Anpassen der in der Sell-App für Zendesk Support angezeigten Datenfelder

Nachdem Sie die Sell-Support-Integration eingerichtet haben, können Sie festlegen, welche Sell-Daten Ihre Agenten in Support sehen und nutzen können, um das Kundenerlebnis noch weiter zu verbessern.

Zu diesem Zweck können Sie die Datenfelder konfigurieren, die in der Sell-App für Zendesk Support zu den von Sell-Leads, -Personenkontakten und -Unternehmenskontakten eingereichten Tickets erscheinen. Nachdem Sie die Felder wie gewünscht konfiguriert haben, werden die Informationen sofort allen Agenten in der App angezeigt.

Zum Konfigurieren der Sell-Support-Integration werden im Zendesk Sell-Konto Administratorberechtigungen benötigt.

So passen Sie die in Support angezeigten Sell-Daten an

1. Klicken Sie in Sell auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Integrationen > Integrationen.
2. Klicken Sie unter Zendesk Support auf Einstellungen.
3. Klicken Sie unter Zendesk Support-Integration > Sell-App in Zendesk Support auf Feldkonfiguration.
4. Wählen Sie das Widget aus, das Sie bearbeiten möchten (Lead-Widget, Personen-Widget oder Unternehmens-Widget) und klicken Sie dann auf Bearbeiten, um mit dem Konfigurieren der Felder zu beginnen.

   Damit Sie mehr Flexibilität haben, gibt es drei Optionen zur Anzeige unterschiedlicher Daten für die einzelnen Sell-Objekttypen. Sie können die Sichtbarkeit und Reihenfolge der Datenfelder für Ihre Leads, Personenkontakte und Unternehmenskontakte festlegen. Wenn Sie bereits ein Widget bearbeitet haben, werden das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung des Lead-, Personen- oder Unternehmens-Widgets angezeigt.

   

5. Führen Sie im Widget, das Sie bearbeiten möchten, eine Suche nach den gewünschten Feldern aus.

   Sie können entweder Felder mit der Maus aus der linken Spalte in die rechte Spalte ziehen oder auf das Pluszeichen (+) neben einem Feld klicken, das Sie dem Widget hinzufügen möchten.

   Wenn Sie ein Feld aus dem Widget entfernen möchten, ziehen Sie es aus der rechten in die linke Spalte, oder klicken Sie auf das Entfernen-Symbol (X).

   Außerdem können Sie die Reihenfolge der Felder im Widget ändern, indem Sie sie mit der Maus an die gewünschten Positionen ziehen.

   

6. Klicken Sie auf Überprüfen, um eine Vorschau der Informationen im Widget anzuzeigen.
7. Klicken Sie auf Veröffentlichen, um das angepasste Widget zu speichern und für Ihre Agenten zu aktivieren.

   Die Änderungen treten in der App sofort in Kraft. Wenn einige Vertriebsinformationen zu einem bestimmten Kunden, Lead oder Unternehmen nicht angezeigt werden, bedeutet dies, dass diese in Sell nicht vorhanden sind.

   Die Vorgehensweise ist bei Lead-, Personen- und Unternehmens-Widgets jeweils gleich.