Verwenden der Funktion „Mehrere Organisationen“ in der Salesforce-Integration

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Zendesk und Salesforce weisen grundlegende Unterschiede bei der Speicherung von Benutzern auf. In Zendesk muss jeder Benutzer eine eindeutige E-Mail-Adresse haben. Das ist bei Salesforce-Kontakten oder -Leads nicht erforderlich.

Um mehrere Salesforce-Kontakte, die die gleiche E-Mail-Adresse haben, mit Zendesk zu synchronisieren, verwendet die Integration eine Support-Funktion, die es Benutzern ermöglicht, mehreren Organisationen anzugehören.

In diesem Beitrag wird beschrieben, wie die Salesforce-Integration Daten synchronisiert, wenn die Funktion „Mehrere Organisationen“ eingeschaltet ist. Wenn Sie mehrere Organisationen synchronisieren möchten, wenden Sie sich an den Zendesk-Kundensupport. Die Berechtigung wird auf Fallbasis erteilt.

Dieser Beitrag enthält die folgenden Abschnitte:

• Überblick über die Synchronisation mehrerer Organisationen.
• Synchronisation der Kontobeziehung
• Synchronisation bei ein- oder ausgeschalteter Funktion „Mehrere Organisationen“

Verwandte Informationen:

• Aktivieren mehrerer Organisationen für Benutzer

• Ressourcen für die Salesforce-Integration

Überblick über die Synchronisation mehrerer Organisationen.

Wenn die Funktion „Mehrere Organisationen“ eingeschaltet ist, können Salesforce-Kontakte oder -Leads, die dieselbe E-Mail-Adresse in unterschiedlichen Salesforce-Accounts haben, in Zendesk Support mit einem einzelnen Benutzer verknüpft werden. Zendesk-Benutzer können mehreren Organisationen angehören.

Wenn in Salesforce mehrere Kontakte oder Leads eine gemeinsame E-Mail-Adresse aufweisen, wird der erste mit einem Account verknüpfte Kontakt oder Lead als Synchronisationsdatensatz verwendet. Der Synchronisationsdatensatz ist der primäre Salesforce-Datensatz und wird während der Synchronisation durch einen Benutzer-Account identifiziert.

Wenn die Benutzerfelder in Salesforce geändert wurden, wird der betreffende Benutzereintrag in Zendesk während der Synchronisation mit den Informationen aus dem Synchronisationsdatensatz aktualisiert.

Für die Synchronisation zwischen Salesforce und Zendesk gelten folgende Regeln:

• Wenn eine Organisation in Zendesk nicht vorhanden ist, werden keine Organisationsmitgliedschaften erstellt.
• Organisationsmitgliedschaften werden nur hinzugefügt, aber nicht gelöscht.
• Zugeordnete Felder werden synchronisiert, wenn die primäre Account-Kontakt-Beziehung in Salesforce mit der Standardorganisation des Benutzers in Zendesk übereinstimmt.
• In Zendesk wird nur dann eine Organisationsmitgliedschaft erstellt, wenn ein Salesforce-Kontakt mit einem Salesforce-Account verknüpft ist.
• Die Integration berücksichtigt vorhandene manuell zugewiesene Standardmitgliedschaften.
• Für die Synchronisation sekundärer Beziehungen müssen die folgenden Funktionen eingeschaltet sein:
  • Synchronisieren von Accounts mit Organisationen
  • Synchronisieren von Kontakten/Leads mit Benutzern
  • Synchronisieren der primären Beziehung
  • Benutzer können in Support mehreren Organisationen angehören
  • Sekundäre Beziehungen in Salesforce

Synchronisation der Kontobeziehung

Es gibt zwei Arten von Kontobeziehungen: primäre und sekundäre. Die primäre Kontobeziehung bezieht sich auf den primären Account, zu dem ein Salesforce-Kontakt gehört. Eine sekundäre Kontobeziehung bezieht sich auf alle anderen Accounts, zu denen ein Salesforce-Kontakt gehören kann. Beim Synchronisieren einer primären Kontobeziehung kann die primäre Organisation des Zendesk-Benutzers geändert werden.

