Mail-Vorlage ein

1. Klicken Sie in Sell auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Anpassen > E-Mail-Vorlagen.

   Es werden zwei Registerkarten angezeigt: „Leads“ und „Kontakte“.

2. Klicken Sie je nach Art der geteilten E-Mail-Vorlage, die Sie einrichten möchten, auf die Registerkarte Leads oder Kontakte.
   Auf diese Weise können Sie beispielsweise eine Vorlage für die Einladung neuer Leads zu Sell oder für eine Begrüßungs-E-Mail an neue Kontakte einrichten.

   Hinweis: Sie können eine Vorlage unter „Geschäfte“ erstellen. Allerdings können Sie keine geschäftsspezifischen Platzhalter verwenden. Die Platzhalter beziehen sich ausschließlich auf die Kontaktinformationen.
3. Klicken Sie auf Vorlage hinzufügen.
4. Geben Sie im Dialogfeld Vorlage erstellen einen aussagekräftigen Namen für die Vorlage ein.
   Hinweis: Aussagekräftige Namen erleichtern den Vertriebsmitarbeitern das Auffinden der richtigen E-Mail-Vorlage. Weitere Informationen finden Sie unter: Best Practices zum Benennen von Vorlagen.
5. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Mit allen teilen nicht aktiviert ist.
   Hinweis: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, kann die Vorlage von allen Personen angezeigt und bearbeitet werden, mit denen Sie sie geteilt haben.
6. Geben Sie den Betreff und den Inhalt der Vorlage ein. Sie können Platzhalter verwenden, indem Sie in die Betreffzeile oder den E-Mail-Text {{ eingeben oder in der Vorlage auf das Symbol {{ klicken. Daraufhin wird eine Liste der Felder angezeigt, die Sie verwenden können. Weitere Informationen zur Verwendung von Platzhaltern finden Sie unter Verwenden von Platzhaltern in E-Mail-Nachrichten. Weitere Informationen zu den anderen Optionen zur Anpassung der Vorlage finden Sie unter Referenz zur Symbolleiste im E-Mail-Eingabebereich von Sell.
   Hinweis: Fügen Sie keine Signatur oder andere persönliche Daten zu einer Vorlage hinzu. Verwenden Sie stattdessen den Platzhalter {{Sender's Signature}}, damit die Signatur des Absenders eingefügt wird.

   Beispiel für eine Vorlage:

   

7. Klicken Sie auf Vorlage speichern.

   Die E-Mail-Vorlage wird zusammen mit Informationen zum Autor und zur Sichtbarkeit auf der Seite „Vorlagen“ angezeigt.

Erstellen einer geteilten E-Mail-Vorlage

Sie können eine geteilte E-Mail-Vorlage für Leads und Kontakte erstellen.

Zum Einrichten und Verwalten geteilter E-Mail-Vorlagen in Sell werden Administratorberechtigungen benötigt.

So richten Sie eine geteilte E-Mail-Vorlage ein

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Anpassen > E-Mail-Vorlagen.

   Es werden zwei Registerkarten angezeigt: „Leads“ und „Kontakte“.

2. Klicken Sie je nach Art der geteilten E-Mail-Vorlage, die Sie einrichten möchten, auf die Registerkarte Leads oder Kontakte.

   Auf diese Weise können Sie beispielsweise eine Vorlage für die Einladung neuer Leads zu Sell oder für eine Begrüßungs-E-Mail an neue Kontakte einrichten.

