Erstellen und Verwenden von Smart List-Vorlagen

Smart Lists werden von individuellen Sell-Benutzern erstellt und können von ihnen selbst genutzt werden (siehe Erstellen und Verwenden von Smart Lists). Smart Lists können nicht an andere Sell-Benutzer weitergegeben werden. Ein Administrator kann aber Smart List-Vorlagen erstellen, die auch alle anderen Sell-Benutzer verwenden können.

Mithilfe von Vorlagen lässt sich die Verwaltung der Vertriebspipeline effektiv standardisieren und straffen. So können Sie beispielsweise eine Vorlage erstellen, in der Leads, die weiterverfolgt werden müssen, besonders hervorgehoben werden.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Erstellen von Vorlagen
• Bearbeiten und Löschen von Vorlagen
• Erstellen einer neuen Smart List anhand einer Vorlage 

Erstellen von Vorlagen

Administratoren können Smart List-Vorlagen in den Einstellungsseiten für Leads, Kontakte und Geschäfte erstellen. Die erstellten Vorlagen sind für alle Benutzer im Arbeitscenter verfügbar.

So erstellen Sie eine Smart List-Vorlage

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Anpassen > Leads, Anpassen > Kontakte oder Anpassen > Geschäfte.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Smart List-Vorlagen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue Vorlage“ (+).

Je nach Auswahl wird die Arbeitsliste für Leads, Kontakte oder Geschäfte angezeigt. Fügen Sie Felder hinzu, legen Sie Feldoptionen fest und verfeinern Sie die Arbeitsliste nach Bedarf, geben Sie einen Namen für die Vorlage ein und klicken Sie dann auf Vorlage speichern.

Ihre Vorlagen werden im Arbeitscenter für die Sell-Benutzer bereitgestellt.

Bearbeiten und Löschen von Vorlagen

Ein Administrator kann Vorlagen bearbeiten. Änderungen, die Sie an einer Vorlage vornehmen, haben keine Auswirkungen auf Smart Lists, die bereits anhand dieser Vorlage erstellt wurden. Änderungen an Vorlagen wirken sich nur auf neu erstellte Smart Lists aus.

So bearbeiten Sie eine Smart List Vorlage

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Anpassen > Leads, Anpassen > Kontakte oder Anpassen > Geschäfte.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Smart List-Vorlagen.
3. Klicken Sie in der gewünschten Vorlage auf Bearbeiten.
4. Die Vorlage wird angezeigt. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern.

Wenn Sie eine Vorlage löschen möchten, rufen Sie wie oben beschrieben die Vorlagenliste auf, klicken dann aber auf Löschen. Sie werden aufgefordert, das Löschen der Vorlage zu bestätigen.

Wie das Bearbeiten hat auch das Löschen einer Vorlage keine Auswirkungen auf Smart Lists, die bereits anhand dieser Vorlage erstellt wurden.

Erstellen einer neuen Smart List anhand einer Vorlage

Sell-Benutzer können anhand einer Vorlage eine neue Smart List erstellen. Alle verfügbaren Vorlagen werden im Arbeitscenter für Leads, Kontakte und Geschäfte angezeigt.

Öffnen Sie das Arbeitscenter und klicken Sie auf Vorlagen, um die Vorlagen anzuzeigen.

Klicken Sie auf eine Vorlage. Je nach Auswahl wird die Arbeitsliste für Leads, Kontakte oder Geschäfte angezeigt. Sie können die Vorlage direkt übernehmen oder Felder hinzufügen, Feldoptionen festlegen und die Arbeitsliste nach Bedarf verfeinern.

Um die Vorlage als neue Smart List hinzuzufügen, klicken Sie auf Vorlage verwenden.

Hinweis: Die Anzeige der Datensätze in Smart List-Vorlagen wird durch die Anzeigeberechtigungen des jeweiligen Benutzers bestimmt. Das bedeutet, dass Benutzer Ihres Sell-Kontos in vorlagenbasierten Smart Lists möglicherweise unterschiedliche Datensätze sehen.