Mit der Funktion „@Erwähnung“ können Sie Teammitglieder in Sell über konkrete Geschäftschancen informieren, wenn Neuigkeiten ausgetauscht, Fragen gestellt oder wichtige Punkte besprochen werden.
Die Funktion @Erwähnung ist standardmäßig für alle Benutzer aktiviert.. Damit können Sie Anrufe, Notizen oder Besuche bei einem Lead, Kontakt oder Geschäft protokollieren. Sie können auch jeden Sell-Benutzer @erwähnen, der Zugriff auf den betreffenden Lead, den Kontakt oder das Geschäft hat.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:Verwenden der Funktion „@Erwähnung“
So @erwähnen Sie einen Sell-Benutzer
- Erstellen Sie eine neue Notiz bzw. ein Anruf- oder ein Besuchsprotokoll zu einem Lead, Kontakt oder Geschäft (oder öffnen Sie ein vorhandenes Protokoll zur Bearbeitung).
- Klicken Sie auf das @-Symbol, um eine Liste der Benutzer anzuzeigen, die Sie @erwähnen können.
Sie können auch einfach @ und die ersten Buchstaben des Namens eines Sell-Benutzers eingeben, um eine Liste möglicher Übereinstimmungen anzuzeigen.
Wenn Sie ein Mobilgerät verwenden, geben Sie @ ein und wählen Sie in der Liste die gewünschte Person aus.
- Der @erwähnte Benutzer wird gemäß seinen Benachrichtigungseinstellungen benachrichtigt.
Standardmäßig erhält ein @erwähnter Benutzer sowohl eine E-Mail- als auch eine Web-Benachrichtigung (siehe Anpassen der Benachrichtigungen durch die Funktion „@Erwähnung“).
Zusammenarbeit in Sell
- Statusaktualisierungen: Ein Manager möchte sich bei einem Vertriebsmitarbeiter nach dem aktuellen Stand eines Geschäfts erkundigen. Erstellen Sie eine Notiz an und @erwähnen Sie den Mitarbeiter, von dem Sie eine Statusaktualisierung erhalten möchten.
- Fragen: @Erwähnen Sie einen Kollegen, um ihm direkt in Sell Fragen zu einem bestimmten Lead, Kontakt oder Geschäft zu stellen.
- Aufgaben zuweisen: Wenn Sie ein Angebot genehmigen oder eine Verlängerung freigeben lassen müssen, können Sie Ihren Manager oder den zuständigen Kollegen @erwähnen, um sich direkt mit ihm in Verbindung zu setzen.
- Wichtige Neuigkeiten teilen: Kontomanager können sich regelmäßig bei ihren Kunden melden, um ihnen interessante Informationen zu geben. Erstellen Sie Anrufnotizen und @erwähnen Sie bestimmte Personen, um ihnen wichtige Informationen oder Neuigkeiten mitzuteilen, über die sie Bescheid wissen sollten.
Anpassen der Benachrichtigungen durch die Funktion „@Erwähnung“
Standardmäßig erhält ein @erwähnter Benutzer sowohl eine E-Mail- als auch eine Web-Benachrichtigung. Sie können diese Einstellungen jedoch ändern.
So ändern Sie die Einstellungen für @Erwähnungen- Klicken Sie in der Seitenleiste von Sell auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Verwalten > Benachrichtigungen > Vordefinierte Benachrichtigungen.
- Klicken Sie unter Zuweisungen und Erwähnungen auf die Benachrichtigung Wenn ich erwähnt werde.
- Konfigurieren Sie die gewünschten Voreinstellungen.
- Klicken Sie auf Speichern.