In Sell können Sie Termine und Aufgaben für Leads, Kontakte und Geschäfte einrichten und verwalten. Wenn Sie Ihrem Konto beispielsweise einen neuen Lead hinzufügen möchten, sollten Sie eine Aufgabe für den ersten Kontakt mit ihm planen. Nach der Kontaktaufnahme könnten Sie dann etwa einen Termin für eine erste telefonische Besprechung festlegen.
Ein Kalender mit Termin- und Aufgabenmanagement ist ein wesentlicher Bestandteil von Sell. Sie können einen Termin oder eine Aufgabe wahlweise in der Lead-, der Kontakt- oder der Geschäftskarte oder direkt auf der Seite „Kalender“ oder „Aufgaben“ erstellen.
Termine und Aufgaben werden zusammen mit allen sonstigen verfügbaren Informationen zu Leads, Kontakten und Geschäften verfolgt.
Weitere Informationen finden Sie unter „Erstellen und Verwalten von Terminen für Leads, Kontakte und Geschäfte“ und „Erstellen und Verwalten von Aufgaben für Leads, Kontakte und Geschäfte“.
Wenn Sie bereits mit Google Kalender oder Microsoft 365 arbeiten, können Sie diese Termine und Aufgaben in den Sell-Kalender integrieren.
Wenn Sie Sell mit einem externen Kalender verbinden, wird dieser mit dem Sell-Kalender synchronisiert, sodass Sie Termine in beiden Kalendern hinzufügen und bearbeiten können.
Weitere Informationen zum Einrichten von Sell für die Zusammenarbeit mit Google- und Microsoft 365-Kalendern finden Sie unter Verbinden Ihres Google Kalenders mit Sell und Verbinden Ihres Microsoft 365-Kalenders mit Sell.
Hinweis: Sie können Apple-Kalenderereignisse auch über Google und Microsoft 365 synchronisieren.Neben Ihrem Google Kalender können Sie auch Ihre Google-Aufgaben und -Kontakte synchronisieren. Um Sell-Aufgaben im Google Kalender anzuzeigen, müssen Sie die Google-Integration aktivieren, das zu integrierende Google-Konto angeben und die Option zum Synchronisieren von Sell-Aufgaben mit Google auswählen.
Bei Sell Professional and Enterprise können Sie Aufgaben auch automatisch generieren, um den Workflow zu automatisieren. So können Sie beispielsweise Ihrem Team automatisch neue Aufgaben zuweisen, wenn ein Geschäft in eine andere Phase der Pipeline verschoben wird. Weitere Informationen finden Sie unter „Erstellen und Verwenden automatisierter Aufgabenaktionen in Sell“.