So schalten Sie die Synchronisation der Kontobeziehung ein

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Apps und Integrationen und dann auf Integrationen > Integrationen.
2. Klicken Sie auf der Seite „Integrationen“ auf Salesforce.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Datensynchronisation.
4. Klicken Sie unter Synchronisieren von Accounts mit Organisationen auf Konfigurieren.
5. Wählen Sie Synchronisation aktivieren und klicken Sie auf Speichern.
6. Klicken Sie auf der Seite mit den Salesforce-Integrationen auf die Registerkarte Datensynchronisation.
7. Klicken Sie unter Synchronisieren von Kontakten/Leads mit Benutzern auf Konfigurieren.
8. Wählen Sie Synchronisation aktivieren und klicken Sie unter Art von Synchronisation auf Kontakte.
9. Wählen Sie Primäre Beziehung synchronisieren und optional Sekundäre Kontobeziehungen synchronisieren.

   Wenn diese Option nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an den Zendesk-Kundensupport.

   Hinweis: Bei der erstmaligen Synchronisation von Salesforce-Kontakten mit Zendesk-Benutzern muss die Synchronisation von sekundären Kontobeziehungen deaktiviert werden. Da ein Salesforce-Kontakt eine große Anzahl von sekundären Beziehungen haben kann, könnte dies die Ratenlimits von Zendesk überschreiten. Nach der erstmaligen Synchronisation der primären Beziehung kann die Synchronisation der sekundären Kontobeziehung eingeschaltet werden.
10. Klicken Sie auf Speichern.

Synchronisation bei ein- oder ausgeschalteter Funktion „Mehrere Organisationen“

In der folgenden Tabelle wird anhand von Beispielen beschrieben, was während der Synchronisation geschieht, wenn Sie die Funktion „Mehrere Organisationen“ in Support einschalten und die Synchronisation verschiedener Kontobeziehungen konfigurieren.

• Szenario 1:
• Szenario 2:
• Szenario 3:
• Szenario 4
• Szenario 5
• Szenario 6
• Szenario 7

Szenario 1:

• Salesforce-Kontakt ohne verknüpften Account wird mit Zendesk synchronisiert.
• Salesforce-Kontakt entspricht einem vorhandenen Zendesk-Benutzer.

Aktivierte Einstellungen	Legt die Organisation des Benutzers in Zendesk fest (normale Kontaktsynchronisation)	Erstellt Mitgliedschaften in Organisationen (primäre/sekundäre)	Synchronisiert die zugeordneten Felder des Kontakts
Keine	–	–	Ja
Mehrere Organisationen zulässig	–	–	Ja
Primäre Kontobeziehung	Nein	–	Ja
Mehrere Organisationen zulässig Primäre Kontobeziehung	Nein	Nein	Ja
Mehrere Organisationen zulässig Primäre Kontobeziehung Sekundäre Kontobeziehungen	Nein	Nein	Ja

Szenario 2:

• Salesforce-Kontakt ohne verknüpften Account wird mit Zendesk synchronisiert.
• Salesforce-Kontakt entspricht keinem vorhandenen Zendesk-Benutzer

Aktivierte Einstellungen	Legt die Organisation des Benutzers in Zendesk fest (normale Kontaktsynchronisation)	Erstellt Mitgliedschaften in Organisationen (primäre/sekundäre)	Synchronisiert die zugeordneten Felder des Kontakts
Keine	–	–	Ja (neuer Benutzer erstellt)
Mehrere Organisationen zulässig	–	–	Ja (neuer Benutzer erstellt)
Primäre Kontobeziehung	Nein	–	Ja (neuer Benutzer erstellt)
Mehrere Organisationen zulässig Primäre Kontobeziehung	Nein	Nein	Ja (neuer Benutzer erstellt)
Mehrere Organisationen zulässig Primäre Kontobeziehung Sekundäre Kontobeziehungen	Nein	Nein	Ja (neuer Benutzer erstellt)

Szenario 3:

• Salesforce-Kontakt mit verknüpftem Account wird mit Zendesk synchronisiert.
• Der Kontakt entspricht einem vorhandenen Zendesk-Benutzer.
• Der Account ist mit einer vorhandenen Organisation in Zendesk verknüpft.
• Die Organisation ist die Standardorganisation des entsprechenden Benutzers.

