Wenn ein Geschäft nicht erfolgreich abgeschlossen wird, können Sie ihm in der Vertriebspipeline den Status „Nicht qualifiziert“ zuweisen (siehe Überblick über die Phasen der Vertriebspipeline).
Um weitere Informationen darüber zu erhalten, warum das Geschäft nicht abgeschlossen werden konnte und als „Nicht qualifiziert“ gekennzeichnet wurde, können Sie Ihre Sell-Benutzer auffordern, Gründe für die Nichtqualifizierung anzugeben.
Diese Aufforderung wird von einem Benutzer mit Administratorberechtigungen aktiviert. Außerdem können Administratoren Gründe für Nichtqualifizierung hinzufügen und bearbeiten.
So fügen Sie Gründe für Nichtqualifizierung hinzu oder bearbeiten sie
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen (
) und dann auf Anpassen > Geschäfte. - Wählen Sie die Registerkarte Gründe für Nichtqualifizierung aus.
- Wenn Ihre Sell-Benutzer einen Grund für die Nichtqualifizierung angeben sollen, wählen Sie Benutzer nach Grund für Nichtqualifizierung fragen?.
- Ergänzen oder bearbeiten Sie die Gründe nach Bedarf und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
Außerdem können Sie die Reihenfolge der Listeneinträge mit den Pfeilschaltflächen ändern.
Diese Aufforderung wird angezeigt, wenn der Status eines Geschäfts auf der Geschäftskarte in „Nicht qualifiziert“ geändert wird.