Arbeiten mit Elementen mit ausführbaren Aktionen in Sell

Welchen Plan habe ich?

Elemente mit ausführbaren Aktionen sind Aufgaben oder Kommunikationsaktivitäten, die eine Nachverfolgung in Sell erfordern, z. B. E-Mails oder Textnachrichten von einem Kontakt oder Lead, die Sie noch nicht gelesen haben, oder eine überfällige Aufgabe.

Sie können Elemente mit ausführbaren Aktionen im Arbeitscenter, auf den Seiten Leads, Kontakte und Geschäfte sowie in Smart Lists anzeigen, die Sie für Ihre Leads, Kontakte und Geschäfte erstellt haben.

So greifen Sie auf Elemente mit ausführbaren Aktionen zu

1. Klicken Sie in der Sell-Seitenleiste auf Leads, Kontakte oder Geschäfte.
2. Klicken Sie auf das Symbol Arbeitscenter ().

   Im Arbeitscenter erscheinen Ihre Arbeitslisten und Smart Lists. Die Elemente mit ausführbaren Aktionen weisen eine roten Punkt auf.

   

3. Setzen Sie den Mauszeiger auf Ihre Arbeitsliste, um in den Arbeitslistendetails die Elemente mit ausführbaren Aktionen und die betreffenden Aktionstypen anzuzeigen.

   Im folgenden Beispiel sehen Sie eine E-Mail-Aktion und eine Aufgabenaktion.

   

4. Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Filters zu einer Smart List zwecks Anzeige der Elemente mit ausführbaren Aktionen finden Sie unterErstellen und Verwenden von Smart Lists und unter Erstellen und Verwenden von Smart-List-Vorlagen.

Wenn Sie den Filter anwenden, setzen Sie den Mauszeiger auf das Element, damit Sie sehen, um welche Art von Element es sich für den Lead, den Kontakt oder das Geschäft handelt.