Administratoren können eine E-Mail-Vorlage für Leads und Kontakte einrichten, die von allen Sell-Benutzern in Ihrem Konto verwendet werden kann. Wenn Sie kein Administrator sind, können Sie E-Mail-Vorlagen nur für Ihre persönliche Verwendung einrichten.
Sie können E-Mail-Vorlagen nicht per HTML anpassen.
Hinweis: In den Einstellungen für E-Mail-Vorlagen gibt keinen Abschnitt für Geschäfte. Verwenden Sie deshalb die E-Mail-Vorlagen für Kontakte in Geschäftskarten.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
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Erstellen einer persönlichen E-Mail-Vorlage
Sie können eine persönliche E-Mail-Vorlage erstellen, die Sie für Leads und Kontakte verwenden können.
So richten Sie eine persönliche E-Mail-Vorlage ein
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf Einstellungen (
) und dann auf Anpassen > E-Mail-Vorlagen. - Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen, um eine Vorlage für Leads und/oder Kontakte zu erstellen. Auf diese Weise können Sie beispielsweise eine Vorlage für die Einladung neuer Leads zu Sell oder für eine Begrüßungs-E-Mail an neue Kontakte einrichten.
Hinweis: Sie können eine Vorlage unter „Geschäfte“ erstellen. Allerdings können Sie keine geschäftsspezifischen Platzhalter verwenden. Die Platzhalter beziehen sich ausschließlich auf die Kontaktinformationen.
- Klicken Sie auf Vorlage hinzufügen.
- Geben Sie im Dialogfeld Vorlage erstellen einen aussagekräftigen Namen für die Vorlage ein.
Aussagekräftige Namen machen es einfacher für Vertriebsmitarbeiter, die richtige E-Mail-Vorlage zu finden (siehe Erstellen und Bearbeiten von E-Mail-Vorlagen).
- Geben Sie im Feld Stichwörter beliebige Stichwörter ein, an denen Sie die Vorlage erkennen können, z. B. „Leads“, „Kontakte“, „Geschäfte“, „Onboarding“ oder „Follow-up“.
- Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Mit allen teilen nicht aktiviert ist.
Hinweis: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, kann die Vorlage von allen Personen angezeigt und bearbeitet werden, mit denen Sie sie geteilt haben.
- Geben Sie den Betreff und den Inhalt der Vorlage ein. Sie können Platzhalter verwenden, indem Sie in die Betreffzeile oder den E-Mail-Text
{{eingeben oder in der Vorlage auf das Symbol{{klicken. Daraufhin wird eine Liste der Felder angezeigt, die Sie verwenden können. Weitere Informationen zu Platzhaltern finden Sie unter Verwenden von Platzhaltern in E-Mail-Nachrichten. Weitere Informationen zu den anderen Optionen zum Anpassen von Vorlagen finden Sie unter Referenz zum E-Mail-Eingabebereich in Sell.Hinweis: Fügen Sie keine Signatur oder andere persönliche Daten zu einer Vorlage hinzu. Verwenden Sie stattdessen den Platzhalter{{Sender's Signature}}, damit die Signatur des Absenders eingefügt wird.Beispiel für eine Vorlage:
- Klicken Sie auf Speichern.
Die E-Mail-Vorlage wird zusammen mit Informationen zum Autor und zur Sichtbarkeit auf der Seite „Vorlagen“ angezeigt.
Erstellen einer geteilten E-Mail-Vorlage
Sie können geteilte E-Mail-Vorlagen für Leads und Kontakte erstellen. Zum Einrichten und Verwalten geteilter E-Mail-Vorlagen in Sell werden Administratorberechtigungen benötigt.
Hinweis: In der mobilen App können derzeit nur persönliche Vorlagen (also keine geteilten Vorlagen) erstellt und verwendet werden.
So richten Sie eine geteilte E-Mail-Vorlage ein
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf Einstellungen () und dann auf Anpassen > E-Mail-Vorlagen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen, um eine Vorlage für Leads und/oder Kontakte zu erstellen. Auf diese Weise können Sie beispielsweise eine Vorlage für die Einladung neuer Leads zu Sell oder für eine Begrüßungs-E-Mail an neue Kontakte einrichten.
- Klicken Sie auf Vorlage hinzufügen.
- Geben Sie im Dialogfeld Vorlage erstellen einen aussagekräftigen Namen für die Vorlage ein.
Hinweis: Aussagekräftige Namen machen es einfacher für Vertriebsmitarbeiter, die richtige E-Mail-Vorlage zu finden (siehe Best Practices zum Benennen von Vorlagen),
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit allen teilen, um sicherzustellen, dass die Vorlage in Ihrem Konto öffentlich ist.
