Überblick über die Verwendung der Status „Potenzieller Kunde“ und „Kunde“

Zur Unterscheidung zwischen den Kontakten ohne und mit abgeschlossenen Geschäften werden in Sell die Statuswerte Potenzieller Kunde und Kunde verwendet. Auf dem Weg durch die Vertriebspipeline werden einem Kontakt zuerst ein oder mehrere Geschäfte zugeordnet und diese dann abgeschlossen. Dabei ändert sich der Status des Kontakts von „Potenzieller Kunde“ in „Kunde“. Diese Änderung wird von Sell automatisch vorgenommen.

Das heißt also: Wenn ein Geschäft einem Kunden zugeordnet wird, wird dieser zu einem potenziellen Kunden, und wenn das Geschäft abgeschlossen wird, wird er zu einem Kunden (Kontakt > Potenzieller Kunde > Kunde).

Anhand dieser Statuswerte können Sie Ihre aktiven Kontakte (also Kontakte mit zugeordneten und abgeschlossenen Geschäften) verfolgen und von Ihren übrigen Kontakten unterscheiden. Wenn Sie beispielsweise alle Ihre aktiven, aber noch nicht abgeschlossenen Geschäfte anzeigen möchten, können Sie die Ansicht nach potenziellen Kunden filtern.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Anwendung potenzieller und aktueller Kunden auf Kontakte
• Unternehmen, Mitarbeiter und automatische Statusänderungen
• Anzeigen und Verfolgen von potenziellen und aktuellen Kunden
• Hinzufügen angepasster Felder und Stichwörter für potenzielle und aktuelle Kunden

Anwendung potenzieller und aktueller Kunden auf Kontakte

Auf dem Weg durch die Vertriebspipeline ändert sich der Status eines Kontakts automatisch. Ein Kontakt, der soeben einem Geschäft zugeordnet wurde, weist beispielsweise den folgenden Status auf:

Der Status des potenziellen Kunden ist mit „Aktuell“ angegeben. Potenzielle und aktuelle Kunden können jeweils verschiedene Statuswerte aufweisen, die weitere Informationen über den Kontakt und seine Position in der Vertriebspipeline angeben. 

Statuswerte für potenzielle Kunden

• Aktueller potenzieller Kunde bedeutet, dass mit dem Kontakt ein Geschäft verknüpft wurde. Der Kontakt bleibt ein aktueller potenzieller Kunde, bis das Geschäft abgeschlossen ist oder er aus irgendeinem Grund aus dem verknüpften Geschäft entfernt wird.
• Verlorener potenzieller Kunde bedeutet, dass das verknüpfte Geschäft als Verloren oder Nicht qualifiziert gekennzeichnet wurde. Der Kontakt behält diesen Status bei, bis ein neues Geschäft mit ihm verknüpft wird.
• Kein potenzieller Kunde weist darauf hin, dass mit dem Kontakt keine Geschäfte verknüpft sind.

Statuswerte für Kunden

• Aktueller Kunde gibt an, dass ein Geschäft abgeschlossen wurde. Der Kontakt bleibt ein aktueller Kunde, bis Sie ihn manuell als ehemaligen Kunden kennzeichnen.
• Ehemaliger Kunde wird manuell ausgewählt, wenn Sie seit einiger Zeit nicht mehr mit einem Kunden gearbeitet (oder vor der Einführung von Sell Geschäfte mit ihm gemacht) haben und Ihre Beziehung reaktivieren möchten.
• Kein Kunde weist darauf hin, dass mit dem Kontakt keine Geschäfte verknüpft sind.

Die Statuswerte werden automatisch angepasst, wenn sich der Status des mit dem Kontakt verknüpften Geschäfts ändert. So wird der Kontakt beispielsweise automatisch zu einem potenziellen Kunden, wenn ein Geschäft mit ihm verknüpft wird. Einige dieser Statuswerte können auch manuell festgelegt werden. Unter den folgenden Umständen können jedoch keine manuellen Änderungen vorgenommen werden:

• Ein Kontakt mit einem aktiven Geschäft kann nicht manuell als kein potenzieller Kunde oder verlorener potenzieller Kunde gekennzeichnet werden.
• Ein Kontakt mit mindestens einem abgeschlossenen Geschäft kann nicht manuell als verlorener potenzieller Kunde gekennzeichnet werden.

Hinweis: Bevor Sie alle Statuswerte eines Kontakts entfernen können, müssen Sie alle mit ihm verknüpften Geschäfte löschen.

Unternehmen, Mitarbeiter und automatische Statusänderungen

Wenn ein Geschäft mit einem Mitarbeiter eines Unternehmens verknüpft (und der Mitarbeiter deshalb mit einem Stern neben dem Namen als Hauptkontakt des Geschäfts gekennzeichnet) ist, wirken sich automatische Statusänderungen sowohl auf den Mitarbeiter als auch auf das Unternehmen aus. Das bedeutet, dass sowohl der Mitarbeiter als auch das Unternehmen beim Erstellen des Geschäfts zu aktuellen potenziellen Kunden und beim Abschluss des Geschäfts zu aktuellen Kunden werden.

Anzeigen und Verfolgen von potenziellen und aktuellen Kunden

Wenn Sie Kontakte auf der Seite Kontakte anzeigen, können Sie in den Feldern Status des potenziellen Kunden und Kundenstatus Filter sowohl für potenzielle als auch für aktuelle Kunden hinzufügen.

Wenn Sie die Felder „Kunden“ und „Potenzielle Kunden“ zu Ihren Filtern hinzufügen, können Sie die Anzeige der verschiedenen Statuswerte auf die betreffenden Kontakte beschränken. Auf diese Weise könnten Sie beispielsweise eine Massen-E-Mail-Kommunikation mit allen Ihren Kunden erstellen und durch Auswählen von Aktueller Kunde im Bereich Filter eine Liste für den raschen Versand der Nachrichten erstellen.

Hinzufügen angepasster Felder und Stichwörter für potenzielle und aktuelle Kunden

Ebenso wie für Leads, Kontakte und Geschäfte können Sie auch für Kontakte, die automatisch oder manuell als potenzielle und aktuelle Kunden gekennzeichnet wurden, angepasste Felder und Tags erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwalten angepasster Felder.