Gewähren von Zugriff auf Explore

Hinweis: Kunden mit Sell Team oder einem höheren Plan können Benutzern Zugriff auf Explore gewähren. Die genaue Vorgehensweise wird im vorliegenden Beitrag beschrieben.

Um Explore nutzen zu können, müssen Ihre Zendesk-Benutzer lizenziert sein (siehe Preisinformationen für Explore) und ggf. über die entsprechenden Zugriffsberechtigungen verfügen.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Überblick über den Standardzugriff auf Explore
• Gewähren oder Ändern des Zugriffs auf Explore
• Gewähren von Zugriff auf Explore über angepasste Rollen in Support Enterprise
• Entziehen des Zugriffs auf Explore

Überblick über den Standardzugriff auf Explore

Ob ein Zendesk-Benutzer standardmäßig Zugriff auf Explore hat, hängt vom Explore-Plan und dem Benutzertyp ab. Sie können den Zugriff auf Explore jederzeit ändern oder entziehen. Die genauen Schritte sind nachfolgend beschrieben.

Tipp: Wenn Sie nicht genau wissen, welchen Explore-Plan Sie haben, lesen Sie den Überblick über die Zendesk Explore-Pläne. Dort erfahren Sie, welche Version von Explore in den verschiedenen Suite- und Sell-Plänen enthalten ist.

Wenn Sie Explore Lite verwenden, haben alle Support-Benutzer standardmäßig Lesezugriff auf die vordefinierten Dashboards.

Wenn Sie Explore Professional haben, hängt der Standardzugriff auf Explore von der Rolle ab, die bei der Erstellung des Benutzers ausgewählt wurde:

• Light Agents in Support haben Betrachterzugriff auf Explore.
• Agenten in Support haben standardmäßig keinen Zugriff auf Explore; ihnen muss manuell Zugriff gewährt werden.
• Administratoren in Support haben Administratorzugriff auf Explore.

Wenn Sie Support Enterprise haben, wird der Standardzugriff auf Explore durch die angepasste Support-Rolle des Benutzers definiert. Weitere Informationen finden Sie unter Gewähren von Zugriff auf Explore über angepasste Rollen in Support Enterprise.

Sell-Benutzer und -Administratoren haben standardmäßig keinen Zugriff auf Explore; ihnen muss manuell Zugriff gewährt werden.

Gewähren oder Ändern des Zugriffs auf Explore

Hinweis: Wenn Sie in Zendesk Support angepasste Rollen verwenden, lesen Sie stattdessen den Abschnitt Gewähren von Zugriff auf Explore über angepasste Rollen in Support Enterprise.

Explore-Rollen werden im Admin Center konfiguriert. Benutzer können nur von einem Support- oder Sell-Administrator konfiguriert werden.

So gewähren Sie einem Benutzer Zugriff auf Explore bzw. ändern seinen Zugriff

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Personen und dann auf Team > Teammitglieder.
2. Suchen Sie nach dem Profil eines Benutzers und öffnen Sie es.
3. Aktivieren Sie in der Registerkarte Rollen und Zugriff das Kontrollkästchen Zugriff in der Zeile Explore. Wenn Sie dieses Kästchen nicht aktivieren, kann der Benutzer nicht auf Explore zugreifen, unabhängig davon, welche anderen Zugriffseinstellungen er hat.

   

4. Wählen Sie im Dropdownmenü Rolle die gewünschte Rolle aus.

   Rolle	Berechtigungen
   Administrator	Umfasst alle Bearbeiterberechtigungen sowie: Berechtigungen zum Aktualisieren von Datasets (siehe Festlegen von Dataset-Berechtigungen in Explore) Ändern der Standardfarben für Diagramme und farbcodierte Metriken. Bearbeiten der Excel-Einstellungen beim Exportieren von Dashboards. Hierzu gehören Spalten- und Tabulatortrennzeichen, Dezimalgenauigkeit, Dezimaltrennzeichen und Tausendertrennzeichen. Verwalten der Dashboard-Zustellungszeitpläne für alle Explore-Benutzer.
   Bearbeiter	Erstellen und Anpassen neuer Dashboards, Berichte und Datasets. Bearbeiten von erstellten und geteilten Dashboards, Berichten und Datasets. Teilen von Dashboards mit Zendesk-Benutzern oder -Gruppen. Festlegen des Zustellungszeitplans für Dashboards (siehe Planen der Dashboard-Zustellung).
   Betrachter	Anzeigen der mit ihm geteilten Dashboards. Kann keine Berichte oder Dashboards erstellen.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Gewähren von Zugriff auf Explore über angepasste Rollen in Support Enterprise

Wenn Sie Zendesk Support Enterprise verwenden, können Sie als Support-Administrator den Zugriff auf Explore mithilfe angepasster Rollen konfigurieren. Mittels angepasster Rollen lässt sich der Zugriff mehrerer Benutzer auf verschiedene Zendesk-Produkte gleichzeitig verwalten.

