Nachdem Sie die Sell-Support-Integration eingerichtet haben, können Sie festlegen, welche Sell-Datentypen Ihre Supportagenten sehen und verwenden können, um ihre Kundenkonversationen weiter zu verbessern.
Dabei können Sie die Datenfelder konfigurieren, die für Sell-Leads, Personenkontakte und Unternehmenskontakte angezeigt werden, die dem Ticketanfragenden in der Sell-App für Zendesk Support zugeordnet sind. Nachdem Sie die Felder wunschgemäß konfiguriert haben, sind die Informationen sofort für Ihre Agenten in der App sichtbar.
Für das Konfigurieren der Sell-Support-Integration sind Administratorrechte in Zendesk Sell erforderlich.
So legen Sie fest, welche Datentypen Sell in Support anzeigt
- Klicken Sie in Sell auf das Symbol Einstellungen (
) und dann auf Integrationen > Integrationen. - Klicken Sie unter Zendesk Support auf Einstellungen.
- Klicken Sie unter Zendesk Support-Integration > Sell-App in Support auf Feldkonfiguration.
- Wählen Sie das Widget aus, das Sie bearbeiten möchten (Lead-Widget, Personen-Widget oder Unternehmens-Widget) und klicken Sie dann auf Bearbeiten, um die Felder zu konfigurieren.
Um Ihnen mehr Flexibilität zu bieten, weist der Konfigurationsprozess drei Optionen auf, mit denen Sie für verschiedene Sell-Objekttypen unterschiedliche Daten anzeigen können. Sie können die Sichtbarkeit und Reihenfolge der Datenfelder für Ihre Leads, Personenkontakte und Unternehmenskontakte festlegen. Wenn Sie ein Lead-, Personen oder Unternehmens-Widget bereits bearbeitet haben, wird das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung angezeigt.
- Verwenden Sie das Suchfeld, um verfügbare Felder aufzufinden.
Sie können die gewünschten Felder mit der Maus aus der linken in die rechte Spalte ziehen oder auf das Pluszeichen (+) neben den einzelnen Feldern klicken.
Wenn Sie ein Feld aus dem Widget entfernen möchten, ziehen Sie es mit der Maus aus der rechten in die linke Spalte oder klicken Sie auf das X neben dem betreffenden Eintrag.Sie können auch die Reihenfolge der Felder im Widget ändern, indem Sie sie mit der Maus an die gewünschte Position ziehen.
- Klicken Sie auf Überprüfen, um eine Vorschau auf die Darstellung der Informationen im Widget der App anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Veröffentlichen, um das angepasste Widget zu speichern und für Ihre Agenten zu aktivieren.
Die Änderungen treten in der App sofort in Kraft. Wenn einzelne Vertriebsinformationen zu einem bestimmten Kunden, Lead oder Unternehmen nicht angezeigt werden, bedeutet dies, dass diese Daten für ihn in Sell nicht bereitgestellt wurden.
Das Verfahren ist für Lead-, Personen und Unternehmens-Widgets identisch.