In der Enterprise- und der Elite-Version von Sell können Sie Xero als Integration hinzufügen, um Rechnungen für Ihre abgeschlossenen Geschäfte zu erstellen.
Für das Einrichten der Xero-Integration in Sell werden Administratorberechtigungen benötigt. Außerdem muss Ihr Xero-Konto bereits eingerichtet sein.
Hinweis: Xero ist auch als App im Zendesk Marketplace verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Xero for Sell.
So richten Sie die Xero-Integration ein
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen (
) und dann auf Werkzeuge > Integrationen. - Klicken Sie in der Liste der Integrationen auf die Xero-Integration und dann auf Aktivieren.
- Melden Sie sich bei Ihrem Xero-Konto an.
- Klicken Sie auf Allow access, um Sell Zugriff auf Ihr Xero-Konto zu gewähren.
Hinweis: Zendesk Sell hieß früher „Base“. - Damit haben Sie Ihr Sell-Konto als verbundene Anwendung zu Ihrem Xero-Konto hinzugefügt und die Integration eingerichtet.
Wenn Sie in Sell nun ein Geschäft als abgeschlossen kennzeichnen, werden Sie von Xero aufgefordert, die dazugehörige Rechnung zu erstellen.
Klicken Sie auf Rechnung erstellen. Sie werden aufgefordert, die Rechnungsdetails einzugeben. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Rechnungsentwurf erstellen.
Die Rechnung für Ihr Geschäft wird erstellt und kann in Ihrem Xero-Konto eingesehen werden.
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.