Zendesk Sell bietet eine Reihe von Möglichkeiten, Daten zu organisieren und anzuzeigen. Um Sell-Daten effektiv auszuwerten, müssen Sie die Unterschiede zwischen der Verwendung von Stichwörtern und angepassten Feldern in Leads, Kontakten und Geschäften kennen.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Wann sollten Stichwörter verwendet werden
Stichwörter sind sehr hilfreich, wenn es darum geht, Kontakte rasch zu filtern. Wenn beispielsweise einige Kontakte wichtiger sind als andere, können Sie zum entsprechenden Profil ein Stichwort wie „Premium“ hinzufügen. Anschließend können Sie dieses Stichwort als Filteroption auswählen, um nur Kontakte mit diesem Stichwort anzuzeigen.
Sie können Stichwörter zu Leads, Kontakten, potenziellen und aktuellen Kunden sowie zu Geschäften hinzufügen. Außerdem stehen von Ihnen erstellte Stichwörter in Berichten als Filteroptionen zur Verfügung.
Sie können Stichwörter auch in einer globalen Suche verwenden (siehe Durchsuchen der Daten in Ihrem Sell-Konto). Weitere Informationen zum Hinzufügen und Verwalten von Stichwörtern finden Sie unter Verwenden von Stichwörtern in Leads, Kontakten und Geschäften.
Wann sollten angepasste Felder verwendet werden
Ähnlich wie Stichwörter können Sie zum Filtern auch angepasste Felder verwenden. Im Gegensatz zu Stichwörtern dienen angepasste Felder jedoch zum Speichern von Daten. Stichwörter sind unveränderlich (wie das auf beliebig viele Kunden anwendbare Stichwort „Premium“), aber angepasste Felder werden verwendet, um variable Daten wie Kontaktnummern und andere zusätzliche Informationen zu speichern, die Sie erfassen möchten. Die in angepassten Feldern erfassten Daten beziehen sich in der Regel auf einen bestimmten Kontakt, einen bestimmten Lead oder ein bestimmtes Geschäft.
Weitere Informationen zum Hinzufügen oder Löschen angepasster Felder finden Sie unter Erstellen und Verwalten von angepassten Feldern.