Um Explore nutzen zu können, müssen Ihre Zendesk-Benutzer lizenziert sein (siehe Preisinformationen für Explore) und ggf. über die entsprechenden Zugriffsberechtigungen verfügen.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Überblick über den Standardzugriff auf Explore
Ob ein Zendesk-Benutzer standardmäßig Zugriff auf Explore hat, hängt vom Explore-Plan und dem Benutzertyp ab. Sie können den Zugriff auf Explore jederzeit ändern oder entziehen. Die genauen Schritte sind nachfolgend beschrieben.
Wenn Sie Explore Lite verwenden, haben alle Support-Benutzer standardmäßig Lesezugriff auf die vordefinierten Dashboards.
Wenn Sie Explore Professional haben, hängt der Standardzugriff auf Explore von der Rolle ab, die bei der Erstellung des Benutzers ausgewählt wurde:
- Light Agents in Support haben Betrachterzugriff auf Explore.
- Agenten in Support haben standardmäßig keinen Zugriff auf Explore; ihnen muss manuell Zugriff gewährt werden.
- Administratoren in Support haben Administratorzugriff auf Explore.
Wenn Sie Support Enterprise haben, wird der Standardzugriff auf Explore durch die angepasste Support-Rolle des Benutzers definiert. Weitere Informationen finden Sie unter Gewähren von Zugriff auf Explore über angepasste Rollen in Support Enterprise.
Sell-Benutzer und -Administratoren haben standardmäßig keinen Zugriff auf Explore; ihnen muss manuell Zugriff gewährt werden.
Gewähren oder Ändern des Zugriffs auf Explore
Explore-Rollen werden im Admin Center konfiguriert. Benutzer können nur von einem Support- oder Sell-Administrator konfiguriert werden.
So gewähren Sie einem Benutzer Zugriff auf Explore bzw. ändern seinen Zugriff
-
Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf
Personen und dann auf Team > Teammitglieder.
- Suchen Sie nach dem Profil eines Benutzers und öffnen Sie es.
- Aktivieren Sie in der Registerkarte Rollen und Zugriff das Kontrollkästchen Zugriff in der Zeile Explore. Wenn Sie dieses Kästchen nicht aktivieren, kann der Benutzer nicht auf Explore zugreifen, unabhängig davon, welche anderen Zugriffseinstellungen er hat.
- Wählen Sie im Dropdownmenü Rolle die gewünschte Rolle aus.
Rolle Berechtigungen Administrator Umfasst alle Bearbeiterberechtigungen sowie:
- Berechtigungen zum Aktualisieren von Datasets (siehe Festlegen von Dataset-Berechtigungen in Explore)
- Ändern der Standardfarben für Diagramme und farbcodierte Metriken.
- Bearbeiten der Excel-Einstellungen beim Exportieren von Dashboards. Hierzu gehören Spalten- und Tabulatortrennzeichen, Dezimalgenauigkeit, Dezimaltrennzeichen und Tausendertrennzeichen.
- Verwalten der Dashboard-Zustellungszeitpläne für alle Explore-Benutzer.
Bearbeiter - Erstellen und Anpassen neuer Dashboards, Berichte und Datasets.
- Bearbeiten von erstellten und geteilten Dashboards, Berichten und Datasets.
- Teilen von Dashboards mit Zendesk-Benutzern oder -Gruppen.
- Festlegen des Zustellungszeitplans für Dashboards (siehe Planen der Dashboard-Zustellung).
Betrachter - Anzeigen der mit ihm geteilten Dashboards.
- Kann keine Berichte oder Dashboards erstellen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Gewähren von Zugriff auf Explore über angepasste Rollen in Support Enterprise
Wenn Sie Zendesk Support Enterprise verwenden, können Sie als Support-Administrator den Zugriff auf Explore mithilfe angepasster Rollen konfigurieren. Mittels angepasster Rollen lässt sich der Zugriff mehrerer Benutzer auf verschiedene Zendesk-Produkte gleichzeitig verwalten.
