Indem Sie die Herkunft Ihrer Leads und Geschäfte verfolgen, können Sie effektiv bestimmen, welche Quellen für Ihr Unternehmen mehr oder weniger erfolgreich sind. Diese Quellen sind die Kanäle oder Aktivitäten, durch die diese Leads und Geschäfte zustande kommen. Typische Quellen sind beispielsweise Ihre Website, ein Kontakt auf einer Messe oder Aktivitäten eines aktuellen Kunden.
Um Quellen in Sell zu verfolgen, müssen Sie zunächst Ihre eigene Quellenliste definieren. Quellen werden für Leads und Geschäfte separat eingerichtet, wobei viele von ihnen jedoch auch für beide genutzt werden können.
Administratoren können Quellen definieren. Wenn ein Administrator dies erlaubt, können auch alle anderen Benutzer in ihrem Sell-Konto Quellen definieren.
So definieren Sie Lead- und Geschäftsquellen
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen (
) und dann auf Anpassen > Leads oder Anpassen > Geschäfte. - Wechseln Sie zur Registerkarte Leadquellen bzw. Geschäftsquellen.
- Geben Sie an, welche Benutzertypen Leadquellen hinzufügen können (Alle Benutzer oder Nur Administratoren).
- Klicken Sie auf Leadquelle hinzufügen oder Geschäftsquelle hinzufügen, um Ihre Quellenliste zu erstellen.
Die Quellenliste ist sofort verfügbar und kann durch Bearbeiten von Leads und Quellen angewendet werden.
Wenn Sie eine Quelle auf einen Lead oder einen Kontakt anwenden, wird sie auf der betreffenden Lead- oder Geschäftskarte angezeigt.
Quellen erscheinen auch in den Aktivitätsberichten von Sell und können so beispielsweise verwendet werden, um die Konvertierung verschiedener Quellen zu verfolgen.