Arbeiten mit Notizen in Sell

Welchen Plan habe ich?

Sie können Notizen zu jedem Lead, Kontakt oder Geschäft erstellen, um wichtige Informationen zu Ihren Interaktionen festzuhalten. Dies können beispielsweise Besprechungsnotizen oder Vermerke zu den bevorzugten Kaufoptionen eines Kontakts sein.

Notizen werden im Aktivitätsfeed mit dem Namen des Autors und dem aktuellen Datum protokolliert.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Erstellen einer Notiz zu einem Lead, Kontakt oder Geschäft
• Anzeigen, Beschränken, Bearbeiten und Löschen einer Notiz
• Hinzufügen eines Stichworts zu einer Notiz
• Markieren einer Notiz mit einem Stern

Erstellen einer Notiz zu einem Lead, Kontakt oder Geschäft

Notizen werden zusammen mit dem betreffenden Lead, Kontakt oder Geschäft gespeichert.

So erstellen Sie eine neue Notiz

1. Rufen Sie die Seite des gewünschten Leads, Kontakts oder Geschäfts auf.
2. Klicken Sie im Dropdownmenü Interne Notiz auf Interne Notiz. Sie können auch oben rechts auf Notiz klicken.
3. Geben Sie die Informationen ein, die Sie zu diesem Lead, Kontakt oder Geschäft notieren möchten.

   Sie können Personen @erwähnen, um sie in die Notiz aufzunehmen. Außerdem stehen mehrere Formatierungsoptionen zur Verfügung Klicken Sie auf ein Symbol, um die entsprechende Funktion zu verwenden.

4. Klicken Sie auf Speichern.

   Symbol	Funktion
   	Text in Fettschrift darstellen. Hotkey: Befehl+B
   	Text in Kursivschrift darstellen. Hotkey: Befehl+I
   	Hauptüberschrift erstellen.
   	Unterüberschrift erstellen.
   	Text als Zitat darstellen. Der Text wird eingerückt und grau hinterlegt.
   	Aufzählungsliste erstellen.
   	Nummerierte Liste erstellen.
   	Link hinzufügen. Geben Sie den anzuzeigenden Text und die URL ein und klicken Sie auf Einfügen. Wenn Sie keinen Text eingeben, wird die URL angezeigt.
   	Verwenden Sie die @Erwähnung, um eine andere Person in die Notiz aufzunehmen. Der erwähnte Benutzer erhält eine Benachrichtigung. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von @Erwähnungen für den kollaborativen Vertrieb.
   Unter „Primärkontakt“ anzeigen	Wenn Sie eine Notiz zu einem Geschäft hinzufügen, klicken Sie auf Unter „Primärkontakt“ anzeigen, um die Notiz auch zu dem mit dem Geschäft verknüpften Primärkontakt hinzuzufügen. Die Notiz wird dann sowohl unter dem Geschäft als auch unter dem Kontakt gespeichert.
   Unter („Mitarbeiter“ und) „Aktuelle Geschäfte“ anzeigen	Wenn Sie eine Notiz zu einem Kontakt hinzufügen, klicken Sie auf Unter „Aktuelle Geschäfte“ anzeigen, um die Notiz auch zu dem mit dem Geschäft verknüpften Kontakt hinzuzufügen. Die Notiz wird dann sowohl unter dem Kontakt als auch unter dem Geschäft gespeichert. Wenn Sie eine Notiz zu einem Kontakt hinzufügen, bei dem es sich um ein Unternehmen (mit Mitarbeitern) handelt, klicken Sie auf Unter „Mitarbeiter“ und „Aktuelle Geschäfte“ anzeigen, um die Notiz auch zu dem mit dem Geschäft verknüpften Unternehmenskontakt hinzuzufügen. Die Notiz wird dann sowohl unter dem Kontakt als auch unter dem Geschäft gespeichert.
   	Notiz zu einer eingeschränkten Notiz machen, damit nur Sie und Benutzer mit voller Zugriffsberechtigung sie sehen können.
   	Vordefiniertes Stichwort hinzufügen. Wenn eine Notiz mit einem Stichwort versehen ist, wird das Stichwortsymbol gefüllt dargestellt ().
   	Die Notiz mit einem Stern markieren, um das Auffinden und Filtern zu erleichtern. Bei markierten Notizen wird der Stern gefüllt dargestellt ().

