Mit der mobilen Sell-App können Sie von Ihrem Mobiltelefon aus Notizen erstellen und verwalten.
Anhand von Notizen können Sie Informationen über den Lead, den Kontakt oder das Geschäft erfassen, z. B. Besprechungsnotizen, persönliche Informationen oder Kaufpräferenzen. Notizen werden mit dem Namen des Autors und dem aktuellen Datum im Aktivitätsfeed protokolliert.
Sie finden Ihre Notizen zu Leads, Kontakten und Geschäften auf der Registerkarte Notizen.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Erstellen einer Notiz
Notizen werden zusammen mit einem Lead, Kontakt oder Geschäft in der Registerkarte „Notizen“ gespeichert.
So erstellen Sie eine neue Notiz
- Klicken Sie auf der Symbolleiste unten auf die betreffende Seite Leads, Kontakte oder Geschäfte.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Notizen.
- Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen (
), um eine neue Notiz zu erstellen. - Geben Sie die Informationen ein, die Sie zu diesem Lead, Kontakt oder Geschäft notieren möchten.
In der Notiz sind folgende Optionen verfügbar:
- @Erwähnungen: Klicken Sie auf das Symbol @, um einen anderen Benutzer in der Notiz zu erwähnen. Klicken Sie auf den Benutzer, den Sie hinzufügen möchten. Der erwähnte Benutzer erhält eine Benachrichtigung. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von @Erwähnungen für den kollaborativen Vertrieb.
- Hinzufügen von Stichwörtern: Klicken Sie auf das Symbol Stichwort (
), um eine Liste vordefinierter Stichwörter anzuzeigen. Klicken Sie auf ein oder mehrere Stichwörter, um sie zur Notiz hinzuzufügen, oder deaktivieren Sie das Stichwort, um es von der Notiz zu entfernen.Wenn eine Notiz mit einem Stichwort versehen ist, wird das Stichwortsymbol farbig dargestellt.
- Stern: Klicken Sie auf das Sternsymbol (
), um die Notiz mit einem Stern zu markieren. Klicken Sie erneut auf den Stern, um die Markierung zu entfernen.Wenn eine Notiz mit einem Stern markiert ist, wird das Sternsymbol farbig dargestellt.
- Klicken Sie zum Speichern auf das Häkchen.
Die Notiz wird zusammen mit den zugewiesenen Stichwörtern und Markierungen gespeichert.
Anzeigen, Bearbeiten und Löschen von Notizen
So zeigen Sie eine Notiz an
- Auf der unteren Symbolleiste können Sie Notizen direkt von jeder Leads-, Kontakte- oder Geschäftsseite anzeigen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Notizen, um alle Notizen anzuzeigen.
Alternativ können Sie auch auf die Registerkarte Aktivität klicken, um Notizen in Ihrem Aktivitätsfeed anzuzeigen.
So bearbeiten Sie eine Notiz
- Klicken Sie auf die Notiz, die Sie bearbeiten möchten. Sie können alle Notizen bearbeiten, auf die Sie Zugriff haben.
- Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol (
). - Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie zum Speichern auf das Häkchen.
So löschen Sie eine Notiz
- Klicken Sie auf die Notiz, die Sie löschen möchten. Sie können alle Notizen löschen, auf die Sie Zugriff haben.
- Klicken Sie auf das Menü Optionen (
). - Klicken Sie auf Löschen. Eine gelöschte Notiz kann nicht wiederhergestellt werden.