Beim Enterprise- und beim Elite-Plan können Sie eine Benutzerhierarchie erstellen, um eine erweiterte Teamstruktur mit verschiedenen Mitarbeiterebenen zu verwalten.
Zum Erstellen einer Benutzerhierarchie werden Administratorberechtigungen benötigt.
So erstellen Sie eine Benutzerhierarchie
Eine Benutzerhierarchie ist eine Baumstruktur, in der die Benutzer Ihrer Organisation in Teams und Gruppen aufgeteilt sind. Die Benutzerhierarchie ermöglicht das Erteilen von Datenberechtigungen in Ihrem Unternehmen.
Erstellen einer Benutzerhierarchie
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen (
) und dann auf Verwalten > Benutzer. - Klicken Sie auf Benutzerhierarchie und dann auf Aktivieren, um eine grundlegende Benutzerhierarchie für Ihr Konto zu aktivieren.
Standardmäßig steht der Kontoinhaber als „oberster Vorgesetzter“ an der Spitze der Hierarchie, und die anderen Benutzer sind dem obersten Vorgesetzten direkt unterstellt. Wenn Sie den obersten Vorgesetzten ändern müssen, lesen Sie den Abschnitt Ändern des obersten Vorgesetzten. Sie können Ihre eigene Teamstruktur aufbauen, indem Sie über oder unter dem obersten Vorgesetzten weitere Benutzer hinzufügen. Wenn ein Benutzer im Admin Center erstellt wurde, muss ein Administrator den Vorgang in Sell abschließen, um die Hierarchie und die Berechtigungen zu bestätigen.
- Um einen Benutzer als Manager hinzuzufügen, klicken Sie links neben einem vorhandenen Benutzer auf Benutzer hinzufügen (
). - Um einen Benutzer als Unterstellten hinzuzufügen, klicken Sie rechts neben einem vorhandenen Benutzer auf Benutzer hinzufügen () (siehe Erstellen eines Benutzers in Sell).
Das Feld „Unmittelbarer Vorgesetzter“ wird hierbei automatisch ausgefüllt. Sie können den gewünschten Manager auch selbst im Feld Unmittelbarer Vorgesetzter angeben. Der neue Benutzer wird in der Benutzerhierarchie angezeigt.
- Um die Position eines vorhandenen Benutzers in der Hierarchie zu ändern, wählen Sie den Benutzer aus, den Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol.
Sie können einen Benutzer suchen, indem Sie den Anfang seines Namens in die Suchleiste eingeben.
Ändern Sie den Manager im Feld Unmittelbarer Vorgesetzter und klicken Sie auf Speichern. Der Benutzer wird in der Benutzerhierarchie auf die Ebene unterhalb seines neuen Managers verschoben.
Wenn Sie in Ihrem Baum mehrere Teamverzweigungen einrichten möchten, fügen Sie auf einer Hierarchieebene gleichrangige Vorgesetzte mit eigenen Unterstellten hinzu.
- Um einen Benutzer zum obersten Vorgesetzten zu machen, klicken Sie beim Bearbeiten auf Als obersten Vorgesetzten festlegen. Ein Benutzer kann nur zum obersten Vorgesetzten gemacht werden, wenn er keine Unterstellten hat.
- Benennen Sie Ihr Team. Wählen Sie hierzu einen Manager aus und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol.
Füllen Sie das Feld „Teamname“ aus und klicken Sie auf „Speichern“. Der neue Teamname wird in der Benutzerhierarchie unter dem Namen des Managers angezeigt.
Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Benutzer selbst Vorgesetzte hat. Alle Unterstellten dieses Managers gehören dem Team an. Teamnamen können für das Filtern von Berichten verwendet werden, um angepasste Daten für die Analyse der Umsatzentwicklung Ihres Unternehmens bereitzustellen.
- Erstellen Sie eine oder mehrere Gruppen, die Benutzer aus der gesamten Organisation enthalten. Dadurch wird das Segmentieren und Filtern von Berichten vereinfacht.
Klicken Sie auf die einzelnen Benutzer, die Sie in die Gruppe aufnehmen möchten, und dann jeweils auf das Bleistiftsymbol. Wählen Sie im Feld „Gruppe“ einen Eintrag aus (oder erstellen Sie eine neue Gruppe) und klicken Sie auf „Speichern“. Der neue Gruppenname wird in der Benutzerhierarchie unter dem Benutzernamen angezeigt.
- Legen Sie die Datenzugriffsberechtigungen eines Benutzers fest, während Sie ihn der Hierarchie hinzufügen, oder holen Sie das nach, wenn Sie die Organisationshierarchie aufgebaut haben.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Benutzerrollen und Berechtigungen in Sell finden Sie unter Verwalten von Benutzern in Sell.
- Überprüfen Sie die Datenzugriffsberechtigungen eines Benutzers, indem Sie in der Benutzerhierarchie auf seinen Namen klicken.
Aktivieren Sie den Schalter Berechtigungen anzeigen, um die Berechtigungen für Leads, Kontakte, potenzielle und aktuelle Kunden sowie Geschäfte eines Benutzers anzuzeigen. Für jede Art von Berechtigung werden sowohl das Feld des Benutzers als auch die Felder aller übrigen Benutzer mit derselben oder einer niedrigeren Datenzugriffsberechtigung in der Hierarchie mit einem grünen Rahmen hervorgehoben.
Wenn der Benutzer für Kontakte beispielsweise dieselbe Berechtigung hat wie sein Vorgesetzter, sind die Felder des Vorgesetzten und des Benutzers grün umrandet. Wenn der Benutzer nur seine eigenen Geschäfte anzeigen kann, ist das Feld des Benutzers in der Hierarchie grün eingerahmt, das seines Vorgesetzten hingegen nicht.