Mit der mobilen Sell-App können Sie von Ihrem Mobiltelefon aus Notizen erstellen und verwalten.
Anhand von Notizen können Sie Informationen über den Lead, den Kontakt oder das Geschäft erfassen, z. B. Besprechungsnotizen, persönliche Informationen oder Kaufpräferenzen. Notizen werden mit dem Namen des Autors und dem aktuellen Datum im Aktivitätsfeed protokolliert.
Notizen sind auf Lead-, Kontakt- und Geschäftsseiten am Notizblocksymbol zu erkennen.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Erstellen einer Notiz
Notizen werden zusammen mit dem betreffenden Lead, Kontakt oder Geschäft gespeichert.
So erstellen Sie eine neue Notiz
- Gehen Sie zur Seite des gewünschten Leads, Kontakts oder Geschäfts.
- Klicken Sie auf das Notizblocksymbol.
- Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um eine neue Notiz zu erstellen.
- Geben Sie die Informationen ein, die Sie zu diesem Lead, Kontakt oder Geschäft notieren möchten.
In der Notiz sind folgende Optionen verfügbar:
- @Erwähnungen: Klicken Sie auf das @-Symbol, um einen anderen Benutzer in der Notiz zu erwähnen. Klicken Sie auf den Benutzer, den Sie hinzufügen möchten. Der erwähnte Benutzer erhält eine Benachrichtigung. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von @Erwähnungen für den kollaborativen Vertrieb.
- Stichwörter: Klicken Sie auf das Stichwortsymbol, um eine Liste mit den vordefinierten Stichwörtern anzuzeigen. Klicken Sie auf die Stichwörter, die Sie zur Notiz hinzufügen möchten. Deaktivieren Sie ein Stichwort, um es aus der Notiz zu entfernen.
Wenn eine Notiz mit einem Stichwort versehen ist, wird das Stichwortsymbol farbig dargestellt.
- Stern: Klicken Sie auf das Sternsymbol, um die Notiz mit einem Stern zu markieren. Klicken Sie erneut auf den Stern, um die Markierung zu entfernen.
Wenn eine Notiz mit einem Stern markiert ist, wird das Sternsymbol farbig dargestellt.
- Klicken Sie auf Fertig.
Die Notiz wird zusammen mit den zugewiesenen Stichwörtern und Markierungen gespeichert.
Anzeigen, Bearbeiten und Löschen von Notizen
So zeigen Sie eine Notiz an
Sie können Notizen direkt von einer Lead-, Kontakt- oder Geschäftskarte aus anzeigen. Klicken Sie auf das Notizblocksymbol, um alle Notizen anzuzeigen.
Alternativ können Sie auch auf die Registerkarte „Aktivität“ klicken, um Notizen in Ihrem Aktivitätsfeed anzuzeigen.
So bearbeiten Sie eine Notiz
- Klicken Sie auf die Notiz, die Sie bearbeiten möchten. Sie können alle Notizen bearbeiten, auf die Sie Zugriff haben.
- Klicken Sie auf das Notizblocksymbol.
- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie auf Fertig.
So löschen Sie eine Notiz
- Klicken Sie auf die Notiz, die Sie löschen möchten. Sie können alle Notizen löschen, auf die Sie Zugriff haben.
- Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol, oder wischen Sie auf der Notiz nach links.
- Klicken Sie auf „Diese Notiz löschen“. Eine gelöschte Notiz kann nicht wiederhergestellt werden.