Sie können die Zielverfolgung einrichten, um die Leistung von Teams, Teammitgliedern und Gruppen zu überwachen. Hierbei definieren Sie Ziele für den Verkaufsumsatz und für abgeschlossene Geschäfte und können die Leistung dann anhand der in Sell bereitgestellten Berichte analysieren und bewerten.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Festlegen von Leistungszielen
In Sell können Sie zwei Leistungsziele festlegen: Verkaufsumsatz und abgeschlossene Geschäfte.
Verkaufsumsatz – Dieses Ziel bezieht sich auf den in einem bestimmten Zeitraum zu erzielenden Gesamtumsatz. Jedes Mal, wenn ein Geschäft abgeschlossen und damit in die Phase „Abgeschlossen“ der Vertriebspipeline verschoben wird, wird sein Wert auf das festgelegte Verkaufsumsatzziel angerechnet.
Abgeschlossene Geschäfte – Dieses Ziel bezieht sich auf die Anzahl der in einem bestimmten Zeitraum abzuschließenden (in die Phase „Abgeschlossen“ zu verschiebenden) Geschäfte.
Administratoren können Leistungsziele für alle, Benutzer ohne Administratorberechtigungen hingegen nur für sich selbst und ihre Unterstellten definieren.
So aktivieren Sie Umsatzentwicklungsziele
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen (
) und dann auf Verwalten > Umsatzziele. - Klicken Sie neben Verkaufsumsatz und Abgeschlossene Geschäfte jeweils auf Aktivieren und legen Sie die entsprechenden Ziele fest.
Sie können für jeden Benutzer ein eigenes Ziel festlegen. Außerdem können Sie die Liste der Benutzer filtern. Die Änderungen, die Sie an den Zielen vornehmen, werden automatisch gespeichert.
- Standardmäßig ist der Lösungszeitraum auf „monatlich“ eingestellt. Um diese Einstellung zu ändern, klicken Sie auf Zeitraum ändern, wählen Sie einen neuen Zeitraum aus und klicken Sie auf Weiter. Wenn Sie nach dem Festlegen der Ziele den Lösungszeitraum ändern, werden die gesamten Zieldaten zurückgesetzt (d. h. die Verfolgung wird neu gestartet).
Nun wird die Leistung im Hinblick auf den Verkaufsumsatz und die abgeschlossenen Geschäfte verfolgt.
Verfolgen von Leistungszielen
Mit dem Widget und Bericht Umsatzzielerfüllung im Sell-Dashboard bzw. mit den Berichten „Umsatzziele“ und „Ziele für abgeschlossene Geschäfte“ können Sie die Leistung von Personen, Teams und Gruppen überwachen, d. h. ermitteln, inwieweit sie die jeweiligen Ziele erfüllen.
Im Bereich „Umsatzzielerfüllung“ des Sell-Dashboards erscheint eine Übersicht der Gesamtleistung im Hinblick auf ein für einen bestimmten Zeitraum festgelegtes Umsatzziel. Klicken Sie auf die Übersicht, um eine detailliertere Ansicht zu erhalten, die Sie nach Zeitraum, Teammitgliedern und Teams filtern können.
Die Berichte „Umsatzziele“ und „Abgeschlossene Geschäfte“ werden auf der Seite Berichte unter Ziele angezeigt.
Sie können beide Berichte nach Zeitraum, Gruppen, Teams und Benutzern filtern.
In beiden Berichten bedeutet die Farbe Grün, dass das Ziel erfüllt wurde, und Rot, dass das Ziel noch nicht erfüllt wurde. An den Balken und der Zielfahne können Sie genau erkennen, zu wie viel Prozent das Gesamtziel erreicht ist.