Wenn Sie einem Ihrer Benutzer eine der angepassten Standardrollen zuweisen, wird ihm automatisch die folgende Explore-Rolle zugeteilt:
Angepasste Support Enterprise-Rolle | Explore-Rolle |
---|---|
Administrator | Berichte erstellen und Berechtigungen verwalten |
Teamleiter | Berichte erstellen |
Mitarbeiter | Berichte anzeigen |
Light Agent | Berichte anzeigen |
Neue angepasste Rolle | Berichte anzeigen |
Berater | Kein Zugriff |
Weitere hilfreiche Informationen zu angepassten Rollen finden Sie unter Erstellen von angepassten Rollen und Zuweisen von Agenten.
Darüber hinaus können Sie den Zugriff auf Explore in Ihren eigenen angepassten Rollen konfigurieren.
So konfigurieren Sie Explore-Einstellungen in einer angepassten Rolle
- Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf
Personen und dann auf Team > Rollen.
- Wählen Sie in der Liste die Rolle aus, für die Sie den Explore-Zugriff konfigurieren möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten. Weitere Informationen zum Erstellen einer neuen Rolle finden Sie unter Erstellen von angepassten Rollen und Zuweisen von Agenten.
- Konfigurieren Sie auf der Seite der Rolle die Einstellung Explore > Was kann dieser Agent in Explore tun. Folgende Berechtigungen stehen zur Auswahl:
Rolle Berechtigungen Berichte erstellen und Berechtigungen verwalten Umfasst alle Bearbeiterberechtigungen sowie:
- Berechtigungen zum Aktualisieren von Datasets (siehe Festlegen von Dataset-Berechtigungen in Explore)
- Ändern der Standardfarben für Diagramme und farbcodierte Metriken.
- Bearbeiten der Excel-Einstellungen beim Exportieren von Dashboards. Hierzu gehören Spalten- und Tabulatortrennzeichen, Dezimalgenauigkeit, Dezimaltrennzeichen und Tausendertrennzeichen.
- Verwalten der Dashboard-Zustellungszeitpläne für alle Explore-Benutzer.
Berichte erstellen - Erstellen und Anpassen neuer Dashboards, Berichte und Datasets.
- Bearbeiten von erstellten und geteilten Dashboards, Berichten und Datasets.
- Teilen von Dashboards mit Zendesk-Benutzern oder -Gruppen.
- Festlegen des Zustellungszeitplans für Dashboards (siehe Planen der Dashboard-Zustellung).
Berichte anzeigen - Anzeigen der mit ihm geteilten Dashboards.
- Kann keine Berichte oder Dashboards erstellen.
- Klicken Sie auf Rolle aktualisieren.
Nun erhält jeder Benutzer, dem die angepasste Rolle zugewiesen wird, die von Ihnen konfigurierten Explore-Zugriffsberechtigungen.
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Ein Sell-Administrator kann entweder ein Explore-Administrator sein oder keinen Explore-Zugriff haben.
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Ein Sell-Benutzer kann entweder ein Explore-Bearbeiter sein oder keinen Explore-Zugriff haben.
Entziehen des Zugriffs auf Explore
Sie können einem Benutzer den Zugriff auf Explore jederzeit entziehen.
So entziehen Sie einem Benutzer den Zugriff
-
Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf
Personen und dann auf Team > Teammitglieder.
- Wählen Sie den gewünschten Benutzer aus. Der Benutzertyp des ausgewählten Benutzers muss auf Supportmitarbeiter eingestellt sein.
- Klicken Sie im Benutzerprofil unter Rolle auf Im Admin Center verwalten.
Das Admin Center wird geöffnet, und die Registerkarte Rollen und Zugriff erscheint.
- Löschen Sie in der Zeile Explore die Markierung im Kästchen Zugriff.
- Klicken Sie auf Speichern.
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