Hinweis: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, kann die Vorlage nur von Ihnen selbst angezeigt und bearbeitet werden. Das ist sinnvoll, wenn Sie eine Vorlage entwerfen, aber noch nicht teilen möchten.
- Geben Sie den Betreff, die Stichwörter und den Inhalt der geteilten Vorlage ein. Sie können Platzhalter verwenden, indem Sie
{{in der Betreffzeile oder im E-Mail-Text eingeben oder in der Vorlage auf das Symbol{{klicken. Daraufhin wird eine Liste der Felder angezeigt, die Sie verwenden können. Weitere Informationen zu Platzhaltern finden Sie unter Verwenden von Platzhaltern in E-Mail-Nachrichten. Weitere Informationen zu den anderen Optionen zum Anpassen von Vorlagen finden Sie unter Referenz zum E-Mail-Eingabebereich in Sell.Hinweis: Fügen Sie keine Signatur oder andere persönliche Daten zu einer Vorlage hinzu. Verwenden Sie stattdessen den Platzhalter{{Sender's Signature}}, damit die Signatur des Absenders eingefügt wird. - Klicken Sie auf Speichern.
Die E-Mail-Vorlage wird zusammen mit Informationen zum Autor und zur Sichtbarkeit auf der Seite „Vorlagen“ angezeigt.
Bearbeiten einer persönlichen E-Mail-Vorlage
Sie können Ihre persönlichen E-Mail-Vorlagen jederzeit aktualisieren.
So aktualisieren Sie Ihre persönliche E-Mail-Vorlage
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf Einstellungen () und dann auf Anpassen > E-Mail-Vorlagen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen, um eine Vorlage für Leads und/oder Kontakte zu bearbeiten. Auf diese Weise können Sie beispielsweise eine Vorlage für die Einladung neuer Leads zu Sell oder für eine Begrüßungs-E-Mail an neue Kontakte einrichten.
- Klicken Sie auf die Vorlage, die Sie bearbeiten möchten.
- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Sie können jedes Element der Vorlage ändern.
Hinweis: Wenn die Vorlage derzeit in einer oder mehreren Sequenzen verwendet wird, erscheint eine Warnmeldung mit Informationen zu den betreffenden Sequenzen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Nach dem Speichern wird die aktualisierte E-Mail-Vorlage auf der Seite „Vorlagen“ angezeigt.
Bearbeiten einer geteilten E-Mail-Vorlage
Als Administrator können Sie eine vorhandene geteilte E-Mail-Vorlage bei Bedarf bearbeiten und einzelne Details ändern.
Hinweis: In der mobilen App können derzeit nur persönliche Vorlagen (also keine geteilten Vorlagen) verwendet und bearbeitet werden.
So bearbeiten oder ändern Sie eine E-Mail-Vorlage
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf Einstellungen () und dann auf Anpassen > E-Mail-Vorlagen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen, um eine Vorlage für Leads und/oder Kontakte zu bearbeiten. Auf diese Weise können Sie beispielsweise eine Vorlage für die Einladung neuer Leads zu Sell oder für eine Begrüßungs-E-Mail an neue Kontakte einrichten.
- Klicken Sie auf den Namen der Vorlage, die Sie bearbeiten möchten, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
Sie können jedes Element der Vorlage ändern. Wenn Sie die Vorlage nicht mehr teilen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit allen teilen, um sie aus der Liste der verfügbaren Vorlagen zu entfernen.Hinweis: Wenn die Vorlage derzeit in einer oder mehreren Sequenzen verwendet wird, erscheint eine Warnmeldung mit Informationen zu den betreffenden Sequenzen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Nach dem Speichern wird die aktualisierte E-Mail-Vorlage zusammen mit Informationen zum Autor und Freigabestatus auf der Seite „Vorlagen“ angezeigt.
Best Practices zum Benennen von Vorlagen
Damit E-Mail-Vorlagen effizient genutzt werden können, sollten Sie ihnen aussagekräftige Namen zuweisen. Am besten verwenden Sie in Ihrer Namenskonvention die folgenden Elemente:
- Sprache – die Sprache der Vorlage.
- Kanal – der Ursprung des Leads oder Kontakts (z. B. eine Einstiegsseite, ein Webinar oder eine Konferenz).
- Schritt – die Nummer des Schritts in der Sequenz.
- Weitere Informationen – der Zweck der Vorlage (z. B. Willkommen).
Hier ein Beispiel für einen aussagekräftigen Namen:
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