In Zendesk Sell gibt es eine Vertriebspipeline mit typischen Phasen, die Sie für die Verwaltung von Geschäften und die entsprechenden Berichte verwenden. Außerdem können Sie eigene Phasen hinzufügen und Änderungen an den Standardphasen vornehmen (siehe Hinzufügen von Phasen zur Vertriebspipeline).
Beim Sell Enterprise-Plan können Sie eine einzige zusätzliche Pipeline erstellen. Beim Sell Elite-Plan können Sie beliebig viele zusätzliche Pipelines erstellen (siehe Arbeiten mit mehreren Vertriebspipelines).
Die Standardphasen in Sell sind die aktiven Phasen („Eingehend“, „Qualifiziert“, „Angebot“, „Abschluss“) und die geschlossenen Phasen („Abgeschlossen“, „Nicht qualifiziert“, „Verloren“).
Diese Phasen folgen einem logischen Pfad, der zum Geschäftsabschluss führt, müssen aber nicht strikt in der vorgegebenen Reihenfolge durchlaufen werden. Sie können Ihre Geschäfte beispielsweise so zwischen den Phasen verschieben, wie Ihr Vetriebsprozess es erfordert. So kann ein Geschäft beispielsweise von der Phase „Qualifiziert“ direkt in die Phase „Abgeschlossen“ verschoben werden und die dazwischen liegenden Phasen überspringen.
Dieser Beitrag enthält die folgenden Abschnitte:
Aktive Phasen
Auf dem Weg durch die Pipeline durchläuft ein Geschäft die aktiven Phasen „Eingehend“, Qualifiziert“, „Angebot“ und „Abschluss“.
Eingehend
Die Phase „Eingehend“ ist der erste Schritt in einem potenziellen geschlossenen Geschäft. Wenn Sie beispielsweise einen Lead qualifizieren, in einen Kontakt konvertieren und ein Geschäft erstellen (siehe Konvertieren von Leads), befindet sich dieses neue Geschäft in der Phase „Eingehend“. Ein neu erstelltes Geschäft wird automatisch zu dieser Phase hinzugefügt.
An diesem Punkt wissen Sie wahrscheinlich nicht viel über den potenziellen Kunden und den Umfang des Geschäfts. Wenn Sie mit dem Kunden Kontakt aufnehmen, mehr über seine Anforderungen erfahren und diese Details entwickeln, verschieben Sie das Geschäft in die Phase „Qualifiziert“.
Qualifiziert
In der Phase „Qualifiziert“ sammeln Sie weitere Informationen und Anforderungen und bringen so mehr über den Umfang des Geschäfts in Erfahrung. Wenn Sie über die Informationen verfügen, die Sie für ein Angebot an Ihre Kontaktperson benötigen, verschieben Sie das Geschäft in die Phase „Angebot“.
Angebot
In der Phase „Angebot“ übermitteln Sie das Angebot an Ihren Kontakt. Wenn dieser das Angebot annimmt, verschieben Sie das Geschäft in die Phase „Abschluss“.
Abschluss
In der Phase „Abschluss“ handeln Sie die endgültigen Bedingungen aus und versuchen, das Geschäft abzuschließen.
Geschlossene Phasen
Die geschlossenen Phasen folgen auf den (erfolgreichen oder nicht erfolgreichen) Abschluss des Geschäfts.
Abgeschlossen
Wenn Sie das Geschäft erfolgreich abgeschlossen haben, verschieben Sie es in die Phase „Abgeschlossen“.
Nicht qualifiziert
Sie können ein Geschäft in die Phase „Nicht qualifiziert“ verschieben, um anzuzeigen, dass es nicht abgeschlossen werden konnte, etwa weil der Kontakt nicht interessiert war, Verzögerungen aufgetreten sind oder das Budget nicht genehmigt wurde.
Verloren
Wenn Sie das Geschäft verloren haben (z. B. an einen Mitbewerber), verschieben Sie es in die Phase „Verloren“.