Im Widget „Leistungs-Dashboard“ und im entsprechenden Bericht sehen Sie auf einen Blick, wo Sie sich in einem bestimmten Zeitraum in Bezug auf Ihr Umsatzziel befinden. So können Sie beispielsweise feststellen, dass Sie bereits 42 % Ihres monatlichen Umsatzziels erreicht haben. Wenn Sie auf den Bericht klicken, werden die Details abgeschlossener Geschäfte im Vergleich zu den Umsatzzielen angezeigt. Sie können den Zeitraum ändern und Filter anwenden.
So zeigen Sie das Widget und den Bericht „Umsatzzielerfüllung“ an.
- Klicken Sie in der Sell-Seitenleiste auf das Symbol Dashboard (
). - Klicken Sie auf die Registerkarte Mein Dashboard, wenn sie nicht bereits geöffnet ist.
- Wenn das Widget Umsatzzielerfüllung im Dashboard noch nicht angezeigt wird, klicken Sie auf +Widget und
- dann auf Umsatzzielerfüllung, um es zum Dashboard hinzuzufügen.
- Das Widget zeigt eine Zusammenfassung des Berichts „Umsatzzielerfüllung“ an. Zum Aufrufen des Berichts selbst klicken Sie auf das Widget.
Die Erfüllung ist als der erzielte Umsatz (aus abgeschlossenen Geschäften) in einem bestimmten Zeitraum im Vergleich zum Umsatzziel definiert. Umsatzziele werden für Teams und Teammitglieder festgelegt. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen und Verfolgen von Umsatzzielen.
Sie können den Zeitraum festlegen („Dieser Monat“, „Letzter Monat“, „Gestern“ usw.) und die Daten nach Kriterien wie dem Geschäftsinhaber und der Geschäftsquelle gruppieren. Dieses Beispiel zeigt das Anpassen der Ansicht Ihrer Daten mit der Option Gruppieren nach:
Sie können die Filter Inhaber und Team auf diesen Bericht anwenden.
Wenn Sie die angepasste Ansicht der von Ihnen erstellten Daten anzeigen möchten, klicken Sie auf Speichern. Eine Zusammenfassung der Daten wird auch im Widget angezeigt.