Arbeiten mit mehreren Vertriebspipelines

Welchen Plan habe ich?

In Ihrem Zendesk Sell-Konto gibt es standardmäßig eine einzige Vertriebspipeline. Sie können weitere Pipelines erstellen, um mehrere Vertriebsprozesse zu verfolgen. Wie viele Pipelines Sie hinzufügen können, hängt von Ihrem Sell-Plan ab. Um herauszufinden, wie viele Pipelines Sie bei einem bestimmten Plan verwenden können, lesen Sie den Beitrag Produktbeschränkungen für Sell. Alle Pipelines sind vollständig anpassbar.

Zum Einrichten von Pipelines werden Administratorberechtigungen benötigt.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Hinzufügen einer Pipeline
• Hinzufügen und Löschen von Pipeline-Phasen
• Hinzufügen von Benutzern zu einer Vertriebspipeline
• Einrichten angepasster Felder in einer Vertriebspipeline
• Anpassen des Layouts einer Geschäftskarte in der Pipeline
• Löschen einer Pipeline
• Häufig gestellte Fragen

Hinzufügen einer Pipeline

Sie können eine Pipeline hinzufügen, wenn Sie einen der beiden höchsten Sell-Pläne abonniert haben.

So fügen Sie eine Pipeline hinzu

1. Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Anpassen > Vertriebspipelines.
2. Klicken Sie auf Neue Pipeline hinzufügen.
3. Geben Sie einen Namen für Ihre Pipeline an und klicken Sie auf Speichern.

   Die neue Pipeline wird erstellt. Nun können Sie die Pipeline anpassen und ihre Phasen bearbeiten. Außerdem können Sie Benutzer zuweisen und angepasste Felder einrichten.

Hinzufügen und Löschen von Pipeline-Phasen

Beginnen Sie mit den Pipeline-Phasen (siehe Anpassen der Pipeline-Phasen an Ihren Vertriebsprozess).

So können Sie Pipeline-Phasen hinzufügen, bearbeiten oder entfernen

1. Setzen Sie den Mauszeiger auf eine Phase und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol (), um den Namen und die Abschlusswahrscheinlichkeit zu bearbeiten.
2. Setzen Sie den Mauszeiger auf eine Phase (ausgenommen die erste und die letzte Phase) und klicken Sie auf das Papierkorbsymbol (), um die Phase zu löschen.
3. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) zwischen zwei Phasen, um eine neue Phase zur Vertriebspipeline hinzuzufügen.

   Sie können beliebig viele Phasen zu einer Vertriebspipeline hinzufügen.

Hinzufügen von Benutzern zu einer Vertriebspipeline

In einer Pipeline können nur diejenigen Benutzer Geschäfte erstellen, die Sie zur Pipeline hinzugefügt haben. Das Hinzufügen eines Benutzers zu einer Vertriebspipeline hat keinen Einfluss auf seine bestehenden Berechtigungseinstellungen für die Anzeige anderer Geschäfte.

Wenn ein Benutzer beispielsweise nur berechtigt ist, die eigenen Geschäfte anzuzeigen, kann er auch in einer Pipeline, der er hinzugefügt wurde, nur die eigenen Geschäfte sehen und bearbeiten.

Ein Benutzer mit der Zugriffsberechtigung für alle Geschäfte kann in allen Pipelines alle Geschäfte einsehen.

So fügen Sie Benutzer zu einer Pipeline hinzu

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer und dann auf Benutzer zuweisen.
2. Wählen Sie die gewünschten Benutzer aus.

   Sie können nach Benutzern suchen oder sie im Dropdownmenü auswählen.

3. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

   Die ausgewählten Benutzer werden zur Pipeline hinzugefügt.

4. Sie können einen Benutzer auch beim Erstellen oder Bearbeiten seiner Berechtigungen im Fenster Verwalten > Benutzer zu einer Pipeline hinzufügen.

Einrichten angepasster Felder in einer Vertriebspipeline

So richten Sie ein angepasstes Feld für eine bestimmte Pipeline ein

• Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassen > Vertriebspipelines > Angepasste Felder.

Im Dropdownfeld werden die Pipeline, die Sie bearbeiten, und ihre angepassten Felder angezeigt.

