Administratoren können kontrollieren, ob ein Benutzer auf Explore zugreifen und was er in Explore sehen und tun kann. Sie können beispielsweise festlegen, dass bestimmte Benutzer in Dashboards Berichte erstellen und anzeigen, andere hingegen Berichte nur anzeigen können.
Der Zugriff auf Explore wird mithilfe von Rollen gesteuert. Die Namen der Rollen und die Methode, mit der Sie sie den Benutzern zuweisen, hängen von Ihrem Plan ab.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Überblick über den Zugriff auf Explore
Ob ein Zendesk-Benutzer standardmäßig Zugriff auf Explore hat, hängt vom Explore-Plan und dem Benutzertyp ab. Sie können den Zugriff auf Explore jederzeit ändern oder entziehen. Die genauen Schritte sind nachfolgend beschrieben.
Für die verschiedenen Pläne gelten folgende Zugriffseinstellungen:
- Explore Lite – Alle Support-Benutzer haben standardmäßig Lesezugriff auf die vordefinierten Dashboards.
-
Explore Professional – Der Standardzugriff auf Explore hängt von der Rolle ab, die beim Erstellen des Benutzers ausgewählt wurde:
- Light Agents in Support haben Betrachterzugriff auf Explore.
- Mitarbeiter und Mitwirkende in Support haben keinen Zugriff auf Explore; ihnen muss manuell Zugriff gewährt werden.
- Administratoren in Support haben Administratorzugriff auf Explore.
- Explore Enterprise – Der Standardzugriff auf Explore wird durch die angepasste Rolle des Benutzers definiert. Weitere Informationen finden Sie unter Gewähren von Zugriff auf Explore mithilfe von angepassten Rollen (nur Enterprise).
Im folgenden Video wird am Beispiel eines fiktiven Unternehmens die Steuerung des Zugriffs auf sensible Daten an verschiedenen Standorten mithilfe von Explore-Berechtigungen beschrieben.
Ticketgruppenberechtigungen in Explore (10:29)
Gewähren oder Ändern des Zugriffs auf Explore mithilfe von Explore-Rollen (nur Professional)
Explore-Rollen werden im Admin Center konfiguriert. Benutzer können nur von einem Support-Administrator konfiguriert werden.
So gewähren Sie einem Benutzer Zugriff auf Explore bzw. ändern seinen Zugriff
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Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf
Personen und dann auf Team > Teammitglieder.
- Suchen Sie nach dem Profil eines Benutzers und öffnen Sie es.
- Aktivieren Sie in der Registerkarte Rollen und Zugriff das Kontrollkästchen Zugriff in der Zeile Explore. Wenn Sie dieses Kästchen nicht aktivieren, kann der Benutzer nicht auf Explore zugreifen, unabhängig davon, welche anderen Zugriffseinstellungen er hat.
- Wählen Sie im Dropdownmenü Rolle die gewünschte Rolle aus.
Rolle Berechtigungen Administrator Umfasst alle Bearbeiterberechtigungen sowie:
- Berechtigungen zum Aktualisieren von Datasets (siehe Festlegen von Dataset-Berechtigungen in Explore)
- Ändern der Standardfarben für Diagramme und farbcodierte Metriken
- Bearbeiten der Excel-Einstellungen beim Exportieren von Dashboards Hierzu gehören Spalten- und Tabulatortrennzeichen, Dezimalgenauigkeit, Dezimaltrennzeichen und Tausendertrennzeichen.
- Verwalten der Dashboard-Zustellungszeitpläne für alle Explore-Benutzer
- Anzeigen und Bearbeiten aller Dashboards im gesamten Konto, unabhängig davon, wer sie erstellt hat oder mit wem sie geteilt wurden
Bearbeiter - Erstellen und Anpassen neuer Dashboards, Berichte und Datasets
- Bearbeiten von erstellten und geteilten Dashboards, Berichten und Datasets
- Teilen von Dashboards mit Zendesk-Benutzern oder -Gruppen
- Festlegen des Zustellungszeitplans für Dashboards (siehe Planen der Dashboard-Zustellung)
Betrachter - Anzeigen der mit ihm geteilten Dashboards
- Kann keine Berichte oder Dashboards erstellen
- Klicken Sie auf Speichern.
Gewähren von Zugriff auf Explore mithilfe von angepassten Rollen (nur Enterprise)
Wenn Sie einen Enterprise-Plan verwenden, konfigurieren Administratoren den Zugriff auf Explore mithilfe von angepassten Rollen. Mittels angepasster Rollen lässt sich der Zugriff mehrerer Benutzer auf verschiedene Zendesk-Produkte gleichzeitig verwalten.
Wenn Sie einem Ihrer Benutzer eine der angepassten Standardrollen zuweisen, wird ihm automatisch die folgende Explore-Rolle zugeteilt:
| Angepasste Support Enterprise-Rolle | Explore-Rolle |
|---|---|
| Administrator (System) |
Verwalten von Berichten, Dashboards und Datasets (Administrator) |
| Teamleiter (angepasst) |
Verwalten von Berichten und Dashboards (Bearbeiter) |
| Mitarbeiter (angepasst) |
Anzeigen von Dashboards (Betrachter) |
| Mitwirkender (System) | Anzeigen von Dashboards (Betrachter) |
| Berater (angepasst) |
Anzeigen von Dashboards (Betrachter) |
| Light Agent (System) |
Anzeigen von Dashboards (Betrachter)
Hinweis: Wenn Sie in Ihrer Zendesk-Instanz Light Agents haben und ihnen die angepasste Rolle „Light Agent“ zuweisen, können sie alle Dashboards sehen, die mit ihnen geteilt wurden (gilt nur für Enterprise- und Explore Legacy-Pläne).
|
| Neue angepasste Rolle |
Anzeigen von Dashboards (Betrachter) |
Systemrollen können nicht angepasst werden; angepasste Rollen jedoch schon. Darüber hinaus können Sie den Zugriff auf Explore in Ihren eigenen angepassten Rollen konfigurieren.
