Nachdem eine Opportunity mit einem potenziellen Kunden (Ihrem Lead) die Vertriebspipeline durchlaufen hat, wird der Lead zu einem qualifizierten Lead. Der nächste Schritt besteht darin, ihn von einem Lead in einen Kontakt umzuwandeln. In dieser Phase können Sie auch ein neues Geschäft für den konvertierten Lead sowie eine Aufgabe erstellen, z. B. Nachfassen beim potenziellen Kunden.
Beim Konvertieren von Leads in Kontakte werden die Kontaktdetails automatisch zusammengeführt. Als Best Practice empfiehlt es sich, die Deduplizierungseinstellungen anzupassen, um sicherzustellen, dass Kunden-Leads nicht mit einem nicht verwandten Kontakt zusammengefasst werden, der denselben Namen trägt (selbst wenn der Kontakt mit einem anderen Unternehmen verknüpft ist).
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Konvertieren eines Leads in einen Kontakt in Sell
Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Lead in einen Kontakt umzuwandeln: mit der Sell REST API oder manuell in Sell. Informationen zum Erstellen oder Lesen von Lead-Konvertierungen mit der Zendesk REST API finden Sie unter Lead Conversions (Englisch).
So konvertieren Sie in Sell einen Lead in einen Kontakt
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Leads (
) und dann auf den Lead, den Sie konvertieren möchten. - Klicken Sie auf Konvertieren.
- Aktualisieren Sie die Profilinformationen wie gewünscht.
- (Optional) Sie können auch ein neues Geschäft oder eine neue Aufgabe erstellen. Aktivieren Sie hierzu das Kontrollkästchen Geschäft für diesen konvertierten Lead erstellen oder Aufgabe für jeden konvertierten Lead erstellen.
- Klicken Sie auf Konvertieren.
Konvertieren mehrerer Leads in einem Arbeitsgang
In der Index- oder der Tabellenansicht auf der Seite Leads können Sie auch mehrere Leads gleichzeitig konvertieren.
So konvertieren Sie mehrere Leads in einem Arbeitsgang
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Leads () und dann auf die Kontrollkästchen neben den Namen der Leads, die Sie konvertieren möchten.
- (Optional) Nehmen Sie vor der Konvertierung eventuelle Änderungen am Leadnamen und an der Firma vor.
- Wenn Sie alle gewünschten Leads oder Kontakte ausgewählt haben, klicken Sie oben in der Liste auf Konvertieren.
Ein ähnliches Dialogfeld wie beim Konvertieren eines einzelnen Leads wird eingeblendet. Sie haben keine Möglichkeit, den Namen und das Unternehmen zu ändern.
- (Optional) Sie können auch ein neues Geschäft oder eine neue Aufgabe erstellen. Aktivieren Sie hierzu das Kontrollkästchen Geschäft für diesen konvertierten Lead erstellen oder Aufgabe für jeden konvertierten Lead erstellen.
- Klicken Sie auf Konvertieren.
Die Leads werden in Kontakte konvertiert und die hinzugefügten Geschäfte und Aufgaben gegebenenfalls in die Kontaktkarten der konvertierten Leads übernommen. Neue Geschäfte werden in der Vertriebspipeline als Eingehend klassifiziert.
Für das Konvertieren von Leads in Kontakte gelten folgende Bedingungen und Regeln:
- Die Stichwörter eines Leads werden wie folgt verarbeitet:
- Beim Konvertieren eines Leads werden seine Stichwörter in die neue Kontaktkarte und die neue Geschäftskarte übernommen (sofern diese Option gewählt wurde).
- Wenn Sie beim Konvertieren auch ein Geschäft hinzufügen, werden die Stichwörter des Leads in die Registerkarte Stichwörter der Einstellungsseite Potenzielle und aktuelle Kunden aufgenommen.