Aktivierte Einstellungen	Legt die Organisation des Benutzers in Zendesk fest (normale Kontaktsynchronisation)	Erstellt Mitgliedschaften in Organisationen (primäre/sekundäre)	Synchronisiert die zugeordneten Felder des Kontakts
Keine	–	–	Ja
Mehrere Organisationen zulässig	–	–	Ja
Primäre Kontobeziehung	Ja	–	Ja
Mehrere Organisationen zulässig Primäre Kontobeziehung	Nein	Ja	Ja
Mehrere Organisationen zulässig Primäre Kontobeziehung Sekundäre Kontobeziehungen	Nein	Ja	Ja

Szenario 4

• Salesforce-Kontakt mit verknüpftem Account wird mit Zendesk synchronisiert.
• Der Kontakt entspricht einem vorhandenen Zendesk-Benutzer.
• Der Account ist mit einer vorhandenen Organisation verknüpft.
• Die Organisation ist nicht die Standardorganisation des entsprechenden Benutzers.

Aktivierte Einstellungen	Legt die Organisation des Benutzers in Zendesk fest (normale Kontaktsynchronisation)	Erstellt Mitgliedschaften in Organisationen (primäre/sekundäre)	Synchronisiert die zugeordneten Felder des Kontakts
Keine	Nein	–	Ja
Mehrere Organisationen zulässig	Nein	–	Ja
Primäre Kontobeziehung	Ja	–	Ja
Mehrere Organisationen zulässig Primäre Kontobeziehung	Nein	Ja	Nein (keine Entsprechung mit Standardorganisation)
Mehrere Organisationen zulässig Primäre Kontobeziehung Sekundäre Kontobeziehungen	Nein	Ja	Nein (keine Entsprechung mit Standardorganisation)

Szenario 5

• Salesforce-Kontakt mit verknüpftem Account wird mit Zendesk synchronisiert.
• Der Kontakt entspricht einem vorhandenen Zendesk-Benutzer.
• Der Account ist mit keiner vorhandenen Organisation verknüpft.

Aktivierte Einstellungen	Legt die Organisation des Benutzers in Zendesk fest (normale Kontaktsynchronisation)	Erstellt Mitgliedschaften in Organisationen (primäre/sekundäre)	Synchronisiert die zugeordneten Felder des Kontakts
Keine	Nein	–	Ja
Mehrere Organisationen zulässig	Nein	Nein	Ja
Primäre Kontobeziehung	Nein	–	Ja
Mehrere Organisationen zulässig Primäre Kontobeziehung	Nein	Nein	Ja
Mehrere Organisationen zulässig Primäre Kontobeziehung Sekundäre Kontobeziehungen	Nein	Nein	Ja

Szenario 6

• Salesforce-Kontakt mit verknüpftem Account wird mit Zendesk synchronisiert.
• Der Kontakt entspricht keinem vorhandenen Benutzer.
• Der Account ist mit einer vorhandenen Organisation in Zendesk verknüpft.

Aktivierte Einstellungen	Legt die Organisation des Benutzers in Zendesk fest (normale Kontaktsynchronisation)	Erstellt Mitgliedschaften in Organisationen (primäre/sekundäre)	Synchronisiert die zugeordneten Felder des Kontakts
Keine	Nein	–	Ja (neuer Benutzer erstellt)
Mehrere Organisationen zulässig	Nein	Nein	Ja (neuer Benutzer erstellt)
Primäre Kontobeziehung	Ja	–	Ja (neuer Benutzer erstellt)
Mehrere Organisationen zulässig Primäre Kontobeziehung	Ja	Nein	Ja (neuer Benutzer erstellt)
Mehrere Organisationen zulässig Primäre Kontobeziehung Sekundäre Kontobeziehungen	Ja	Nein	Ja (neuer Benutzer erstellt)

Szenario 7

• Salesforce-Kontakt mit verknüpftem Account wird mit Zendesk synchronisiert.
• Der Kontakt entspricht keinem vorhandenen Zendesk-Benutzer.
• Der Account ist mit keiner vorhandenen Organisation verknüpft.

Aktivierte Einstellungen	Legt die Organisation des Benutzers in Zendesk fest (normale Kontaktsynchronisation)	Erstellt Mitgliedschaften in Organisationen (primäre/sekundäre)	Synchronisiert die zugeordneten Felder des Kontakts
Keine	Nein	–	Ja (neuer Benutzer erstellt)
Mehrere Organisationen zulässig	Nein	Nein	Ja (neuer Benutzer erstellt)
Primäre Kontobeziehung	Nein	–	Ja (neuer Benutzer erstellt)
Mehrere Organisationen zulässig Primäre Kontobeziehung	Nein	Nein	Ja (neuer Benutzer erstellt)
Mehrere Organisationen zulässig Primäre Kontobeziehung Sekundäre Kontobeziehungen	Nein	Nein	Ja (neuer Benutzer erstellt)