Mit Zapier und der Round-Robin-Funktion in Sell können Sie eine einfache bedingungsbasierte Weiterleitung für Ihre Leads erstellen (siehe Erstellen von Verteilungspools für die Zuweisung von Leads, Kontakten und Geschäften).
Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie über ein Zapier-Konto verfügen und Verteilungspools für Ihr Sell-Konto eingerichtet haben.
In unserem Beispiel werden Leads mithilfe eines Google-Formulars erfasst und dann in Sell anhand ihres Ursprungslands weitergeleitet. Sie können auch Wufoo-Formulare, Gravity-Formulare und sogar eigene, selbst erstellte Formulare verwenden. Die Weiterleitung kann auch nach anderen Kriterien erfolgen.
Einrichten Ihrer Daten
So richten Sie Ihre Daten ein
- Erstellen Sie einen oder mehrere Lead-Verteilungspools für Ihr Konto.
Sie können beispielsweise drei Pools für Leads aus Frankreich, den USA und UK verwenden. Beispiel:
- Erstellen Sie ein Google-Formular mit mindestens drei Feldern für den Vornamen, den Nachnamen und das Land. Beispiel:
- Füllen Sie Ihr Google-Formular einige Male aus, um Testdaten anzulegen, mit denen Sie arbeiten können.
Denken Sie daran, eine Google Tabelle mit den Ergebnissen zu erstellen, die Zapier dann auf neue Leads prüft. Beispiel:
Ihre Ergebnisse könnten beispielsweise so aussehen:
Erstellen Ihres Zaps
Stellen Sie sicher, dass Sie über ein Zapier-Konto verfügen. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie sich für eine kostenlose Version registrieren, die die Weiterleitung von 100 Leads pro Monat erlaubt. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Zapier mit Sell.
So erstellen Sie Ihren Zap
- Klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche (+), um einen neuen Zap anzulegen.
- Klicken Sie unter „Choose App“ auf „Google Forms“ und unter „Choose Trigger Event“ auf das Auslöserereignis New Response in Spreadsheet. Klicken Sie auf Continue:
- Wählen Sie die übrigen Registerkarten, die Sie zu Ihrem Google-Konto hinzufügen möchten, das Google-Leadformular, das Sie erstellt haben, und die Google-Tabelle mit den Lead-Antworten aus.
Klicken Sie auf Done Editing:
- Fügen Sie einen Paths-Schritt hinzu. Sie können mit dem Suchbegriff „Paths“ nach dem richtigen Helper suchen und auf das Pfadsymbol klicken.
Nun können Sie die Leads weiterleiten.
Wenn Sie den Helper hinzufügen, werden zwei Standardpfade angezeigt:
- Klicken Sie auf den ersten Pfad, um ihn zu konfigurieren.
Sie könnten den Pfad beispielsweise „USA“ nennen und die Regeln wie folgt festlegen:
- Nur fortfahren, wenn das Land mit „USA“ übereinstimmt
Wie Sie sehen, weist Zapier darauf hin, dass der Pfad bei Verwendung der Beispieldaten nicht ausgeführt wird (weil die Daten einen Lead aus Frankreich enthalten und der Pfad für Leads aus den USA gilt).
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Done Editing.
- Fügen Sie nun einen Schritt hinzu, in dem ein Lead in Sell erstellt wird.
Klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche (+), um einen neuen Schritt hinzuzufügen.
- Klicken Sie unter Choose App“ auf Ihr Sell-Konto (verwenden Sie gegebenenfalls die Suchleiste) und unter „Choose Action Event“ auf das Aktionsereignis Create Lead. Klicken Sie auf Continue:
- Ordnen Sie die Felder zu.
Ordnen Sie beispielsweise die Felder „First Name“ und „Last Name“ aus dem Google-Formular zu:
Ordnen Sie den Inhaber zu. In diesem Beispiel geht es um die Niederlassung in den USA. Deshalb ist der Inhaber der Verteilungspool für Leads aus den USA, den wir in Sell erstellt haben.
- Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 8 für alle weiteren Pfade, die Sie einrichten möchten.
Sie könnten beispielsweise einen UK-Pfad erstellen, indem Sie Pfad B bearbeiten, eine Regel für den Fall auswählen, dass das Land mit „UK“ übereinstimmt usw. In unserem Beispiel erstellen wir auch einen Pfad für Frankreich.
Die letzte Ansicht in diesem Beispiel zeigt die drei Pfade:
- Aktivieren Sie den Zap, indem Sie den Schalter auf „ON“ stellen. Der Zap wird in Ihrem Dashboard angezeigt.
Testen Ihres Zapier-Verteilungspools
Sie können Ihre Einrichtung ganz einfach testen, indem Sie mit Ihrem Google-Formular einen neuen Lead hinzufügen.
- Fügen Sie mit Ihrem Google-Formular einen Lead hinzu.
Dieses Beispiel zeigt einen Lead aus UK:
- Warten Sie ein paar Minuten ab, oder klicken Sie auf Run, um den Zap manuell auszuführen und sofort zu testen.
Der neue Lead wird in Sell angezeigt und über den Verteilungspool für UK-Leads einem Vertriebsmitarbeiter zugeteilt:
- Sie können auch das Aufgabenprotokoll in Zapier einsehen, um den Pfad des Zaps zu überprüfen.
In diesem Beispiel wurde der UK-Pfad erfolgreich ausgeführt.
