Konvertieren von Leads

Beim Arbeiten mit potenziellen Kunden (Ihren Leads) werden Sie diese in Kontakte konvertieren, sobald die Opportunity auf ihrem Weg durch die Vertriebspipeline eine Phase erreicht hat, in der der Lead zu einem qualifizierten Lead geworden ist.

Sie können einen Lead entweder einfach in einen Kontakt umwandeln oder zugleich auch ein neues Geschäft und gegebenenfalls eine neue Aufgabe (z. B. eine Aufforderung zum Nachfassen) für den konvertierten Lead erstellen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Lead in einen Kontakt umzuwandeln: mit der Sell REST API oder von Hand in Sell. Informationen zum Erstellen oder Lesen einer Lead-Konvertierung mit der Zendesk REST API finden Sie unter Lead Conversions (Englisch).

So konvertieren Sie in Sell einen Lead in einen Kontakt

1. Klicken Sie in Sell auf das Symbol Leads () und dann auf den Lead, den Sie konvertieren möchten.
2. Klicken Sie auf Konvertieren.
3. Aktualisieren Sie die Profilinformationen wie gewünscht.

   (Optional) Sie können auch ein neues Geschäft oder eine neue Aufgabe erstellen. Aktivieren Sie hierzu das Kontrollkästchen Geschäft für diesen konvertierten Lead erstellen oder Aufgabe für jeden konvertierten Lead erstellen.

4. Klicken Sie auf Konvertieren.

Hinweis: Wenn Sie einen Lead in einen Kontakt konvertieren möchten und der Datensatz des Leads bereits einen Namen enthält, wird ein Personenkontakt erstellt. Wenn der Datensatz des Leads auch einen Unternehmensnamen enthält, wird der Unternehmenskontakt ebenfalls hinzugefügt. Wenn der Name eines Unternehmens vorhanden ist, nicht aber der einer Person, wird kein Personenkontakt erstellt, sondern nur ein Unternehmenskontakt.

In der Index- oder der Tabellenansicht auf der Seite Leads können Sie auch mehrere Leads gleichzeitig konvertieren.

So konvertieren Sie mehrere Leads in einem Arbeitsgang

1. Klicken Sie in Sell auf das Symbol Leads () und dann auf das Kontrollkästchen neben den Namen der Leads, die Sie konvertieren möchten.
2. (Optional) Nehmen Sie vor der Konvertierung eventuelle Änderungen am Leadnamen und an der Firma vor.
3. Wenn Sie alle gewünschten Leads oder Kontakte ausgewählt haben, klicken Sie oben in der Liste auf Konvertieren.
   Ein ähnliches Dialogfeld wie beim Konvertieren eines einzelnen Leads wird eingeblendet. Sie haben keine Möglichkeit, den Namen und das Unternehmen zu ändern.
4. (Optional) Sie können auch ein neues Geschäft oder eine neue Aufgabe erstellen. Aktivieren Sie hierzu das Kontrollkästchen Geschäft für diesen konvertierten Lead erstellen oder Aufgabe für jeden konvertierten Lead erstellen.
5. Klicken Sie auf Konvertieren.

Die Leads werden in Kontakte konvertiert und die hinzugefügten Geschäfte und Aufgaben gegebenenfalls in die Kontaktkarten der konvertierten Leads übernommen. Neue Geschäfte werden in der Vertriebspipeline als Eingehend klassifiziert.

Für das Konvertieren von Leads in Kontakte gelten folgende Bedingungen und Regeln:

• Die Stichwörter eines Leads werden wie folgt verarbeitet:
  • Beim Konvertieren eines Leads werden seine Stichwörter in die neue Kontaktkarte und die neue Geschäftskarte übernommen (sofern diese Option gewählt wurde).
  • Wenn Sie beim Konvertieren auch ein Geschäft hinzufügen, werden die Stichwörter des Leads in die Registerkarte Stichwörter der Einstellungsseite Potenzielle und aktuelle Kunden aufgenommen.
  • Wenn Sie beim Konvertieren eines Leads kein Geschäft erstellt haben, werden seine Stichwörter nur in die Registerkarte Stichwörter der Einstellungsseite Kontakte aufgenommen.
  • Wenn Sie einen Kontakt von einem potenziellen oder aktuellen Kunden wieder in einen gewöhnlichen Kontakt umwandeln, werden keine Stichwörter entfernt (alle Stichwörter bleiben erhalten).
• Sofern zulässig, werden beim Konvertieren eines Leads in einen Kontakt auch die angepassten Felder in die neue Kontaktkarte übernommen. Dies können Sie beim Einrichten des angepassten Felds festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwalten angepasster Felder in Sell.
• Wenn Sie mehrere Leads gleichzeitig konvertieren und dabei ein neues Geschäft erstellen, wird diesem der Name des Leads zugewiesen. Bei Bedarf können Sie das Geschäft bearbeiten und seinen Namen aktualisieren.
• In Sell werden nur Leads in Kontakte konvertiert, nicht aber Kontakte zurück in Leads. Wenn Sie einen Lead jedoch versehentlich in einen Kontakt konvertiert haben, gibt es mehrere Möglichkeiten, die Umwandlung wieder rückgängig zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter Zurückverwandeln eines Kontakts in einen Lead.
• Beim Konvertieren eines Leads in einen Kontakt wird das Leadquellenfeld nicht zusammen mit den übrigen Daten umgewandelt. Wenn Sie die in diesem Feld enthaltenen Daten behalten möchten, speichern Sie sie in einem anderen Feld oder erstellen Sie ein Geschäft, wenn Sie einen Lead in einen Kontakt konvertieren, damit das Quellenfeld in das Geschäft übernommen wird und nicht verloren geht.
• Die Notizen eines Leads werden wie folgt verarbeitet:
  • Wenn Sie eine Leadperson in eine Unternehmensperson konvertieren, werden die Notizen zur Leadperson an die Unternehmensperson übertragen.
  • Wenn Sie ein Leadunternehmen in ein Kontaktunternehmen konvertieren, werden die Notizen zum Leadunternehmen an das Kontaktunternehmen übertragen.

Hinweis: Wenn aufgrund der Konvertierung eine Geschäftskarte erstellt wird, werden die verknüpften Notizen auch mit dem Geschäft wieder verknüpft.