Sie können die in Arbeitslisten und Smart Lists aufgeführten Leads, Kontakte und Geschäfte nach gängigen Feldern wie Vorname, Nachname, Hinzufügungsdatum usw. filtern. Außerdem können Sie Listen nach den angepassten Feldern filtern, die Sie hinzugefügt haben.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
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Erstellen eines Listenfilters
Die Arbeitslisten unterscheiden sich je nachdem, ob Sie sich im Bereich „Leads“, „Kontakte“ oder „Geschäfte“ befinden. Sie können nicht alle Smart Lists zentral filtern, sondern müssen jeweils die Smart List für den gewünschten Bereich ausfindig machen.
Wenn Sie filtern, können Sie einer Smart List für Leads keine Informationen aus Ihrer Smart List für Kontakte oder Geschäfte hinzufügen. Sie können Filter in der Indexansicht der Leads- und Kontaktseite sowie in der Phasenansicht der Geschäftsseite definieren und anwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von Smart Lists in Sell. Außerdem können Sie in der rechten oberen Ecke zwischen der Indexansicht (der Standard-Listenansicht) und der Tabellenansicht umschalten.
So erstellen Sie einen Listenfilter
- Klicken Sie auf der Seite Leads oder Kontakte auf Indexansicht (
) und dann auf +Feld.
Sie können auch auf der Seite Geschäfte auf Phasenansicht (
) und dann auf Filter > + Feld klicken.Der Filterbereich erscheint rechts auf der Seite.
- Klicken Sie in der Dropdownliste auf das Feld, das Sie als Filter hinzufügen möchten. Die Dropdownliste enthält alle angepassten Felder, die Sie bereits erstellt haben.
Das ausgewählte Feld wird zum Bereich Filter hinzugefügt.
- Klicken Sie neben dem Namen des neu hinzugefügten Filterfelds auf Filter (
), um es zu erweitern, und wählen Sie dann die Feldoptionen aus, die Sie als Listenfilter verwenden möchten. Die Liste wird sofort entsprechend aktualisiert.
Sie können mehrere Filter hinzufügen und jeweils mehrere Filteroptionen auswählen, um Ihre Liste abzustimmen.
So speichern Sie die gefilterte Arbeitsliste
- Klicken Sie oben in der Arbeitsliste auf Als Smart List speichern (sieheErstellen und Verwenden von Smart Lists).
Wenn Sie in der Indexansicht für Leads und Kontakte oder in der Phasenansicht für Geschäfte einen Filter definieren und anwenden, wird dieser auch in der Tabellenansicht angewendet. Wenn Sie beispielsweise eine gefilterte Leadliste (in der Indexansicht) erstellen, in der nur die im vergangenen Monat neu hinzugekommenen Leads aufgeführt sind, und dann zur Tabellenansicht wechseln, werden Sie feststellen, dass der Filter auch auf diese Ansicht angewendet wurde.
Entfernen von Listenfiltern
Wenn Sie Filter auf eine Liste anwenden und diese dann als Smart List speichern, kann diese Smart List jederzeit im Arbeitscenter aufgerufen werden (siehe Anzeigen und Verwalten von Smart Lists im Arbeitscenter).
Wenn Sie Filter definieren und auf Ihre Arbeitslisten anwenden, können Sie alle Standardfilter löschen, damit Sie Ihre eigenen kuratierten Daten sehen (also beispielsweise alle Leads, nicht nur einen Teil).
So entfernen Sie einen Listenfilter
- Klicken Sie auf der Seite Leads oder Kontakte auf Indexansicht () oder klicken Sie auf der Seite Geschäfte auf Phasenansicht () .
- Klicken Sie oben im Bereich Filter auf Alle löschen.
