Verwenden von @Erwähnungen für den kollaborativen Vertrieb

Welchen Plan habe ich?

Mit der Funktion „@Erwähnung“ können Sie Teammitglieder in Sell über konkrete Geschäftschancen informieren, wenn Neuigkeiten ausgetauscht, Fragen gestellt oder wichtige Punkte besprochen werden.

Die Funktion @Erwähnung ist standardmäßig für alle Benutzer aktiviert.. Damit können Sie Anrufe, Notizen oder Besuche bei einem Lead, Kontakt oder Geschäft protokollieren. Sie können auch jeden Sell-Benutzer @erwähnen, der Zugriff auf den betreffenden Lead, den Kontakt oder das Geschäft hat.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Verwenden der Funktion „@Erwähnung“
• Zusammenarbeit in Sell
• Anpassen der Benachrichtigungen durch die Funktion „@Erwähnung“

Verwenden der Funktion „@Erwähnung“

Sie können @Erwähnungen verwenden, wenn Sie in Sell eine neue Notiz, einen neuen Anruf oder einen neuen Besuch erstellen.

Hinweis: Sie können nur Benutzer @erwähnen, die Zugriff auf den Lead, den Kontakt oder das Geschäft haben, für den bzw. das Sie eine Notiz erstellen.

So @erwähnen Sie einen Sell-Benutzer

1. Erstellen Sie eine neue Notiz bzw. ein Anruf- oder ein Besuchsprotokoll zu einem Lead, Kontakt oder Geschäft (oder öffnen Sie ein vorhandenes Protokoll zur Bearbeitung).
2. Klicken Sie auf das @-Symbol, um eine Liste der Benutzer anzuzeigen, die Sie @erwähnen können.

   

   Sie können auch einfach @ und die ersten Buchstaben des Namens eines Sell-Benutzers eingeben, um eine Liste möglicher Übereinstimmungen anzuzeigen.

   Wenn Sie ein Mobilgerät verwenden, geben Sie @ ein und wählen Sie in der Liste die gewünschte Person aus.

   

3. Der @erwähnte Benutzer wird gemäß seinen Benachrichtigungseinstellungen benachrichtigt.

   Standardmäßig erhält ein @erwähnter Benutzer sowohl eine E-Mail- als auch eine Web-Benachrichtigung (siehe Anpassen der Benachrichtigungen durch die Funktion „@Erwähnung“).

Zusammenarbeit in Sell

Hier finden Sie einige Tipps, wie Sie in Sell mit der Funktion @Erwähnung optimal zusammenarbeiten können.

• Statusaktualisierungen: Ein Manager möchte sich bei einem Vertriebsmitarbeiter nach dem aktuellen Stand eines Geschäfts erkundigen. Erstellen Sie eine Notiz an und @erwähnen Sie den Mitarbeiter, von dem Sie eine Statusaktualisierung erhalten möchten.
• Fragen: @Erwähnen Sie einen Kollegen, um ihm direkt in Sell Fragen zu einem bestimmten Lead, Kontakt oder Geschäft zu stellen.
• Aufgaben zuweisen: Wenn Sie ein Angebot genehmigen oder eine Verlängerung freigeben lassen müssen, können Sie Ihren Manager oder den zuständigen Kollegen @erwähnen, um sich direkt mit ihm in Verbindung zu setzen.
• Wichtige Neuigkeiten teilen: Kontomanager können sich regelmäßig bei ihren Kunden melden, um ihnen interessante Informationen zu geben. Erstellen Sie Anrufnotizen und @erwähnen Sie bestimmte Personen, um ihnen wichtige Informationen oder Neuigkeiten mitzuteilen, über die sie Bescheid wissen sollten.

Anpassen der Benachrichtigungen durch die Funktion „@Erwähnung“

Standardmäßig erhält ein @erwähnter Benutzer sowohl eine E-Mail- als auch eine Web-Benachrichtigung. Sie können diese Einstellungen jedoch ändern.

So ändern Sie die Einstellungen für @Erwähnungen

1. Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Verwalten > Benachrichtigungen > Vordefinierte Benachrichtigungen.
2. Klicken Sie unter Zuweisungen und Erwähnungen auf die Benachrichtigung Wenn ich erwähnt werde.
3. Konfigurieren Sie die gewünschten Voreinstellungen.
4. Klicken Sie auf Speichern.