So konfigurieren Sie Explore-Zugriffsberechtigungen in einer angepassten Rolle
- Klicken Sie in der Seitenleiste des Admin Centers auf Personen und dann auf Team > Rollen.
- Klicken Sie in der Liste der Rollen auf das Optionsmenü (
) der angepassten Rolle, für die Sie den Explore-Zugriff konfigurieren möchten, und dann auf Bearbeiten. - Blättern Sie auf der Einstellungsseite der Rolle zum Abschnitt Analysefunktionen und nehmen Sie unter Berechtigungen für Explore die gewünschten Einstellungen vor:
Rolle Berechtigungen Kein Zugriff Kann nicht auf Explore zugreifen Anzeigen von Dashboards (Betrachter) Daten von Gruppen, denen der Agent angehört (Eingeschränkter Betrachter)
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Anzeigen der mit ihm geteilten Dashboards
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Kann nur historische Daten der Support-Gruppen anzeigen, denen er angehört
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Kann keine Live-Daten anzeigen
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-
Kann keine Berichte oder Dashboards erstellen
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Kann nicht auf Einstellungen zugreifen
Daten von ausgewählten Gruppen (Eingeschränkter Betrachter)
-
Anzeigen der mit ihm geteilten Dashboards
-
Kann nur historische Daten der Support-Gruppen anzeigen, die Sie festlegen
-
Kann keine Live-Daten anzeigen
-
-
Kann keine Berichte oder Dashboards erstellen
-
Kann nicht auf Einstellungen zugreifen
Alle Daten (Uneingeschränkter Betrachter)
-
Anzeigen der mit ihm geteilten Dashboards
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Kann historische Daten aller Datasets anzeigen, für die er Berechtigungen hat
-
Kann Live-Daten anzeigen
-
-
Kann keine Berichte oder Dashboards erstellen
-
Kann nicht auf Einstellungen zugreifen
Verwalten von Berichten und Dashboards (Bearbeiter) Daten von Gruppen, denen der Agent angehört (Eingeschränkter Bearbeiter)
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Erstellen und Anpassen von Berichten zu den Datasets Support – Tickets und Support – Aktualisierungsverlauf
-
Kann nur historische Daten der Support-Gruppen anzeigen und bearbeiten, denen er angehört
-
Kann keine Live-Daten anzeigen oder bearbeiten
-
-
Kann keine Dashboards extern über Links teilen, Dashboard-Zustellungen planen und erhalten oder Dashboard-Einschränkungen definieren
-
Kann nicht auf Einstellungen zugreifen
Daten von ausgewählten Gruppen (Eingeschränkter Bearbeiter)
-
Erstellen und Anpassen von Berichten zu den Datasets Support – Tickets und Support – Aktualisierungsverlauf
-
Kann nur historische Daten der Support-Gruppen anzeigen und bearbeiten, die Sie festlegen
-
Kann keine Live-Daten anzeigen oder bearbeiten
-
-
Kann keine Dashboards extern über Links teilen, Dashboard-Zustellungen planen und erhalten oder Dashboard-Einschränkungen definieren
-
Kann nicht auf Einstellungen zugreifen
Alle Daten (Uneingeschränkter Bearbeiter)
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Anzeigen und Anpassen von Berichten zu allen Datasets, für die er Berechtigungen hat, sowie von Live-Daten
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Erstellen und Anpassen von Dashboards
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Erstellen von angepassten Datasets
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Bearbeiten von Berichten, Dashboards und Datasets, die andere Benutzer erstellt haben
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Teilen von Dashboards mit Zendesk-Benutzern oder -Gruppen
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Planen und Erhalten von Dashboard-Zustellungen
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Erstellen von Dashboard-Einschränkungen
Verwalten von Berichten, Dashboards und Datasets (Administrator) Umfasst alle Bearbeiterberechtigungen für die Option Alle Ticketdaten sowie die folgenden Berechtigungen:
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Aktualisieren von Dataset-Berechtigungen
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Ändern der Standardfarben für Diagramme und farbcodierte Metriken
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Bearbeiten von Excel-Einstellungen (einschließlich Spalten- und Tabulatortrennzeichen, Dezimalgenauigkeit, Dezimaltrennzeichen und Tausendertrennzeichen) beim Exportieren von Dashboards
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Verwalten der Dashboard-Zustellungszeitpläne für alle Explore-Benutzer
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- Klicken Sie auf Speichern.
Nun erhält jeder Benutzer, dem die angepasste Rolle zugewiesen wird, die von Ihnen konfigurierten Explore-Zugriffsberechtigungen.
Überprüfen Ihrer Explore-Berechtigungen
Benutzer mit Zugriff auf Explore können ihre eigenen Zugriffsberechtigungen direkt in Explore überprüfen. So können Sie besser einschätzen, welche Daten Ihnen in Berichten und Dashboards angezeigt werden.
So überprüfen Sie Ihre Explore-Berechtigungen
- Klicken Sie oben rechts in Explore auf Ihr Profilsymbol.
- Klicken Sie auf Datenzugriff.
Im Fenster Verfügbare Daten werden die Ticketgruppen und Datasets angezeigt, auf die Sie derzeit Zugriff haben.
