Verwenden des Task Players

Der Task Player soll die Erledigung von Aufgaben beschleunigen und vereinfachen. Er zeigt den Kontext der jeweiligen Aufgabe am oberen Bildschirmrand und den Lead, den Kontakt oder das Geschäft zu dieser Aufgabe übersichtlich auf einer Seite an.

Nachdem Sie eine Aufgabe abgeschlossen oder neu geplant haben, wechseln Sie direkt zur nächsten Aufgabe (und dem mit ihr verbundenen Lead, Kontakt oder Geschäft). Auf diese Weise lassen sich Routineaktionen wie Anrufe, E-Mails, SMS oder die Nachverfolgung von Leads, Kontakten oder Geschäften viel effizienter ausführen, da der gesamte Kontext der jeweiligen Aufgabe zusammen mit dem betreffenden Lead, Kontakt oder Geschäft in einem gemeinsamen Bereich bereitgestellt wird.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Starten des Task Players
• Ausführen von Aufgaben mit dem Task Player
• Schließen des Task Players

Verwandter Beitrag:

• Erstellen und Verwalten von Aufgaben für Leads, Kontakte und Geschäfte

Starten des Task Players

Mit dem Task Player können Sie die in der Aufgabenliste auf der Seite Aufgaben angezeigten Aufgaben der Reihe nach abarbeiten.

So starten Sie den Task Player

1. Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf Aufgaben ().
2. Verwenden Sie das Feld Aufgaben durchsuchen, oder klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Filter, um die Aufgabenseite nach den Aufgaben zu durchsuchen oder zu filtern, die Sie ausführen möchten.
3. Klicken Sie auf Aufgaben wiedergeben.

   Der Task Player zeigt die ausgewählten Aufgaben nacheinander in der Reihenfolge an, in der sie auf der Aufgabenseite aufgeführt sind. In den Registerkarten für aktive Aufgaben (z. B. Heute, Anstehend oder Überfällig) wird die Anzahl der Aufgaben angezeigt, die wiedergegeben werden können.

   

   Wenn Sie die Aufgaben manuell auswählen, wird die entsprechende Anzahl im Auswahlzähler neben den einzelnen Registerkarten angegeben. Sie können auch mehrere Aufgaben gleichzeitig für die Wiedergabe auswählen.

   

Bei Aufgaben, die sich auf einen Lead, einen Kontakt oder ein Geschäft beziehen, werden Sie zu dem betreffenden Objekt weitergeleitet. Wenn eine Aufgabe nicht kritisch ist (also mit keinem Objekt verknüpft), gelangen Sie auf die Seite „Aufgaben“. Weitere Informationen zu nichtkritischen Aufgaben finden Sie unter Erstellen und Verwalten von Aufgaben für Leads, Kontakte und Geschäfte.

Ausführen von Aufgaben mit dem Task Player

Wenn der Task Player aktiv ist, sehen Sie einen Fortschrittsbalken, Aufgabeninformationen sowie die Optionen, mit denen Sie die Aufgabe überspringen, neu planen oder als abgeschlossen markieren können. Der Fortschrittsbalken füllt sich mit jeder abgeschlossenen oder neu geplanten Aufgabe. Übersprungene Aufgaben hingegen werden nicht als Fortschritt gezählt.

So überspringen Sie eine Aufgabe

• Klicken Sie auf Überspringen, um die aktuelle Aufgabe an das Ende Ihrer Aufgabenwarteschlange zu verschieben.

  Erst wenn Sie alle anderen anstehenden Aufgaben bearbeitet haben, wird Ihnen die übersprungene Aufgabe im Task Player erneut vorgelegt.

  Wenn Sie mehrere Aufgaben übersprungen haben, können Sie diese nach Belieben erneut überspringen. Enthält die Warteschlange aber nur noch eine übersprungene Aufgabe, so wird der Task Player beim Überspringen dieser Aufgabe geschlossen.

So planen Sie eine Aufgabe neu

1. Klicken Sie auf Neu planen.
2. Geben Sie im Dialogfeld Fällig am einen neuen Termin ein und klicken Sie dann auf Aufgabe neu planen.

   Der Task Player legt Ihnen automatisch die nächste Aufgabe vor.

So markieren Sie eine Aufgabe als erledigt

• Klicken Sie auf Als abgeschlossen markieren, um automatisch zur nächsten Aufgabe in der Liste zu gelangen und den Fortschrittsbalken zu aktualisieren.

Nachdem Sie alle Aufgaben abgeschlossen oder neu geplant haben, können Sie zu Ihrer Aufgabenseite zurückkehren oder den Task Player schließen.

Schließen des Task Players

Sie können den Task Player jederzeit schließen. Alle Aufgaben, die Sie abgeschlossen oder neu geplant haben, bleiben als abgeschlossen oder neu geplant gekennzeichnet.

So schließen Sie den Task Player

1. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf das Symbol Task Player schließen (X).
2. Klicken Sie im Dialogfeld Task Player schließen auf Task Player schließen.