Erstellen einer Teamstruktur (Benutzerhierarchie) in Sell

Sie können eine Benutzerhierarchie erstellen, um eine erweiterte Teamstruktur mit verschiedenen Mitarbeiterebenen zu verwalten.

Zum Erstellen einer Benutzerhierarchie werden Administratorberechtigungen benötigt.

So erstellen Sie eine Benutzerhierarchie

Eine Benutzerhierarchie ist eine Baumstruktur, in der die Benutzer Ihrer Organisation in Teams und Gruppen aufgeteilt sind. Die Benutzerhierarchie ermöglicht das Erteilen von Datenberechtigungen in Ihrem Unternehmen.

So erstellen Sie eine Benutzerhierarchie

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Verwalten > Benutzer.
2. Klicken Sie auf Benutzerhierarchie und dann auf Erweiterte Berechtigungen aktivieren, um eine grundlegende Benutzerhierarchie für Ihr Konto zu aktivieren.

   

   Standardmäßig steht der Kontoinhaber als „oberster Vorgesetzter“ an der Spitze des Hierarchiebaums, während weitere Benutzer als direkte Unterstellte darunter angeordnet sind. Sie können Ihre eigene Teamstruktur aufbauen, indem Sie über oder unter dem obersten Vorgesetzten weitere Benutzer hinzufügen.

3. Um einen Benutzer als Vorgesetzten hinzuzufügen, klicken Sie links neben einem vorhandenen Benutzer auf Benutzer hinzufügen ().
4. Um einen Benutzer als Unterstellten hinzuzufügen, klicken Sie rechts neben einem vorhandenen Benutzer auf Benutzer hinzufügen (). Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen eines Benutzers in Sell.

   Im Feld „Manager“ wird automatisch der Name des Managers angezeigt. Sie können im Feld Manager aber auch einen anderen Manager festlegen. Der neue Benutzer wird in der Benutzerhierarchie angezeigt.

5. Um die Position eines vorhandenen Benutzers in der Hierarchie zu ändern, wählen Sie den Benutzer aus und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol.

   Sie können einen Benutzer suchen, indem Sie den Anfang seines Namens in die Suchleiste eingeben.

   Ändern Sie den Eintrag im Feld Manager und klicken Sie auf Speichern. Der Benutzer wird in der Benutzerhierarchie auf die Ebene unter seinem neuen Vorgesetzten verschoben.

   Wenn Sie in Ihrem Baum mehrere Teamzweige einrichten möchten, fügen Sie auf einer Hierarchieebene gleichrangige Vorgesetzte mit eigenen Unterstellten hinzu.

6. Um einen Benutzer zum obersten Vorgesetzten zu machen, klicken Sie beim Bearbeiten auf Als obersten Vorgesetzten festlegen. Ein Benutzer kann nur zum obersten Vorgesetzten gemacht werden, wenn er keine Unterstellten hat. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines obersten Vorgesetzten in der Benutzerhierarchie.
7. Um Ihr Team zu benennen, wählen Sie einen Vorgesetzten aus und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol.

   Füllen Sie das Feld Teamname aus und klicken Sie auf Speichern. Der neue Teamname wird in der Benutzerhierarchie unter dem Namen des Vorgesetzten angezeigt.

   Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Benutzer Unterstellte hat. Alle Unterstellten dieses Vorgesetzten gehören dem Team an. Teamnamen können für das Filtern von Berichten verwendet werden, um angepasste Daten für die Analyse der Umsatzentwicklung Ihres Unternehmens bereitzustellen.

8. Erstellen Sie eine oder mehrere Gruppen mit Benutzern im gesamten Unternehmen. Solche Gruppen können das Segmentieren und Filtern von Berichten vereinfachen.

   Klicken Sie auf die einzelnen Benutzer, die Sie in die Gruppe aufnehmen möchten, und dann jeweils auf das Bleistiftsymbol. Wählen Sie im Feld Gruppe einen Eintrag aus (oder erstellen Sie eine neue Gruppe) und klicken Sie auf Speichern. Der neue Gruppenname wird in der Benutzerhierarchie unter dem Benutzernamen angezeigt.

9. Legen Sie die Datenzugriffsberechtigungen eines Benutzers fest, während Sie ihn der Hierarchie hinzufügen, oder holen Sie das nach, wenn Sie die Organisationshierarchie aufgebaut haben.

   Weitere Informationen zu den verschiedenen Benutzerrollen und Berechtigungen in Sell finden Sie unter Verwalten von Benutzern in Sell.

10. Überprüfen Sie die Datenzugriffsberechtigungen eines Benutzers, indem Sie in der Benutzerhierarchie auf seinen Namen klicken.

    Aktivieren Sie den Schalter Berechtigungen anzeigen, um die Berechtigungen für Leads, Kontakte, potenzielle und aktuelle Kunden sowie Geschäfte eines Benutzers anzuzeigen. Für jede Art von Berechtigung werden sowohl das Feld des Benutzers als auch die Felder aller übrigen Benutzer mit derselben oder einer niedrigeren Datenzugriffsberechtigung in der Hierarchie mit einem grünen Rahmen hervorgehoben.

    Wenn der Benutzer für Kontakte beispielsweise dieselbe Berechtigung hat wie sein Vorgesetzter, sind die Felder des Vorgesetzten und des Benutzers grün umrandet. Wenn der Benutzer nur seine eigenen Geschäfte anzeigen kann, ist das Feld des Benutzers in der Hierarchie grün umrandet, das seines Vorgesetzten hingegen nicht.

Hinweis: Wenn Sie eine in Ihrem Konto aktivierte Benutzerhierarchie deaktivieren möchten, wenden Sie sich bitte an das Zendesk-Supportteam.