Einrichten von Notizstichwörtern

Welchen Plan habe ich?

Sie können Notizstichwörter unter Einstellungen > Anpassen > Notizen definieren. Wenn Sie ein Notizstichwort erstellt haben, können Sie es anschließend auf jede beliebige Notiz in Sell anwenden. Notizstichwörter können derzeit nicht importiert oder exportiert werden, sondern müssen manuell zur Notiz hinzugefügt werden.

Zum Einrichten von Stichwörtern werden Administratorberechtigungen benötigt.

Hinweis: Notizstichwörter unterscheiden sich von Standardstichwörtern, die Sie zu Leads, Kontakten und Geschäften hinzufügen können. Sie werden mit einer vorhandenen Notiz zu einem Lead, Kontakt oder Geschäft verknüpft, um weitere Informationen zu dieser Notiz hinzuzufügen (siehe Erstellen einer Notiz zu einem Lead, Kontakt oder Geschäft). Sie können Stichwörter für Kontakte unter Einstellungen > Anpassen > Kontakte > Stichwörter definieren.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Erstellen eines Notizstichworts
• Bearbeiten eines Notizstichworts
• Löschen eines Notizstichworts

Erstellen eines Notizstichworts

Zum Erstellen eines Notizstichworts werden Administratorberechtigungen benötigt.

So erstellen Sie ein Notizstichwort

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Anpassen > Notizen.
2. Klicken Sie auf Stichwort hinzufügen.
3. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für das Stichwort ein.

   Das Stichwort wird gespeichert und kann in allen Notizen verwendet werden. Der Stichwortname wird angezeigt, wenn das Stichwort für eine Notiz ausgewählt wird (siehe Arbeiten mit Notizen).

Bearbeiten eines Notizstichworts

Zum Bearbeiten eines Notizstichworts werden Administratorberechtigungen benötigt.

So bearbeiten Sie ein Notizstichwort

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Anpassen > Notizen.
2. Klicken Sie neben dem gewünschten Stichwort auf Bearbeiten.
3. Geben Sie einen neuen Namen für das Stichwort ein.

   Das Stichwort wird gespeichert und der Stichwortname in allen Notizen aktualisiert, auf die es angewendet wurde.

   Der aktualisierte Stichwortname wird angezeigt, wenn das Stichwort für eine Notiz ausgewählt wird (siehe Arbeiten mit Notizen).

Löschen eines Notizstichworts

Zum Löschen eines Notizstichworts werden Administratorberechtigungen benötigt.

So löschen Sie ein Notizstichwort

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Anpassen > Notizen.
2. Klicken Sie auf das Symbol Papierkorb () neben dem Stichwort, das Sie löschen möchten.
   Das Stichwort wird dauerhaft gelöscht.

   Hinweis: Das Stichwort wird aus allen Notizen entfernt, auf die es angewendet wurde. Benutzer müssen ein neues Stichwort auswählen, um es auf eine Notiz anzuwenden.