Erstellen und Verwenden von Smart List-Vorlagen

Welchen Plan habe ich?

Smart Lists werden von individuellen Sell-Benutzern erstellt und können von ihnen selbst genutzt werden (siehe Erstellen und Verwenden von Smart Lists). Smart Lists können nicht an andere Sell-Benutzer weitergegeben werden. Ein Administrator kann aber Smart List-Vorlagen erstellen, die auch alle anderen Sell-Benutzer verwenden können.

Mithilfe von Vorlagen lässt sich die Verwaltung der Vertriebspipeline effektiv standardisieren und straffen. So können Sie beispielsweise eine Vorlage erstellen, in der Leads, die weiterverfolgt werden müssen, besonders hervorgehoben werden.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Erstellen von Vorlagen
• Bearbeiten und Löschen von Vorlagen
• Erstellen einer neuen Smart List anhand einer Vorlage

Verwandte Beiträge:

• Ressourcen für Sell Smart Lists

Erstellen von Smart List-Vorlagen

Administratoren können in den Einstellungen für Leads, Kontakte und Geschäfte Smart List-Vorlagen erstellen. Die erstellten Vorlagen sind für alle Benutzer im Arbeitscenter verfügbar.

So erstellen Sie eine Smart List-Vorlage

1. Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf Einstellungen () und dann auf Anpassen > Leads, Anpassen > Kontakte oder Anpassen > Geschäfte.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Smart List-Vorlagen.
3. Klicken Sie auf +Neue Vorlage.

   Die Arbeitsliste für Leads, Kontakte oder Geschäfte wird angezeigt.

4. Fügen Sie Felder hinzu, stellen Sie Feldoptionen ein oder grenzen Sie die Arbeitsliste ein.
5. Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein.
6. Klicken Sie auf Vorlage speichern.

Ihre Vorlagen werden im Arbeitscenter für die Sell-Benutzer bereitgestellt.

Bearbeiten und Löschen von Smart List-Vorlagen

Administratoren können Vorlagen bearbeiten. Änderungen, die Sie an einer vorhandenen Vorlage vornehmen, haben keine Auswirkungen auf bereits erstellte Smart Lists. Änderungen an einer Vorlage gelten nur für neue Smart Lists, die Sie erstellen.

So bearbeiten Sie eine Smart List Vorlage

1. Klicken Sie auf Einstellungen () und dann auf Anpassen > Leads, Anpassen > Kontakte oder Anpassen > Geschäfte.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Smart List-Vorlagen.
3. Klicken Sie neben der Vorlage, die Sie ändern möchten, auf Bearbeiten.

   Die Vorlage wird angezeigt.

4. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
5. Klicken Sie auf Save.

So löschen Sie eine Smart List-Vorlage

1. Klicken Sie auf Einstellungen () und dann auf Anpassen > Leads, Anpassen > Kontakte oder Anpassen > Geschäfte.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Smart List-Vorlagen.
3. Klicken Sie neben der Vorlage, die Sie löschen möchten, auf das Papierkorbsymbol ().
4. Bestätigen Sie, dass Sie die Vorlage löschen möchten.

Ebenso wie das Bearbeiten hat auch das Löschen einer Vorlage keine Auswirkungen auf bereits erstellte Smart Lists.

Erstellen einer neuen Smart List anhand einer Vorlage

Sell-Benutzer können anhand einer Vorlage eine neue Smart List erstellen. Alle für sie verfügbaren Vorlagen werden im Arbeitscenter für Leads, Kontakte und Geschäfte angezeigt.

So zeigen Sie die verfügbaren Vorlagen an und erstellen eine Smart List

1. Öffnen Sie das Arbeitscenter ().
2. Klicken Sie auf Vorlagen.

   

3. Klicken Sie auf eine Vorlage.

   Die Arbeitsliste für Leads, Kontakte oder Geschäfte wird angezeigt.

4. Sie können die Vorlage unverändert übernehmen, oder Felder hinzufügen, Feldoptionen einstellen und die Arbeitsliste eingrenzen.
5. Um die Vorlage als neue Smart List hinzuzufügen, klicken Sie auf Vorlage verwenden.

Hinweis: Sell Smart List-Vorlagen zeigen die Datensätze an, die der jeweilige Benutzer gemäß seinen Datenberechtigungen sehen darf. Das bedeutet, dass eine vorlagenbasierte Smart List für verschiedene Benutzer eines Sell-Kontos unterschiedliche Einträge enthalten kann.