Überblick über den Sell-Kalender, Termine und Aufgaben

In Sell können Sie Termine und Aufgaben für Leads, Kontakte und Geschäfte einrichten und verwalten. Wenn Sie Ihrem Konto beispielsweise einen neuen Lead hinzufügen möchten, sollten Sie eine Aufgabe für den ersten Kontakt mit ihm planen. Nach der Kontaktaufnahme könnten Sie dann etwa einen Termin für eine erste telefonische Besprechung festlegen.

Ein Kalender mit Termin- und Aufgabenmanagement ist ein wesentlicher Bestandteil von Sell. Sie können einen Termin oder eine Aufgabe wahlweise in der Lead-, der Kontakt- oder der Geschäftskarte oder direkt auf der Seite „Kalender“ () oder „Aufgaben“ () erstellen.

Termine und Aufgaben werden zusammen mit allen sonstigen verfügbaren Informationen zu Leads, Kontakten und Geschäften verfolgt.

Weitere Informationen zum Erstellen von Terminen und Aufgaben finden Sie unter Erstellen und Verwalten von Terminen für Leads, Kontakte und Geschäfte und Erstellen und Verwalten von Aufgaben für Leads, Kontakte und Geschäfte.

Wenn Sie bereits mit Google Kalender oder Microsoft 365 arbeiten, können Sie diese Termine und Aufgaben in den Sell-Kalender integrieren.

Wenn Sie Sell mit einem externen Kalender verbinden, wird dieser mit dem Sell-Kalender synchronisiert, sodass Sie Termine in beiden Kalendern hinzufügen und bearbeiten können.

Weitere Informationen zum Einrichten von Sell für die Zusammenarbeit mit Google- und Microsoft 365-Kalendern finden Sie unter Verbinden Ihres Google Kalenders mit Sell und Verbinden Ihres Microsoft 365-Kalenders mit Sell.

Hinweis: Sie können auch Ihre Apple Kalender-Ereignisse über Google und Microsoft 365 synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisieren von Apple Kalender-Terminen mit Sell über Google oder Microsoft 365.

Neben Ihrem Google-Kalender können Sie auch Ihre Google-Aufgaben und -Kontakte synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verbinden von Sell-Aufgaben mit Google.

Bei den beiden höchsten Sell-Plänen können Sie Aufgaben auch automatisch generieren, um Ihren Workflow zu automatisieren. So können Ihrem Team beispielsweise neue Aufgaben zugewiesen werden, wenn ein Geschäft in eine neue Pipeline-Phase übergeht. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwenden automatisierter Aufgabenaktionen in Sell.