Anzeigen, Beschränken, Bearbeiten und Löschen einer Notiz

So zeigen Sie eine Notiz an

1. Klicken Sie auf einer beliebigen Lead-, Kontakt- oder Geschäftskarte auf das Dropdownmenu Aktuell angezeigt, um den Aktivitätsfeed aufzurufen.
2. Um Ihre Notizen direkt zu sehen, filtern Sie im Aktivitätsfeed die Ansicht nach Notizen.
   Hinweis: Auf Mobilgeräten können Sie auf die Registerkarte Notizen tippen, um alle Notizen anzuzeigen.

Sie können auch einfach den Begriff Notiz in das Suchfeld eingeben.

So beschränken Sie eine Notiz

1. Klicken Sie auf die Notiz, die Sie beschränken möchten. Sie können alle Notizen beschränken, auf die Sie Zugriff haben.

   

2. Klicken Sie unten in der Notiz auf das Vorhängeschloss-Symbol ().
3. Klicken Sie auf Speichern. Jetzt können nur Sie und Benutzer mit voller Zugriffsberechtigung die Notiz sehen.

So bearbeiten Sie eine Notiz

1. Setzen Sie den Mauszeiger auf die gewünschte Notiz. Sie können alle Notizen bearbeiten, auf die Sie Zugriff haben.
2. Klicken Sie unten in der Notiz auf das Bleistiftsymbol ().
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern.

So löschen Sie eine Notiz

1. Setzen Sie den Mauszeiger auf die gewünschte Notiz. Sie können alle Notizen löschen, auf die Sie Zugriff haben.
2. Klicken Sie unten in der Notiz auf das Papierkorbsymbol ().
3. Klicken Sie auf Entfernen, um den Löschvorgang zu bestätigen. Eine gelöschte Notiz kann nicht wiederhergestellt werden.

Hinzufügen eines Stichworts zu einer Notiz

Sie können einer Notiz beim Erstellen oder Bearbeiten Stichwörter hinzufügen. Die Stichwörter können zum Filtern der Notizen im Aktivitätsfeed verwenden werden.

So fügen Sie Stichwörter zu einer Notiz hinzu

1. Klicken Sie, um die Notiz zu öffnen, zu der Sie ein Stichwort hinzufügen wollen.
2. Klicken Sie unten in der Notiz auf das Etikettensymbol ().

   

3. Eine Liste mit den vordefinierten Stichwörtern wird angezeigt. Klicken Sie auf die Stichwörter, die Sie zur Notiz hinzufügen möchten. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Stichwort, um es aus der Notiz zu entfernen.
   Stichwörter werden vom Kontoadministrator unter Einstellungen > Anpassen > Notizen konfiguriert (siehe Einrichten von Notizstichwörtern).

   Hinweis: Notizstichwörter und Kontaktstichwörter werden separat definiert und werden nicht gemeinsam verwendet.
4. Klicken Sie auf Hinzufügen.

   Die Stichwörter werden hinzugefügt und in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

Markieren einer Notiz mit einem Stern

Sie können eine Notiz beim Erstellen oder Bearbeiten mit einem Stern markieren. Sie können die Anzeige im Aktivitätsfeed dann nach mit einem Stern markierten Notizen filtern.

So markieren Sie eine Notiz

1. Klicken Sie auf der Lead-, Kontakt- oder Detailseite auf die Notiz, die Sie mit einem Stern markieren möchten.
2. Klicken Sie unten in der Notiz auf das Sternsymbol ().
   Hinweis: Wenn Sie Leads oder Kontakte teilen, ist eine markierte Notiz in diesem Thread für jeden sichtbar, der den Datensatz aufrufen kann. Das bedeutet, dass diese Person die Notiz auch mit einem Stern markieren (oder den Stern entfernen) kann.

   Eine im Aktivitätsfeed angezeigte Notiz kann auch direkt in dieser Ansicht mit einem Stern markiert werden.

3. Wenn Sie eine Notiz mit einem Stern markieren, wird das Sternsymbol gelb dargestellt. Zum Entfernen der Markierung klicken Sie erneut auf den Stern.