Globale angepasste Felder sind mit einem Globussymbol gekennzeichnet und in allen Pipelines sichtbar. Sie lassen sich in diesem Bereich nicht bearbeiten.

So erstellen oder bearbeiten Sie ein globales angepasstes Feld

• Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassen > Geschäfte > Angepasste Felder.

Wenn Sie auf der Pipeline-Seite ein angepasstes Feld hinzufügen, wird es nur zur ausgewählten Pipeline hinzugefügt und nur dort angezeigt.

So machen Sie ein Feld in einer Pipeline sichtbar

• Klicken Sie im angepassten Feld auf Bearbeiten und ändern Sie die Pipeline in Alle Pipelines.

Hinweis: Das Verschieben angepasster Felder in eine andere Pipeline ist Im Bereich „Pipelines“ nicht möglich. Wenn Sie dies tun möchten, setzen Sie das angepasste Feld auf „Alle Pipelines“ und wählen Sie die neue Pipeline in den Einstellungen für globale angepasste Felder aus.

Anpassen des Layouts einer Geschäftskarte in der Pipeline

Wenn Sie mehrere Pipelines haben, können Sie das Aussehen der Geschäftskarte für jede von ihnen gesondert anpassen.

So passen Sie das Layout der Geschäftskarte für die einzelnen Pipelines an

1. Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Einstellungen ().
2. Klicken Sie auf Anpassen > Layouts.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Geschäfte.
4. Klicken Sie unter Pipeline auswählen auf das Dropdownmenü Vertriebspipeline.
5. Klicken Sie auf die Pipeline, deren Layout Sie anpassen möchten.

   

Löschen einer Pipeline

So wie Sie mehrere Pipelines erstellen können, um Ihren Workflow zu präzisieren, können Sie auch Ihren Arbeitsbereich aufräumen, indem Sie Pipelines löschen, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben.

Hinweis: Wenn Ihr Plan nur eine Pipeline zulässt, können Sie diese nicht löschen.

So löschen Sie eine Pipeline

1. Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Einstellungen ().
2. Klicken Sie unter Anpassen auf Vertriebspipelines.
3. Wählen Sie die Pipeline aus, die Sie löschen möchten.
4. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol () rechts neben der Pipeline.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich zwischen unterschiedlichen Pipelines und zwischen der Pipeline- und Tabellenansicht wechseln?

Ja, Sie können zu einer anderen Pipeline wechseln. Gehen Sie zu Geschäfte > Vertriebspipeline und wählen Sie im Dropdownmenü die Pipeline aus, zu der Sie wechseln möchten. Sie können auch zwischen der Pipeline- und der Tabellenansicht wechseln, indem Sie rechts neben „Vertriebspipeline“ auf „Phasenansicht“ (>>) oder „Tabellenansicht“ () klicken.

Kann ich ein Geschäft von einer Vertriebspipeline in eine andere verschieben?

Ja, bei Bedarf können Sie ein Geschäft von einer Pipeline in eine andere verschieben, indem Sie sie aufrufen und auf „Bearbeiten“ klicken oder die gewünschte Phase in einer anderen Pipeline auswählen.

Hinweis: Beim Verschieben eines Geschäfts in eine andere Pipeline geht sein Verlauf verloren. Im Bereich „Berichte“ Ihres Sell-Kontos werden nur Statistiken zu Geschäften in der aktuellen Pipeline angezeigt. Wenn Sie beispielsweise ein Geschäft aus der Phase „Abgeschlossen“ von Pipeline A in die Phase „Abgeschlossen“ von Pipeline B verschieben, wird der betreffende Wert nicht mehr in Pipeline A, sondern in Pipeline B angezeigt.

Muss ich für jede Pipeline eine Smart List erstellen?

Nein, aber Sie können Smart Lists so konfigurieren, dass sie alle Geschäfte aus allen Pipelines enthalten, und sie dann nach beliebigen Kriterien filtern.

Können automatisierte Aktionen mit mehreren Pipelines ausgeführt werden?

Ja, Sie können in den Einstellungen einer automatisierten Aktion festlegen, für welche Pipelines die Aktion ausgeführt wird.