Wenn Sie einem Ihrer Benutzer eine der angepassten Standardrollen zuweisen, wird ihm automatisch die folgende Explore-Rolle zugeteilt:

Angepasste Support Enterprise-Rolle	Explore-Rolle
Administrator	Berichte erstellen und Berechtigungen verwalten
Teamleiter	Berichte erstellen
Mitarbeiter	Berichte anzeigen
Light Agent	Berichte anzeigen
Neue angepasste Rolle	Berichte anzeigen
Berater	Kein Zugriff

Weitere hilfreiche Informationen zu angepassten Rollen finden Sie unter Erstellen von angepassten Rollen und Zuweisen von Agenten.

Hinweis: Wenn Sie in Ihrer Zendesk-Instanz Light Agents haben und diesen die angepasste Rolle „Light Agent“ zuweisen, können sie alle Dashboards sehen, die in Zendesk mit ihnen geteilt wurden (gilt nur für die Pläne Suite Enterprise, Support Enterprise und Explore Legacy).

Darüber hinaus können Sie den Zugriff auf Explore in Ihren eigenen angepassten Rollen konfigurieren.

So konfigurieren Sie Explore-Einstellungen in einer angepassten Rolle

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Personen und dann auf Team > Rollen.
2. Wählen Sie in der Liste die Rolle aus, für die Sie den Explore-Zugriff konfigurieren möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten. Weitere Informationen zum Erstellen einer neuen Rolle finden Sie unter Erstellen von angepassten Rollen und Zuweisen von Agenten.
3. Konfigurieren Sie auf der Seite der Rolle die Einstellung Explore > Was kann dieser Agent in Explore tun. Folgende Berechtigungen stehen zur Auswahl:

   Rolle	Berechtigungen
   Berichte erstellen und Berechtigungen verwalten	Umfasst alle Bearbeiterberechtigungen sowie: Berechtigungen zum Aktualisieren von Datasets (siehe Festlegen von Dataset-Berechtigungen in Explore) Ändern der Standardfarben für Diagramme und farbcodierte Metriken. Bearbeiten der Excel-Einstellungen beim Exportieren von Dashboards. Hierzu gehören Spalten- und Tabulatortrennzeichen, Dezimalgenauigkeit, Dezimaltrennzeichen und Tausendertrennzeichen. Verwalten der Dashboard-Zustellungszeitpläne für alle Explore-Benutzer.
   Berichte erstellen	Erstellen und Anpassen neuer Dashboards, Berichte und Datasets. Bearbeiten von erstellten und geteilten Dashboards, Berichten und Datasets. Teilen von Dashboards mit Zendesk-Benutzern oder -Gruppen. Festlegen des Zustellungszeitplans für Dashboards (siehe Planen der Dashboard-Zustellung).
   Berichte anzeigen	Anzeigen der mit ihm geteilten Dashboards. Kann keine Berichte oder Dashboards erstellen.

4. Klicken Sie auf Rolle aktualisieren.

Nun erhält jeder Benutzer, dem die angepasste Rolle zugewiesen wird, die von Ihnen konfigurierten Explore-Zugriffsberechtigungen.

Hinweis: Wenn der Zendesk-Benutzer keine Lizenz für Support, aber eine für Sell hat, gelten die folgenden Regeln:

• Ein Sell-Administrator kann entweder ein Explore-Administrator sein oder keinen Explore-Zugriff haben.

• Ein Sell-Benutzer kann entweder ein Explore-Bearbeiter sein oder keinen Explore-Zugriff haben.

Entziehen des Zugriffs auf Explore

Sie können einem Benutzer den Zugriff auf Explore jederzeit entziehen.

So entziehen Sie einem Benutzer den Zugriff

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Personen und dann auf Team > Teammitglieder.
2. Wählen Sie den gewünschten Benutzer aus. Der Benutzertyp des ausgewählten Benutzers muss auf Supportmitarbeiter eingestellt sein.
3. Klicken Sie im Benutzerprofil unter Rolle auf Im Admin Center verwalten.

   

   Das Admin Center wird geöffnet, und die Registerkarte Rollen und Zugriff erscheint.

4. Löschen Sie in der Zeile Explore die Markierung im Kästchen Zugriff.
5. Klicken Sie auf Speichern.