Exportieren von Daten aus Zendesk Sell

Mit Zendesk Sell können Sie Daten exportieren, die sich auf Folgendes beziehen:

• Leads
• Kontakte
• Geschäfte
• Notizen
• Dokumente
• Aufgaben
• Smart Lists
• Ihr gesamtes Konto
• Bericht „Gesamtumsatz“

Aktivitätsverlauf, Termine, E-Mails und Anrufprotokolle können gegenwärtig nicht exportiert werden.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Exportieren von Daten
• Erteilen von Exportberechtigungen in Sell

Exportieren von Daten

Standardmäßig können Administratoren Daten aus Sell exportieren. Falls die entsprechende Berechtigung erteilt wird, können auch alle anderen Benutzer Daten exportieren (siehe Erteilen von Exportberechtigungen in Sell).

So exportieren Sie Daten

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Daten > Exportieren.
2. Klicken Sie unter Kontoexport auf die Schaltfläche Exportieren.

Sie erhalten per E-Mail einen Link zum Herunterladen einer CSV-Datei mit Ihren Daten. Im Fenster „Exporte“ können Sie jederzeit alle Exporte der letzten 30 Tage anzeigen und herunterladen.

Hinweis: Dokumente werden als Links zu den hochgeladenen Dateien bereitgestellt. Diese Links werden aus Sicherheitsgründen 24 Stunden nach dem Exportvorgang ungültig.

Erteilen von Exportberechtigungen in Sell

Wenn Ihre Benutzer die Option zum Exportieren in Sell nicht sehen, muss das Konto für den Export aktiviert werden.

Sie benötigen Administratorrechte, um den Export in Sell zu aktivieren.

So aktivieren Sie den Export

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Daten > Exportieren.
2. Wählen Sie Exportoptionen.
3. Klicken Sie auf das Dropdownmenü, um den Export von Smart Lists zu erlauben, und wählen Sie Alle Benutzer.
4. Klicken Sie auf Speichern.

   Jetzt können alle Benutzer Daten in Sell exportieren.