3. Klicken Sie auf Vorlage hinzufügen.
4. Geben Sie im Dialogfeld Vorlage erstellen einen aussagekräftigen Namen für die Vorlage ein.
   Hinweis: Aussagekräftige Namen erleichtern den Vertriebsmitarbeitern das Auffinden der richtigen E-Mail-Vorlage. Weitere Informationen finden Sie unter: Best Practices zum Benennen von Vorlagen.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit allen teilen, um sicherzustellen, dass die Vorlage in Ihrem Konto öffentlich ist.
   Hinweis: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, kann die Vorlage nur von Ihnen selbst angezeigt und bearbeitet werden. Das ist sinnvoll, wenn Sie eine Vorlage entwerfen, aber noch nicht teilen möchten.
6. Geben Sie den Betreff und den Inhalt der geteilten Vorlage ein. Sie können Platzhalter verwenden, indem Sie {{ in der Betreffzeile oder im E-Mail-Text eingeben oder in der Vorlage auf das Symbol {{ klicken. Daraufhin wird eine Liste der Felder angezeigt, die Sie verwenden können. Weitere Informationen zur Verwendung von Platzhaltern finden Sie unter Verwenden von Platzhaltern in E-Mail-Nachrichten. Weitere Informationen zu den anderen Optionen zur Anpassung der Vorlage finden Sie unter Referenz zur Symbolleiste im E-Mail-Eingabebereich von Sell.
   Hinweis: Fügen Sie keine Signatur oder andere persönliche Daten zu einer Vorlage hinzu. Verwenden Sie stattdessen den Platzhalter {{Sender's Signature}}, damit die Signatur des Absenders eingefügt wird.  
7. Klicken Sie auf Vorlage speichern.

   Die E-Mail-Vorlage wird zusammen mit Informationen zum Autor und zur Sichtbarkeit auf der Seite „Vorlagen“ angezeigt.

Bearbeiten einer persönlichen E-Mail-Vorlage

Sie können Ihre persönlichen E-Mail-Vorlagen jederzeit aktualisieren.

So aktualisieren Sie Ihre persönliche E-Mail-Vorlage

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Anpassen > E-Mail-Vorlagen.

   Es werden zwei Registerkarten angezeigt: Leads und Kontakte.

2. Klicken Sie je nach Art der geteilten E-Mail-Vorlage, die Sie bearbeiten möchten, auf die Registerkarte „Leads“ oder „Kontakte“.
3. Klicken Sie auf die Vorlage, die Sie bearbeiten möchten.
4. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

   Sie können jedes Element der Vorlage ändern.

5. Klicken Sie auf Vorlage speichern.

   Wenn die Vorlage derzeit in einer oder mehreren Sequenzen verwendet wird, erscheint eine Warnmeldung mit Informationen zu den betreffenden Sequenzen.

   Nach dem Speichern wird die aktualisierte E-Mail-Vorlage auf der Seite „Vorlagen“ angezeigt.

Bearbeiten einer geteilten E-Mail-Vorlage

Als Administrator können Sie eine vorhandene geteilte E-Mail-Vorlage bei Bedarf bearbeiten und einzelne Details ändern.

So bearbeiten oder ändern Sie eine E-Mail-Vorlage

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Anpassen > E-Mail-Vorlagen.

   Es werden zwei Registerkarten angezeigt: Leads und Kontakte.

2. Klicken Sie je nach Art der geteilten E-Mail-Vorlage, die Sie bearbeiten möchten, auf die Registerkarte „Leads“ oder „Kontakte“.
3. Klicken Sie auf den Namen der Vorlage, die Sie bearbeiten möchten.
4. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

   Sie können jedes Element der Vorlage ändern. Wenn Sie die Vorlage nicht mehr teilen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit allen teilen, um sie aus der Liste der verfügbaren Vorlagen zu entfernen.

5. Klicken Sie auf Vorlage speichern.

   Wenn die Vorlage derzeit in einer oder mehreren Sequenzen verwendet wird, erscheint eine Warnmeldung mit Informationen zu den betreffenden Sequenzen.

   Nach dem Speichern wird die aktualisierte E-Mail-Vorlage zusammen mit Informationen zum Autor und Freigabestatus auf der Seite „Vorlagen“ angezeigt.

   

Best Practices zum Benennen von Vorlagen

Damit E-Mail-Vorlagen effizient genutzt werden können, sollten Sie ihnen aussagekräftige Namen zuweisen. Am besten verwenden Sie in Ihrer Namenskonvention die folgenden Elemente:

• Sprache – die Sprache der Vorlage.
• Kanal – der Ursprung des Leads oder Kontakts (z. B. eine Einstiegsseite, ein Webinar oder eine Konferenz).
• Schritt – die Nummer des Schritts in der Sequenz.
• Weitere Informationen – der Zweck der Vorlage (z. B. Willkommen).

Hier ein Beispiel für einen aussagekräftigen Namen:

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