- Wenn Sie beim Konvertieren eines Leads kein Geschäft erstellt haben, werden seine Stichwörter nur in die Registerkarte Stichwörter der Einstellungsseite Kontakte aufgenommen.
- Wenn Sie einen Kontakt von einem potenziellen oder aktuellen Kunden wieder in einen gewöhnlichen Kontakt umwandeln, werden keine Stichwörter entfernt (alle Stichwörter bleiben erhalten).
- Sofern zulässig, werden beim Konvertieren eines Leads in einen Kontakt auch die angepassten Felder in die neue Kontaktkarte übernommen. Dies können Sie beim Einrichten des angepassten Felds festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwalten angepasster Felder in Sell.
- Wenn Sie mehrere Leads gleichzeitig konvertieren und dabei ein neues Geschäft erstellen, wird diesem der Name des Leads zugewiesen. Bei Bedarf können Sie das Geschäft bearbeiten und seinen Namen aktualisieren.
- Sie können in Sell Leads in Kontakte konvertieren, nicht aber Kontakte zurück in Leads. Wenn Sie einen Lead jedoch versehentlich in einen Kontakt konvertiert haben, gibt es mehrere Möglichkeiten, die Umwandlung wieder rückgängig zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter Zurückverwandeln eines Kontakts in einen Lead.
- Beim Konvertieren eines Leads in einen Kontakt wird das Leadquellenfeld nicht zusammen mit den übrigen Daten umgewandelt. Wenn Sie die in diesem Feld enthaltenen Daten behalten möchten, speichern Sie sie in einem anderen Feld oder erstellen Sie ein Geschäft, wenn Sie einen Lead in einen Kontakt konvertieren, damit das Quellenfeld in das Geschäft übernommen wird und nicht verloren geht.
- Die Notizen eines Leads werden wie folgt verarbeitet:
- Wenn Sie eine Leadperson in eine Unternehmensperson konvertieren, werden die Notizen zur Leadperson an die Unternehmensperson übertragen.
- Wenn Sie ein Leadunternehmen in ein Kontaktunternehmen konvertieren, werden die Notizen zum Leadunternehmen an das Kontaktunternehmen übertragen.
- Im Gegensatz zu angepassten Feldern können Standardfelder nicht geändert werden. Deshalb wird für einen Lead, der einen Vor- und einen Nachnamen sowie einen Firmennamen hat, beim Konvertieren sowohl ein Unternehmenskontakt als auch ein Personenkontakt erstellt, die jeweils unterschiedliche Felder erben:
- Ein Unternehmenskontakt erbt die folgenden Felder: Branche, Website, Adresse und Stichwörter.
- Ein Personenkontakt erbt die folgenden Felder: Mobiltelefonnummer, Geschäftsnummer, E-Mail, Faxnummer, Social Media (X, Facebook, Skype, LinkedIn), Branche, Website, Beschreibung, Adresse und Stichwörter.
Überlegungen zu relevanten Bedingungen und Regeln
Beim Erstellen eines Leads müssen Sie Informationen in Standardfelder eingeben. Diese Felder weisen ein bestimmtes Verhalten auf, das sich nicht ändern lässt (im Gegensatz zu angepassten Feldern, die geändert werden können). Leads können einen Vornamen, einen Nachnamen und einen Unternehmensnamen enthalten und damit sowohl in einen Personen- als auch in einen Unternehmenskontakt konvertiert werden. In diesem Zusammenhang sind bei Konvertierung von Leads die folgenden Standardfelder und ihre Vererbungen zu beachten.
- Unternehmenskontakt: Übernimmt die folgenden Standardfelder: Branche, Website, Adresse und Stichwörter.
- Personenkontakt: Übernimmt die folgenden Standardfelder: Mobiltelefonnummer, Geschäftsnummer, E-Mail, Faxnummer, Social Media (X, Facebook, Skype, LinkedIn), Branche, Website, Beschreibung, Adresse und Stichwörter.
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